Что хорошего у Сбербанка

На что обратить внимание?

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global

Торги 14 июня на российских фондовых площадках стартовали в умеренном плюсе, и к 12.30 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,39%, до 2768,12 пункта, РТС вырос на 0,19%, до 1032,6, а индекс голубых фишек повысился на 0,37%.

В лидеры роста вышли «Яндекс» (+1,33%), TCS Group (+1,24%) и Татнефть (ап: +1,12%, ао: +0,94%), в аутсайдерах оказались Polymetal (-2,29%), «Русгидро» (-1,22%) и «Новатэк» (-1,17%). 

Акции «Татнефти» дорожают на новостях о планах расширения ТАНЕКО за счет строительства комплекса по переработке тяжелой нефти мощностью 714 тысяч тонн в год. 

Котировки «Яндекса» поддерживают сообщения о намерении увеличить число пунктов выдачи заказов примерно на 9 тысяч за счет ресурсов Почты России.

Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»

В среду, 14 июня, на рынках доминирует оптимизм. Инвесторы ожидают, что сегодня Федрезерв США примет решение не повышать ставку, прервав цикл ужесточения денежно-кредитной политики на фоне данных о замедлении инфляции. В то же время высказываются предположения, что «мягкое» решение по ставке может быть уравновешено «жесткой» риторикой главы ФРС на пресс-конференции по итогам заседания.

Накануне заседания FOMC, во вторник, в США вышли важные данные по динамике потребительских цен. Индекс CPI в мае упал до 4% по сравнению с 4,9% месяцем ранее и оказался лучше прогнозов (предполагалось, что индекс составит 4,1%, что было обусловлено снижением цен на энергоносители на 11,7%). При этом уровень базовой инфляции без учета энергии и продуктов питания совпал с ожиданиями рынка и составил в мае 5,3% (в апреле – 5,5%).

На этом фоне торги на Уолл-стрит во вторник завершились умеренным ростом основных фондовых индексов в диапазоне от 0,43% до 0,83%. Выросли в цене 80% бумаг в составе индекса широкого рынка S&P 500, и лишь 20% активов оказались в минусе. Из них худшую динамику показали акции AMD (-3,64%), Biogen (-2,81%), Bio-Techne (-2,45%) и Salesforce (-2,20%). Рост более 5% за день показали акции компаний Comerica (+6,39%), Steel Dynamics (+5,99%), Norwegian Cruise Line (+5,76%), Generac (+5,31%), Freeport-McMoRan (+5,29%) и Lincoln National (+5,22%).

В среду по состоянию на 11.00 мск фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает на 4 б.п., до уровня 3,802%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в августе повышается на 1%, до $75 за баррель, а фьючерс на золото прибавляет 0,26% до $1963,75 за унцию.

Гонконгский Hang Seng снизился на 0,51%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300, большую часть дня находившийся на положительной территории, к закрытию материковых рынков отступил на 0,02%.

Во вторник Народный банк Китая неожиданно снизил свою семидневную ставку обратного выкупа на 10 б.п., до 1,9%, чтобы повысить ликвидность в финансовой системе, что стало первым подобным шагом с августа прошлого года.

На торгах в Гонконге заметный рост показали акции Techtronic Industries (+4,14%), Xinyi Glass (+1,63%), Zijin Mining Group (+1,55%), Sands China (+1,42%) и NetEase (+1,4%). Хуже рынка завершили день бумаги Trip.com Group (-5,25%), China Unicom Hong Kong (-3,09%), China Merchants Bank (-2,65%), Budweiser (-2,30%) и CITIC Pacific (-2,13%).

В РФ сегодня открывается Петербургский международный экономический форум, который продлится по 17 июня. Стоит отметить, что представительство и состав участников форума будет отличаться от прежних лет не в лучшую сторону. Тем не менее инвесторы будут следить за выступлениями российских официальных лиц и представителей крупного бизнеса.

