В пятницу, 23 октября, рынок завершает основную сессию в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи растет на 1,45% до 2464,63, индекс РТС растет на 2,19% до 964,03.
Лидерами роста стали бумаги ЛСР (+6,76%), «Россетей» (+5,26%), «РуссНефти» (+4,82%), «Интер РАО» (+4,03%), «Юнипро» (+3,54%).
Снижение продемонстрировали бумаги «Башнефти» привилегированные (-3,16%), «Казаньоргсинтеза» привилегированные (-0,53%), «Акрона» (-0,16%), «Селигдара» (-0,10%).
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14%. На геополитической арене сохраняется осторожный оптимизм по поводу перспектив урегулирования украинского конфликта, что потенциально может способствовать смягчению санкционного давления на Россию. В ноябре запланировано возобновление переговорного процесса между Россией, США и Украиной. Также Москва и Вашингтон рассматривают ряд других совместных инициатив.
Банк России повысил прогноз инфляции на 2026 год до 7,1–7,6% и оценку роста ВВП до 0,5–1,0%. Во второй половине года экономическая активность умеренно восстанавливается, а рост производства охватывает широкий круг отраслей. При этом потребительская активность замедляется, а инфляционные ожидания населения остаются вблизи максимальных значений за два года. Рост зарплат постепенно сближается с динамикой производительности труда, а дефицит кадров сокращается, что должно способствовать замедлению инфляции. Прогноз роста корпоративного и розничного кредитования на текущий год повышен до 8–11%.
Проинфляционные риски по-прежнему преобладают и связаны с медленным восстановлением производственных мощностей, высокими инфляционными ожиданиями, напряженностью на рынке труда и риском увеличения бюджетного дефицита. Дополнительную неопределенность создают геополитическая ситуация и рост мировых цен на топливо. Прогноз цены российской нефти повышен до $72 за баррель в 2026 году и $55 в 2027 году. Несмотря на некоторое снижение текущих темпов роста цен, возвращение инфляции к целевым 4% может занять больше времени, чем ожидалось ранее. В связи с этим Банк России повысил прогноз средней ключевой ставки на 2027 год до 12,5–13,5%, указав на необходимость более продолжительного сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
На дневном таймфрейме котировки могут встретить сопротивление в зоне 2511. На фоне перекупленности по индексу RSI цена может снизиться до наклонной линии восходящего тренда от 18 июля 2026 г. до 2395 п. В случае же продолжения движения цена может дойти до уровня в 2627 п.
Опасения по поводу обострения конфликта на Ближнем Востоке давят на рынки США
Американский фондовый рынок в пятницу преимущественно снижается на фоне роста опасений по поводу обострения конфликта между США и Ираном. Индекс Dow Jones снизился на 0,91%, S&P 500 потерял 0,19%, тогда как Nasdaq прибавил 0,3%. Под давлением оказались также защитные сектора — потребительских товаров первой необходимости, коммунальных услуг и здравоохранения.
Акции American Express упали на 3,78% после объявления о сокращении около 5% штата в рамках подготовки к внедрению искусственного интеллекта.
Бумаги Caterpillar подешевели на 2,3%, Goldman Sachs — примерно на 0,87%.
В технологическом секторе динамика была неоднородной. После распродаж в четверг, когда инвесторы оценивали риски, связанные с масштабными заимствованиями компаний для развития ИИ-инфраструктуры и ростом процентных ставок, акции Microsoft немного восстановились (+0,73%). Бумаги производителей полупроводников Micron Technology и AMD выросли на 3,4% и 2,12%, соответственно.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживалась около 4,994%. Накануне она впервые за месяц опустилась ниже отметки 5% на фоне опасений инвесторов относительно увеличения долговой нагрузки для финансирования строительства дата-центров.
Дополнительное давление на рынок оказал рост нефтяных котировок на фоне сообщений о возможной подготовке США и Израиля к новым ударам по Ирану. Иран, в свою очередь, заявил о готовности ответить на атаки. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 2,5%, до $101,98 за баррель, Brent — на 2,95%, до $116,12. Дорогая нефть усиливает опасения по поводу инфляции и возможного сохранения высоких процентных ставок.
По итогам недели S&P 500 теряет менее 0,1%, Nasdaq — 0,3%, тогда как Dow Jones сохраняет рост на 0,7%.
Инвесторам, интересующимся Американским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «Global. И целого мира мало».
