Интересные новости перед началом торгов
• Цены на золото снижаются в понедельник, но все еще могут показать самый значительный месячный рост за последние четыре месяца на фоне усиливающихся ожиданий того, что основные центральные банки, возможно, приближаются к завершению текущих циклов ужесточения денежно-кредитной политики.
Спотовая цена на золото к 12.01 мск снизилась на 0,29% до $1953,59 за тройскую унцию на фоне отступления доллара.
«Рынки считают обоснованной свою оценку того, что ставки ФРС находятся на пике или близки к нему, так как все ключевые статданные об инфляции в США указывают на ускорение темпов дезинфляции», – сказал Мэтт Симпсон из City Index.
«Это сотворило чудеса с золотом после того, как оно нашло поддержку в районе $1900», – сказал Симпсон, отметив, что рынок остается в той части года, которая обычно ассоциируется с нестабильной ценовой динамикой и менее стабильной прибыльностью.
Цены на золото настроены на завершение месяца ростом примерно на 1,8% – максимальным с марта – так как ожидания того, что процентные ставки в США могут приблизиться к своему пику, привели к тому, что доллар может показать просадку второй месяц кряду.
• Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% или 15% для работающих из-за границы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно, как по трудовым договорам, так и по договорам о выполнении разовых услуг вне зависимости от налогового резидентства. При удаленной работе сотрудников компаниями сложно проверять, являются ли они российскими налоговыми резидентами, поэтому со следующего года для таких случаев устанавливается единая ставка НДФЛ.
Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налог за сотрудника – также по ставке 13% или 15%. Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию, отмечает ТАСС.
• Цены на партии западносибирской нефти на рынке РФ по итогам торгов объемами августа взлетели в среднем на 10 500 рублей к уровню июля до 44 800-45 000 рублей за тонну – максимума с апреля 2022 года – на фоне роста мировых котировок и продолжающегося ослабления курса рубля, показал мониторинг Reuters.
Трейдеры отмечают, что недостаток объемов легкого сырья, остро ощущавшийся в предыдущие месяцы, немного сгладился из-за предстоящих масштабных ремонтов НПЗ, оказав некоторое давление на внутренние цены.
По их оценке, спотовых сделок с августовской нефтью в Поволжье вновь не было, так как участники регионального рынка закупают сырье по ценовым формулам, основанным на мировых котировках.
Котировки североморского эталона BFOE (Brent) в период торгов ресурсами августа на рынке РФ находились у отметки около $84,3 за баррель против $73,9 за баррель месяц назад, в период торгов объемами июля на российском рынке. <BFO-E> Курс рубля к доллару США за месяц упал до 90,05 с 85,6.
По оценке Reuters, августовское сырье реализовано в среднем с премией около 200 рублей к экспортному паритету, что соответствует премии в торги ресурсами июля, сообщает Reuters.
• Рубль вышел в плюс днем понедельника после значительного утреннего падения, и сейчас основной поддержкой выступает дорогая нефть, в то время как утром подыграл высокий номинальный рублевый курс ключевых валют, привлекательный для их потенциальных продавцов.
Участники рынка отметили также интервью ТАСС министра финансов Антона Силуанова, сообщившего, что суммарные объемы вывода валюты от продажи иностранного бизнеса в РФ не будут превышать $1 млрд в месяц, «то есть это не критично для валютного рынка».
Подобные операции вкупе с восстановившемся импортом выступают в числе основных причин ослабления рубля в нынешнем году, с одновременным сокращением по целому ряду причин притока валютной выручки на локальный рынок.
К 13.20 мск пара доллар/рубль расчетами «завтра» стоила 91,44, и рубль растет на 0,3%, утром дешевея до 92,77, сообщает Reuters.
• Курс доллара в начале торгов в последний день месяца на Московской бирже поднялся выше 92 рублей, впервые с 7 июля, курс юаня при этом растет до 12,85 рубля, курс евро – до 101,39 рубля, следует из данных Мосбиржи, пишет «Прайм».
• Рост ВВП России по итогам 2023 года ожидается не менее чем на 2%, сообщил в интервью ТАСС глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Минэк сейчас работает над уточнением макропрогноза, он будет положен в основу бюджета на 2024-2026 годы. Видим, что ряд показателей выглядят более оптимистично, чем изначально закладывали в бюджете. Рост ВВП ожидается больше 2%», – сказал министр.
Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году – 2%. В середине июня в ходе ПМЭФ-2023 министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что темпы роста ВВП в 2023 году, вероятно, будут выше опубликованного прогноза МЭР в 1,2%, пишет ТАСС.
• Российский президент Владимир Путин сказал, что у властей пока нет новых планов забирать под госуправление активы иностранцев после Danone и «Балтики», пишет ТАСС.
В июле власти РФ передали во временное управление Росимуществу доли датской пивоваренной компании Carlsberg в российской «Балтике» и французской молочной компании Danone в одноименной «дочке». Активы перешли под управление государства вслед за долями в российских энергокомпаниях финского Fortum и германской Uniper в рамках апрельского указа Путина.