Российский фондовый рынок в среду начал день с уверенного подъема, но к середине дня немного потерял темп и начал отступать. По состоянию на 11.45 мск индекс Мосбиржи поднимается на 0,4%, а индекс РТС прибавляет 0,1%. Среди ликвидных бумаг в составе индексов к середине дня лучшую динамику показывают бумаги «ФСК-Россети» (+1,8%), TCS Group (+1,4%), «Аэрофлота» (+1,1%) и «Яндекса» (+1%). Среди аутсайдеров выделяются акции Polymetal (-2,0%) и НЛМК (-1,0%), а также депозитарные расписки «Русагро» (-1,5%) и HeadHunter (-1,2%).

Новости

• Совет директоров трубопроводной монополии «Транснефть» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 16 665,2 рубля на акцию, сообщила компания в среду.

  Общий размер дивидендов составит 120,8 млрд рублей, размер дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям одинаковый.

  Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, совет директоров рекомендовал назначить 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов собранием акционеров, сообщает Reuters.

• «Новатэк» планирует в середине следующего года запустить третью очередь комплекса по переработке и перевалке газового конденсата в Усть-Луге. Об этом сообщил журналистам глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

  «Третью очередь мы строим, потому что смотрим по объему добычи нашего конденсата, – сказал он. – Мощности по переработке не хватает. Плюс плановые остановки. Сейчас две очереди, на несколько недель выбивает 50% производства».

  «Поэтому было принято решение построить третью очередь, чтобы покрывать вот эти пики добычи конденсата и чтобы у нас 7-8 млн тонн постоянная полка была по переработке 365 дней в году. И в середине следующего года будет введена третья очередь этого завода», – добавил Михельсон, пишет ТАСС.

• Сбербанк до конца 2023 года планирует установить еще 130 банкоматов на Крымском полуострове, сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.

  «У нас сейчас 50 банкоматов, и будет до конца года 130 устройств открыто», – сказал он, комментируя планы по открытию банкоматов в Крыму.

  В январе Сбербанк объявил, что начинает работу в Крыму. В мае в Ялте открылось первое региональное отделение. Кроме того, региональные власти сообщали, что банк намерен открыть также отделения в Симферополе и Севастополе, передает ТАСС.

• Shell нарастит размер дивидендов и обратного выкупа акций при сохранении добычи нефти на стабильном уровне до 2030 года, сообщила компания, представив в среду план генерального директора Ваеля Савана, призванный вернуть доверие инвесторов, пошатнувшееся из-за проекта энергоперехода, который был принят нефтяным гигантом.

  В объявленной в среду новой финансовой программе Shell обещает увеличить распределяемую между акционерами долю операционных денежных потоков до 30%-40% с нынешних 20%-30%.

  Это включает в себя рост дивиденда на 15% и расширение программы buyback до $5 млрд начиная со второго квартала, в сравнении с $4 млрд в прошлые кварталы.

  Капитальные расходы будут сокращены до $22-$25 млрд в год в 2024-25, в то время как на 2023 год их запланированный объем составляет $23-$27 млрд, сообщила компания, передает Reuters.

• Сбережения россиян в китайской валюте в этом году увеличатся в два раза и составят 88 млрд юаней, считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

  «В текущем году портфель юаневых сбережений физлиц в российских банках вырастет в два раза и достигнет 88 млрд (юаней). В результате китайская валюта займет четверть в валютных накоплениях клиентов, а по итогам 2024 года ее доля превысит 45%», – сказал журналистам Печатников на площадке Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

• Сбербанк способен генерировать высокую прибыль в ближайшие годы и, как следствие, направлять часть этой прибыли на дивиденды, сказал в интервью Reuters вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

  В своем первом публичном интервью в должности главы финансового блока, куда он пришел в прошлом году после попадания Сбербанка в санкционные списки западных стран и ухода с поста Александры Бурико, Скворцов сказал, что по всем показателям банка видится плановый рост и «Сбер» будет делиться заработанной прибылью с акционерами.

  «В любой ситуации основной приоритет – это надежность банка, поэтому, когда встал вопрос о выплате дивидендов за 2022 год, то в первую очередь мы руководствовались именно этим. Критически важно – соблюдение регуляторных требований и нормативов, плюс необходимый буфер капитала, чтобы в условиях волатильности не опускаться до минимальных значений нормативов достаточности», – сказал Скворцов.