На что обратить внимание?
Сыроваткин Олег, «Открытие Research», ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции»
Индекс Мосбиржи проводит еще один день в узком коридоре неподалеку от недавних (многомесячных) максимумов. Объем торгов невысок (20 млрд рублей по состоянию на 17.00 мск), что довольно закономерно, учитывая консолидационную динамику рынка акций РФ.
Некоторое давление на индекс Мосбиржи сегодня оказывают небольшое укрепление рубля и такая же небольшая коррекция цен на нефть.
Индекс Мосбиржи сильно кратко- и среднесрочно перекуплен, и ближайшие дни и недели рынок акций РФ может провести в коррекции/консолидации. Дополнительное давление на него может оказывать вполне возможный коррекционный рост рубля, который, напротив, сильно перепродан. А поддержку – рост на нефть, которая вчера вышла вверх из многодневного консолидационного диапазона.
6 отраслевых индексов снижались и 4 росли. Наилучшую динамику показывали финансы (+0,5%), потребительский сектор (+0,42%) и нефть/газ (+0,04%). Главными аутсайдерами выступали транспорт (-1,75%), металлы/добыча (-0,34%) и телекомы (-0,31%).
Из отдельных имен можно отметить рост акций ТМК (TRMK) на 5,5%: вчера вечером, после закрытия основной торговой сессии, компания сообщила, что 20 апреля состоится заседание совета директоров, в ходе которого, среди прочего, будет рассматриваться вопрос о дивидендах.
Бумаги «Русагро» (AGRO) возобновили рост на высоком объеме торгов на фоне продолжающегося роста мировых цен на сахар.
В числе главных аутсайдеров были бумаги «Алросы» (ALRS): вчера появились сообщения о том, что в мае G7 может ввести санкции в отношении алмазов компании весом в 1 карат.
В правительстве оценивают рост экономики РФ в 2023 году на уровне около 1%, в 2024 году – 2%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.
Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Die Welt, которое, в свою очередь, ссылается на конфиденциальный документ. По информации газеты, ЕК пришла к выводу, что юридические преграды для того, чтобы использовать эти деньги для восстановления Украины высоки.
Правление ПАО «Газпром» (GAZP) одобрило предложения провести годовое общее собрание акционеров компании в форме заочного голосования и определить 30 июня 2023 года датой окончания приема бюллетеней.
Акционеры «Таттелекома» (TTLK) на годовом общем собрании утвердили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,05085 руб. на 1 акцию. Коэффициент выплаты – 70% чистой прибыли за 2022 год. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 18 апреля 2023 года.
Объем производства минеральных удобрений группы «Акрон» (AKRN) в 1 квартале 2023 года вырос на 3% г/г. Выпуск товарной продукции по группе «Промышленные продукты» снизился на 10,2% г/г. Объем выпуска основной товарной продукции увеличился на 0,6% г/г.
Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО в 2022 году превысила 30 млрд рублей против 33 млрд рублей в 2021 году. Активы компании увеличились в 1,5 раза до 3 трлн рублей.
Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, ожидая поступления новых фундаментальных сигналов. Индекс Мосбиржи к 14.40 мск снизился на 0,19%, до 2533,69 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,27%, до 978,1 пункта.
В лидерах роста к середине дня пребывали бумаги ТМК (+5,31%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+3,75%), расписки «Русагро» (+3,57%), привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (+3,25% и +2,91%), бумаги «Акрона» (+1,82%), котировки «Распадской» (+0,97%).
Бумаги ТМК в четверг подскочили до максимума с сентября 2021 года (109,70 рубля) в ожидании решения совета директоров по дивидендам за 2022 год, который должен пройти 20 апреля.
Банк «Санкт-Петербург», совет директоров которого ранее рекомендовал дивиденды в размере 21,16 рубля на обыкновенную акцию, проведет годовое общее собрание акционеров 27 апреля.
«Акрон» в четверг представил операционные результаты за 1-й квартал 2023 года, согласно которым рост производства минеральных удобрений составил 3% г/г вследствие увеличения выпуска азотных удобрений. В течение сессии котировки Акрона подскакивали до максимума с февраля текущего года, но впоследствии растеряли почти весь прирост.
Акции «Мечела» продолжают уверенное повышение и по обыкновенным бумагам обновили пик с февраля 2017 года, преодолев долгосрочное сопротивление 178 рублей. В четверг стало известно, что общий импорт угля в Китай в марте подскочил на 150% г/г, в то время как цены на коксующийся уголь в России, по данным агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), в первую неделю апреля по сравнению с мартом увеличились на 24%.
С технической точки зрения основным риском для вложений в котировки «Мечела» на данный момент является перекупленность на всех основных масштабах и, как следствие, повышенные риски коррекции с достигнутых вершин, которые усиливает близость важного сопротивления 178 рублей. При закреплении выше 178 рублей, однако, можно ожидать скачка обыкновенных акций в район 200 рублей, а далее – к 225 рублям, что предполагает достижение максимумов с 2016 и 2012 года. При начале коррекции с текущих значений её целями могут стать 162,60 рубля и 152 рубля. К вложениям в столь перекупленные бумаги стоит подходить с повышенной осторожностью.
В наибольшем минусе к середине сессии находились бумаги «Совкомфлота» (-3,08%), акции НМТП (-1,93%), бумаги ПИК (-1,86%), акции «Лукойла» (-1,52%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-1,37%).
Акции «Совкомфлота» продолжали начатое ранее на неделе падение в рамках фиксации прибыли вслед за рекомендацией совета директоров по дивидендам за 2022 год.
Необходима ли приватизация в России
О курсе рубля, инвестиционных идеях и приватизации рассказал инвестиционный аналитик Александр Разуваев трейдеру Андрею Верникову на YouTube-канале «Vernikov100 – инвестирование».
Разуваев отмечает, что от ослабления рубля выигрывают компании-экспортеры. Вероятно, ослабление валюты временное, и рубль может укрепиться до 65 рублей за доллар в течение года.