Большинство секторов, включенных в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. Исключением стали энергетики (-3,18%) и провайдеры коммунальных услуг (-0,78%) ввиду коррекции цен на нефть. В лидерах роста оказались ИТ-компании (+3,98%) и эмитенты из финансового сектора (+3,61%).
- Crowdstrike Holdings (CRWD: +8,31%) превзошла медианные прогнозы выручки и прибыли за четвертый квартал. Менеджмент представил оптимистичный гайденс на текущий год, также превысивший ожидания.
- Совет директоров General Electric (GE: +3,5%) одобрил программу buy back на сумму $3 млрд. Последний раз обратный выкуп акций компания проводила в 2017 году.
- Amazon Inc. (AMZN: +2,4%) объявила о проведении сплита акций в соотношении 20:1 в мае. Компания также сообщила о планах выкупа своих ценных бумаг на сумму до $10 млрд.
В среду стоимость майских фьючерсов на Brent снизилась на 13,2%, апрельские фьючерсы на марку WTI скорректировались вниз на 12,5%. Снижение нефтяных котировок произошло на фоне заявлений ОАЭ в поддержку ускорения темпов добычи сырья странами, входящими в ОПЕК+. В рамках текущих договоренностей картель увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. По оценке Reuters, ОАЭ может предложить рынку дополнительно около 800 тысяч баррелей в сутки, что могло бы компенсировать отказ США и Канады от российских поставок сырья. Другим сигналом стало заявление МЭА о возможности увеличения вывода на рынок нефти из стратегических резервов. На прошлой неделе страны – члены МЭА уже объявили о продаже 60 млн баррелей (около 4% совокупных резервов).
Охлаждение цен на нефть и сырье несколько ослабило инфляционные опасения. Однако геополитический фактор, как ожидается, будет способствовать росту цен на продовольствие в течение года и замедлит восстановление цепочек поставок. Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на данных потребительской инфляции в США за февраль. Хотя политика ФРС в большей степени определяется динамикой циклических компонентов, не учитывающих волатильные цены на топливо и продукты питания, ожидается, что базовый ИПЦ продемонстрирует максимальный рост с 1982 года. Ослабление влияния штамма «омикрон», вероятно, способствовало росту цен на авиабилеты, аренду авто и бронирование гостиниц. Стоимость аренды жилья, как ожидается, продолжит повышаться высокими темпами. Траектория изменения ставки ФРС после первого поднятия в марте остается неопределенной. Рынок фьючерсов в настоящий момент предполагает постепенное повышение ставки в 2022 году.
- Биржевые площадки АТР продемонстрировали позитивную динамику индексов. Японский Nikkei прибавил 3,94%, китайский CSI 300 вырос на 1,57%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,27%. EuroStoxx 50 с открытия торгов опустился на 1,09%.
- Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $116 за баррель. Цена на золото составляет $1986 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4230-4330 пунктов.
Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен в США за февраль. Согласно консенсус-прогнозу, темпы потребительской инфляции составят 0,8% месяц к месяцу и 7,9% год к году (после 0,6% месяц к месяцу и 7,5% год к году в январе).
Индекс настроений от Freedom Finance держится на уровне 34 пунктов.
S&P 500 продемонстрировал отскок после падения на протяжении четырех торговых сессий подряд. Тем не менее позиции «быков» по-прежнему выглядят слабо. RSI восстановился до нейтрального уровня, а индикатор MACD не подает определенных сигналов к развороту тренда. В краткосрочной перспективе движение индекса широкого рынка сохраняет нисходящую направленность в преддверии ужесточения финансовых условий и усиления рыночных рисков. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4115 пунктов.
Сегодня отчетность за четвертый календарный квартал прошлого года опубликуют Oracle (ORCL) и Rivian Automotive (RIVN).
EPS non-GAAP крупнейшего провайдера решений для управления базами данных ожидается на уровне $1,18 (+1,7% год к году), а выручка может достигнуть $10,5 млрд (+4,2% год к году). За последние два года результаты Oracle в большинстве случаев превышали консенсус ожиданий в отношении прибыли. В качестве драйверов роста остаются показатели обслуживания существующих клиентов баз данных и облачных ERP-решений. При этом катализаторов ускорения роста прибыли недостаточно для повышения оценочных мультипликаторов. Руководство компании прогнозирует однозначный темп роста выручки в сегменте программного обеспечения, а операционная маржа в текущем году может снизиться из-за увеличения инвестиций в облачные технологии.
Консенсус в отношении производителя автомобилей предусматривает убыток на акцию в объеме $1,79 при выручке на уровне $60,5 млн. Акции Rivian за прошлую неделю упали на 27% после объявления о повышении цен на некоторые из своих автомобилей до 20%, чтобы компенсировать инфляцию. Причем в цене поднимутся уже забронированные заказы. Компания лидирует среди американских стартапов, стремящихся конкурировать с Tesla, Ford и General Motors. Rivian Automotive запустила производство продукции в конце прошлого года и находится на ранних стадиях наращивания выпуска электромобилей.
Китай может обойти SWIFT, пустив в ход цифровые деньги
Некоторые российские банки были отключены от SWIFT.
Возникает вопрос о том, начнут ли из-за этого геополитические соперники США, особенно Китай, продвигать цифровые версии денег своих центральных банков в мировой торговле и финансах. Такое развитие событий может ослабить международное влияние доллара.
Ключевыми столпами экономической гегемонии США являются SWIFT, CHIPS и доллар. Использование любого из них против банковской системы России, 11-й по величине экономики, убедит Китай в том, что ему нужна альтернатива этой тройке, чтобы выйти из-под контроля американской власти.Расположенное в Брюсселе, но имеющее центр обработки данных в Вирджинии, кооперативное Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи, или SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), является «финансовым паноптикумом», позволяющим Вашингтону следить за трансграничными потоками средств. Тем не менее фактическое наблюдение часто осуществляется из Нью-Йорка, где принимается решение о 95% мировых долларовых платежей.