Интересные новости перед началом торгов
• Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по обыкновенным акциям Новороссийского морского торгового порта (НМТП) после их роста более чем на 20%, сообщается на сайте торговой площадки.
По данным на 12.46 мск, акции компании росли на 23,17%, до 16,08 рубля за бумагу.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов планируются в 13.20 мск.
НМТП – крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. Контролирующим акционером (62%) является «Транснефть», пишет ТАСС.
• Цены на нефть малоподвижны в понедельник, удерживаясь вблизи максимумов середины апреля после того, как крупнейшие производители Саудовская Аравия и Россия пообещали опять продлить сокращения добычи на месяц, чтобы еще больше ограничить предложение на мировых рынках и поддержать цены.
Фьючерсы на нефть марки Brent к 08.55 мск снизились на символические 0,12%, до $86,14 за баррель, марки WTI – подешевели на 0,1%, до $82,74 за баррель.
По итогам минувшей недели оба контракта показали шестой подряд недельный рост – самое длинное ралли примерно за полтора года.
«Бычьи настроения соответствуют нашим ожиданиям, что второе полугодие для нефти будет более сильным, чем первое», – сказал Сувро Саркар из DBS Bank.
«Однако мы считаем, что дальнейший рост может быть ограниченным, и цены на нефть (Brent), возможно, какое-то время будут консолидироваться вблизи уровня $85 за баррель из-за сохраняющихся опасений о темпах восстановления китайской экономики и сомнений в том, как долго Саудовская Аравия и Россия будут продолжать ограничивать добычу и экспорт соответственно, учитывая имеющиеся свободные мощности».
Ведущий мировой экспортер нефти Саудовская Аравия в четверг продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей сутки еще на месяц – сентябрь.
• Принадлежащая Уоррену Баффету Berkshire Hathaway отчиталась в субботу о рекордной квартальной операционной прибыли, а денежные поступления от портфеля акций, которым владеет конгломерат, привел к скачку общей прибыли почти до $36 млрд.
Операционная прибыль во втором квартале подскочила на 7%, до $10,04 млрд, или около $6938 на акцию класса А, по сравнению с $9,42 млрд годом ранее.
Чистая прибыль Berkshire составила 35,91 млрд или $24775 на акцию класса А по сравнению с убытком в $43,62 млрд за аналогичный период прошлого года.
Акции класса А завершили сессию пятницы на отметке $533 600, примерно на 2% ниже исторического максимума. Их рост в этом году составляет 14%, в то время как индекс Standard & Poor's 500 вырос на 17%, сообщает Reuters.
• Один из крупнейших в РФ агрохолдингов «Русагро» в первом полугодии 2023 года увеличил чистую прибыль до 13,19 млрд рублей с 470 млн рублей годом ранее, сообщила компания.
По итогам второго квартала этот показатель составил 7,8 млрд рублей в то время, как годом ранее «Русагро» получила чистый убыток в 1,49 млрд рублей. Компания отметила, что на чистую прибыль за период влияет неденежный доход (расход) от переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции.
Выручка компании за полугодие сократилась до 106,5 млрд рублей со 127,2 млрд рублей годом ранее, за квартал – до 59,2 млрд рублей с 65,7 млрд рублей.
Скорректированный показатель EBITDA в первом полугодии упал на 48% до 15,6 млрд рублей, за второй квартал – на 38% в годовом выражении до 8,5 млрд рублей.
Рентабельность по этому показателю сократилась в первом полугодии до 15% с 23%, за квартал – до 14% с 21%. Чистый долг компании на 30 июня составил 80,04 млрд рублей, пишет Reuters.
• Совет директоров «Татнефти» на заседании 14 августа обсудит рекомендацию по дивидендным выплатам за первое полугодие 2023 года. Об этом говорится в сообщении компании.
В повестку заседания также вошел вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
«Татнефть», согласно дивидендной политике, направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО – в зависимости от того, какой показатель больше. Чистая прибыль «Татнефти», приходящаяся на акционеров компании, по РСБУ в первом полугодии составила 128,1 млрд рублей. Финансовые результаты по МСФО компания пока не раскрывала.
Основной акционер «Татнефти» – Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций, сообщает ТАСС.
• Рубль на основной биржевой сессии понедельника вновь показывает значительное падение, которое участники рынка связывают с агрессивным и волатильным валютным спросом при невысокой в начале календарного месяца активности экспортеров, пишет Reuters.
К 11.30 мск пара доллар/рубль расчетами «завтра» находилась у отметки 96,75, и рубль теряет 1,1%.
Ранее он достиг худшего значения с 25 марта прошлого года, 97,02 за доллар, тогда утром краткосрочно дорожал до 95,50 с учетом закрытия длинных валютных позиций, набиравшихся в качестве защитной меры на выходные дни.
