Сессию 19 июля американские фондовые площадки завершили на позитивной ноте. Лучше рынка выглядели сектор недвижимости, коммунальные и энергетические компании, производители товаров первой и второй необходимости, сектор здравоохранения и финансовые компании. В аутсайдерах оказались сырьевые компании, технологический сектор, представители промпроизводства и телекомы.
Объемы строительства новых домов в июне снизились на 8% месяц к месяцу, до 1,434 млн, при консенсусе 1,483 млн. Первоначальная оценка майского роста (+21,7%, до 1,631 млн) пересмотрена до +15,7%, до 1,559 млн. Объем возведения отдельно стоящих домов уменьшился на 7% месяц к месяцу, до 935 тысяч, однако это второй после майского лучший результат с июня 2022 года. Объемы строительства многоквартирных домов упали на 11,6% месяц к месяцу, до минимума с начала года 482 тысяч. Число разрешений на строительство снизилось на 3,7% месяц к месяцу, до 1,440 млн, при консенсусе 1,480 млн. В то же время статистику за май пересмотрели с +5,2% (1,491 млн) до +5,6% (1,496 млн).
В результате этот показатель стал самым высоким с октября прошлого года. Сегодняшней публикации в целом более слабых данных по рынку недвижимости предшествовал релиз индекса рынка жилья NAHB за июль. Показатель в соответствии с прогнозами повысился на 1 пункт, до 56, демонстрируя рост седьмой месяц подряд и достигнув максимума с июня 2022 года. Устойчивость сектора недвижимости является одним из условий так называемой мягкой посадки экономики, хотя такие проблемы, как высокие ставки и нехватка предложения, остаются ключевыми факторами для дальнейшего развития.
- The Wall Street Journal выяснила, что около 10% медных кабелей AT&T (T: +8,5%) протяженностью около 2 млн миль, проложенных под землей, под водой и в специальных кабелепроводах, снабжены свинцовой оболочкой, вредной для окружающей среды. Первоначальные рыночные прогнозы предполагают минимальный риск для финансового положения телекома. Однако период урегулирования данной ситуации может затянуться.
- Прибыль Western Alliance Bancorp (WAL: +7,8%) на акцию за второйквартал совпала с прогнозами, несмотря на низкие показатели чистого процентного дохода и чистой процентной маржи. Остаток по депозитам и коэффициент эффективности также превзошли общерыночные ожидания. На второе полугодие прогнозируется увеличение объема депозитов на $2 млрд в квартал при снижении коэффициента эффективности и росте чистой процентной маржи.
- Антимонопольное ведомство ЕС предварительно одобрило сделку по покупке VMware (VMW: +5,2%) компанией AVGO. После получения отзывов на это решение от заинтересованных сторон до 9 августа к 12 сентября это одобрение может быть утверждено или отозвано.
- В руководство Constellation Brands (STZ: +5,2%) вошли два новых независимых директора. Кроме того, корпорация заключила соглашение с Elliott Investment Management, считающей значительным потенциал роста корпорации.
- Прибыль Omnicom Group (OMC: -10,4%) на акцию оказалась немного выше прогнозов, а выручка до них недотянула. Самую слабую динамику компания зафиксировала на рынке США. При этом руководство подтвердило планы в отношении органического роста на 2023 год.
Сегодня в фокусе внимания участников торгов будут данные индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Прогноз предполагает повышение показателя с майских -13,7 до -10, что тем не менее будет означать продолжающееся снижение бизнес-активности в промпроизводстве. Также будет опубликована статистика продаж на вторичном рынке недвижимости за июнь (консенсус: 4,2 млн, предыдущее значение: 4,3 млн).
Квартальную отчетность представят TSM, J&J и Abbot Labs.
Apple тестирует собственную ИИ-платформу, которая должна составить конкуренцию OpenAI и Alphabet.
Сессию 19 июля S&P 500 завершил ростом на 0,24%, продолжая свое длительное восхождение и находясь возле верхней границы диапазона движения. Технические индикаторы давно сигнализируют о перекупленности индекса, однако сильный сезон отчетности, которыый сейчас находится в центре внимания инвестиционного сообщества, остается значимым позитивным драйвером для рынка в целом.
Элвис Марламов назвал риски для акций Сбербанка
О перспективах «Сургутнефтегаза», Сбербанка и «Белуги» рассказал глава компании Alenka Capital Элвис Марламов.
С начала года рубль ослаб по отношению к доллару на 32%, до 91,13 рубля. Марламов считает, что ослабление рубля должно радовать инвесторов, так как слабый курс выгоден компаниям-экспортерам. Вдвойне от этого выиграет «Сургутнефтегаз», его валютная «кубышка» подвергнется переоценке. Сейчас акции компании торгуются дешевле денежной позиции.