«Пока ничего подобного не готовится. А то, что было, связано с тем, что менеджмент этих компаний пытался, он пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции. Надеюсь ничего подобного в будущем повторяться не будет», – сказал Путин вечером в субботу.
• Европейские страны заполнили газом свои подземные хранилища (ПХГ) более чем на 85%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). При сохранении текущих темпов закачки Европа может заполнить ПХГ на целевые 90% к отопительному сезону уже в августе.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 85,37% (на 15 процентных пунктов выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится более 93 млрд куб. м газа.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявляла, что Европа надеется к ноябрю заполнить газовые хранилища на 90%, пишет ТАСС.
• Тинькофф банк с 31 июля вводит комиссию за пополнение карт платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних кредитных организаций, не являющихся партнерами банка, говорится в материалах «Тинькофф».
«Из бесплатного лимита пополнений в расчетном периоде будут исключены пополнения карточных счетов с использованием карт «Мир» через банкоматы других банков, не являющихся партнерами банка. При пополнении в указанных банкоматах с использованием карт "Мир" будет взиматься комиссия в соответствии с тарифом расчетной карты. Изменения вступают в силу с 31 июля 2023 года», – говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в поддержке банка, в настоящий момент партнерами банка Тинькофф, через банкоматы которых можно пополнить карты без комиссии, являются МТС, МКБ, ВТБ, «Открытие», Почта банк.
• Российский рынок акций в пятницу преодолел отметку в 3 000 пунктов, а рубль перешел к ослаблению, что стало следствием разнонаправленной динамики основных биржевых индексов. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,69% – до 3 008,61 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,52% – до 1 033,67 пункта.
Курс доллара по итогам дня вырос на 1,11%, закрывшись на отметке 91,7 рублей, евро – на 0,96%, до 100,92 рублей, юань – на 0,16%, до 12,8 рублей.
«Российский рынок акций уже находится на 17-месячных максимумах, и кажется, что для закрепления выше нового значения необходимо несколько больше, чем просто оптимизм инвесторов. Одним из драйверов продолжения роста прямо сейчас могли бы стать акции нефтяных компаний, неплохо "тянувшие" индекс вверх в последние дни. Однако сама нефть сегодня замерла около цены в $83,8 за баррель и не показала явной динамики (-0,02%)», – отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.
Накануне международные индексы также закрывались разнонаправленно и не давали дополнительных стимулов к однозначной уверенности в росте российского рынка. Так, индекс S&P 500 закрылся с результатом -0,64%, во многом из-за разочарования инвесторов в прогнозах отчетности некоторых интернет-гигантов. Причиной продаж на рынке США могли стать и новые разговоры о том, что повышение ставки ФРС в этом году было не последним, несмотря на хорошие прогнозы роста американской экономики, поясняет Шепелев.
Акции таких компаний, как «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», прибавляли более чем 1%. Лидерами роста оказались депозитарные расписки «Глобалтранса» (+8,1%) "на ожидании сильных результатов компании за II квартал и I полугодие 2023 года", полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Лидерами понижения стали депозитарные расписки холдинга ЕМС (-2,5%), возможно, в ходе коррекции после роста накануне, добавляет эксперт.
По мнению аналитиков «ВТБ Мои инвестиции», индекс Мосбиржи выглядит «перегретым». «Техническая картина заставляет быть осторожными: фиксировать прибыль или хеджировать открытые длинные позиции. Завершение периода дивидендных выплат означает окончание сезонного притока капитала на рынок, который поддерживал рост последних недель. А повышение ключевой ставки ЦБ РФ – фундаментальный «встречный ветер», ограничивающий пересмотр вверх справедливых цен акций», – отмечает инвестиционный стратег компании Станислав Клещев.
Из краткосрочных катализаторов рынка эксперт выделяет раскрытие отчетности компаниями, которые воздерживались от этого последние полтора года, а также увеличение цен на нефть и возможное ослабление рубля. «В обоих случаях в числе главных бенефициаров – акции нефтяных компаний», – считает Клещев.
При этом одним из факторов, важных для немедленного продолжения роста всего рынка, является отсутствие понятных идей в компаниях с наибольшим весом, добавляют в «БКС Мир инвестиций». Прогноз компании на 30 июля по индексу Мосбиржи – 2 985-2 995 пунктов, по курсу доллару к рублю – 90-93 рубля.
Эксперты Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2 950-3 050 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 90-92 рублей, евро/рубль – 100-102 рубля, юань/рубль – 12,5-12,9 рубля, пишет ТАСС.
Ждет ли экономику США рецессия
О ситуации в экономике США, возможной рецессии и росте фондового рынка рассказал главный макроэкономист УК «Ингосстрах – инвестиции» Антон Прокудин.
Ситуация в экономике США
Всплеск инфляции в США в 2021–2022 годах объясняется двумя причинами: количественным смягчением из-за пандемии и возращением рынка труда к полной занятости сразу после окончания пандемии. В условиях полной занятости населения происходит рост зарплат. Этот фактор разгоняет инфляцию. В моменте инфляция в США достигала 9%. По итогам июня этого года рост цен замедлился до 3% в годовом выражении.