Пара евро/рубль котировалась по 106,19, и рубль теряет 0,5%, также сегодня достигнув свежего минимума с 24 марта прошлого года, 106,62.
К юаню рубль дешевеет на 0,7%, котировки – вблизи отметки 13,43. Здесь рубль сегодня отметился на минимуме с 6 апреля 2022 года, 13,46.
«Мы опасаемся, что пара доллар/рубль в рамках недели может перейти в диапазон 97,00-98,00 ввиду отсутствия значимых факторов поддержки рублю», – считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.
Основной причиной ослабления рубля в текущем году и участники рынка, и российские регуляторы называют сокращение профицита текущего счета РФ из-за снижения по целому ряду причин (внешних и внутренних) притока экспортной валютной выручки при одновременном росте валютного спроса, формируемого восстановившимся российским импортом, операциями по выходу иностранных компаний из РФ, а также спросом населения, который мог усилиться в разгар сезона отпусков.
В начале августа же основной причиной краткосрочного ослабления рубля выступает сезонное сокращении продаж экспортной выручки после уплаты ежемесячных налогов и одновременном наличие волатильной покупки валюты, который некоторые участники рынка связывали с очередной сменой западной собственности.
«Дополнительное давление на российскую валюту оказывало глобальное укрепление доллара, а также новости о начале покупок юаней по бюджетному правилу, которые, впрочем, компенсируются операциями ЦБ по зеркалированию инвестиций из ФНБ», – полагают аналитики банка Санкт-Петербург.
Центробанк с 7 августа по 6 сентября будет покупать на выделенные Минфином средства китайские юань и золото в рамках бюджетного правила, на 1,8 миллиарда рублей в день, тогда как с начала текущего года и по 4 августа проводили ее продажи, в предыдущие месяц - на 1,7 миллиарда рублей в день.
• Цены на золото снижаются в понедельник на фоне укрепления доллара в преддверии выхода данных об инфляции в США на этой неделе. Тем не менее, драгметалл держится выше достигнутых в пятницу минимумов трех недель, от которых он отступил после того, как замедление темпов роста занятости в США отбросило доходность облигаций от недавних пиков.
Спотовая цена на золото к 12.05 мск опустилась на 0,31%, до $1935,59 за тройскую унцию. В пятницу котировки достигли минимума с 11 июля, но затем отскочили и завершили сессию в плюсе на 0,4%.
В августе ожидается рост цен на золото и серебро, так как доллар и доходность могут несколько снизиться перед сентябрьским заседанием ФРС, пишет в своем ежемесячном отчете Эдвард Меир, аналитик рынка металлов, проводящий исследования для Marex, сообщает Reuters.
• Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 4 августа на 4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 3 августа также составила 4 млрд рублей.
Ранее Минфин сообщил, что с 7 июля по 4 августа 2023 года направит на продажу иностранной валюты 34,89 млрд рублей, а ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 1,7 млрд рублей.
Минфин РФ с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Мосбиржи в инструменте юань-рубль. Как поясняли в министерстве, объем операций по покупке/продаже ликвидных активов будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета, пишет ТАСС.
• Большинство россиян (60% из опрошенных) оценивают свой уровень финансовой грамотности как высокий, годом ранее так считали 62% респондентов. Такие результаты показал опрос, проведенный банком «Русский стандарт» (текст документа есть в распоряжении ТАСС).
«Как и годом ранее, наибольшее число респондентов – 60% – высоко оценили свой уровень финансовой грамотности. А по итогам опроса 2022 года их процент был чуть выше – 62%, – указали в «Русском стандарте». – В текущем году из данной категории россиян большинство – 44% – отметили, что хорошо понимают, как устроены финансовые продукты, услуги, но изредка нуждаются в помощи специалистов. В прошлом году данной позиции придерживались 38% участников опроса. А оставшиеся подкованные респонденты – 16%, соответственно, уверены, что обладают очень высоким уровнем экономической грамотности, они отслеживают и изучают новинки на финансовом рынке. Тогда как в прошлом году их было 24%».
Вместе с тем доля респондентов, которые отмечают у себя средний уровень финансовой грамотности, стабильна второй год подряд. Так, в 2023 году 30% россиян оценивают свои личные знания о финансах как средние. По сравнению с предыдущим годом показатель остался тем же.
В низком и очень низком уровне финансовой грамотности в этом году признались лишь 10% респондентов. В 2022 году этот показатель был на уровне 8%.
• Нефть марки Brent может сделать последний рывок в целевую зону $87,66-$88,37 за баррель, так как она пробила сопротивление на уровне $85,97.
Текущий восходящий тренд внимательно следит за рядом проекционных уровней подъема от $78,19. Глубокая коррекция к минимуму 3 августа в $82,36 интерпретируется как первый сигнал о том, что восходящий тренд выдохся.
Нефть может следовать по волне 5, пик которой ожидается в районе $88,37 или в зоне сопротивления $86,99-$87,66. Прорыв ниже уровня $85,97, который сейчас является поддержкой, может привести к откату в диапазон $84,76-$85,16.
На дневном графике проекционный анализ показывает максимальный уровень текущего ралли на уровне $89,28, если предположить, что плоская фигура от $70,12 завершается.
Важной ее особенностью является то, что она состоит из трех примерно одинаковых волн. Прорыв ниже уровня $83,63 может подтвердить разворот восходящего тренда, пишет «Рейтер».
• Западные страны не планируют переподключать Россельхозбанк к системе платежей SWIFT ради восстановления зерновой сделки. Об этом ТАСС сообщил ряд источников в ООН и ЕС, близких к ситуации.
Переподключение Россельхозбанка к SWIFT не рассматривалось ни до прекращения действия зерновой сделки, ни после ее завершения. Как рассказали собеседники ТАСС, США и страны Европы полагают, что предприняли все необходимые меры для обеспечения экспорта из РФ продовольствия и удобрений. Максимальным шагом, на который готовы были пойти представители западных стран, было подключение к SWIFT дочерней структуры Россельхозбанка, однако детали такого шага не были проработаны, сроки реализации данной инициативы не были ясны.
• Иран и Россия намерены подписать соглашение по сотрудничеству в области капитального ремонта и производства самолетов и вертолетов. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
По его сведениям, в Тегеране состоялась встреча на уровне экспертов России и Ирана, на которой стороны рассмотрели пути развития сотрудничества по ремонту и производству самолетов и вертолетов. На переговорах присутствовали заместитель министра торговли, промышленности и шахт Ирана Манучехр Мантеги и генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский. Согласно утверждению агентства, стороны намерены подписать соглашение о развитии о необходимой инфраструктуры для ремонта и производства самолетов и вертолетов, передает ТАСС.
• Российский рынок акций дотянулся до очередной годовой вершины вблизи 3 200 пунктов по индексу Мосбиржи, после чего перешел к коррекции, несмотря на то, что рубль оставался слабым, а цены на нефть двигались в зеленой зоне. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 1,76%, до 3 092,44 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,95%, до 1 015,74 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 0,69%, закрывшись на отметке 95,68 рублей, евро – на 2,38%, до 105,61 рублей, юань – на 0,21%, до 13,33 рублей.
На внутридневной динамике рынка сказался ряд факторов – новостной фон (в частности, сообщения о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона о налоге на сверхприбыль для крупных компаний), колебания настроений на внешних площадках и приближение выходных. Поэтому некоторые инвесторы, опасаясь реализации какого-либо значимого негатива в ближайшие два дня, предпочли зафиксировать прибыль, пояснил инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
При этом техническая коррекция явно назрела. До пятницы индекс Мосбиржи безоткатно рос шесть сессий подряд. «Техническая перекупленность рынка вышла на максимальные уровни с начала 2000-х годов», – добавил эксперт.
Тем не менее, большинство инвесторов пока не спешат выходить из акций, поскольку выраженная слабость рубля слишком привлекательный фактор для положительной переоценки бумаг экспортеров, занимающих более половины индекса. Кроме того, цены на нефть с конца июля нащупали более комфортный ценовой рубеж в $85 за баррель Brent, также рассказал Бахтин.
На падающем фондовом рынке в пятницу лидерами роста и просто одними из немногих выросших в цене бумаг оказались акции банка «Санкт-Петербург» (+6%) после объявления банка о созыве 26 сентября внеочередного собрания акционеров по вопросу о дивидендах за I полугодие 2023 года, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения оказались акции энергокомпании ТГК-1 (минус 5,2%) после вышедшей отчетности по МСФО за I полугодие текущего года, где компания показала падение чистой прибыли в годовом выражении на 30%.
Если выходные пройдут спокойно, рубль останется слабым, а нефть не уйдет далеко от текущих значений, то в понедельник подъем российского рынка может возобновиться, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании на 7 августа по индексу Мосбиржи – 3 050-3 200 пунктов, по курсу рубля к доллару – 93-97 рублей.
Участники торгов на предстоящей неделе продолжат следить за корпоративным новостным фоном, важной экономической статистикой и ключевыми публикациями. В понедельник должна завершиться редомициляция Polymetal. Финансовые результаты за второй квартал 2023 года по МСФО представят «Русагро» и «Мосэнерго», в США квартальные отчеты в этот день опубликуют Berkshire Hathaway, BioNTech, Tyson Foods, пишет ТАСС.
Стоит ли покупать Amazon и Apple на фоне публикации отчетов
Вчера финансовыми отчетами с рынком поделились два американских гиганта: Amazon и Apple. Результаты компаний и динамику акций обсудили Пол Габраил и Мо Хусейн, авторы YouTube-канала «Everything Money».