В среду, 8 апреля, мировые рынки акций уверенно растут на фоне наметившегося серьезного прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Так, президент США Дональд Трамп за считанные часы до окончания срока его ультиматума объявил о приостановке на две недели ударов по Ирану и назвал полученные от Тегерана предложения из 10 пунктов приемлемой основой переговоров. В свою очередь, Иран также приостановит боевые действия и согласился открыть для судоходства Ормузский пролив. Встреча представителей двух стран для обсуждений условий мирного соглашения должна состояться в эту пятницу в Пакистане. И хотя переговорный процесс, по всей видимости, будет непростым, так как сторонам предстоит согласовать много вопросов, это дает надежду на скорое установление реального мира в регионе. На фоне улучшения перспектив поставок ближневосточной нефти на мировой рынок цены на «черное золото» резко снизились, что смягчило опасения по поводу разгона инфляции в мире из-за высокой стоимости энергоносителей. Кроме того, заметное снижение демонстрирует индекс доллара, а в связи с некоторым ослаблением ожиданий по поводу ужесточения монетарной политики основных центробанков доходности госбондов ведущих стран быстро пошли вниз, а золото ощутимо дорожает.
Во вторник основные фондовые индексы США закрылись без существенных изменений, хотя начинали сессию в существенном минусе. Сегодня фьючерсы на них прибавляют более 2%. Биржи Азии продемонстрировали существенный подъем, с уверенного повышения начались торги в Европе. Из региональных экономических новостей отметим статданные из Германии, согласно которым объем заказов промышленных предприятий страны в феврале увеличился лишь на 0,9% (м/м) при ожидавшемся росте на 2% (м/м). В течение дня инвесторы будут ждать выхода еженедельного отчета EIA по запасам углеводородов в США, а также публикаций «минуток» мартовского заседания Федрезерва и квартальных финансовых отчетов Delta Air Lines и Constellation Brands.
По состоянию на 12:10 мск индексы МосБиржи и РТС теряли примерно по 1,1%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 3,49%. Китайский CSI 300 также поднялся на 3,49%, гонконгский Hang Seng − на 3,14%. Фьючерс на S&P 500 укрепляется на 2,52%, доходность 10-летних казначейских облигаций США опустилась на 6 б.п. до 4,24%. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent рухнула на 13,11% до $95 за баррель.
В США во вторник заметный рост показали акции компаний из сферы медицинского страхования на новости об увеличении правительством страны выплат по программе Medicare. Котировки бумаг UnitedHealth подскочили на 9,4%, Humana – на 7,9%, CVS Health – на 6,7%. Капитализация чипмейкера Intel выросла на 4,2% в связи с тем, что компания планирует стать партнером Tesla и SpaceX в рамках масштабного ИИ-проекта Terafab. В то же время акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», подешевели на 2,1% на сообщениях о возникших у компании сложностях с разработкой складного смартфона.
На торгах в Гонконге лидерами роста стали акции полупроводниковой компании SMIC (+11,4%), интернет-компаний Meituan (+10,1%) и Alibaba (+6,8%), производителя редкоземельных металлов CMOC Group (+10,1%), производителя игрушек Pop Mart International (+6,8%), производителя электрооборудования Techtronic Industries (+6,6%), банка HSBC (+6,6%). В то же время заметно подешевели бумаги фармкомпаний Sino Biopharmaceutical (-4,6%) и CSPC Pharma (-4,1%), нефтяников CNOOC (-3,3%) и PetroChina (-2,4%).
В Европе стоимость акций банка Banca Monte dei Paschi di Siena подскочила на 6,5% после того, как его совет директоров принял решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с главным исполнительным директором Луиджи Ловальо.
Российские фондовые индексы заметно снижаются в среду на фоне резкого падения цен на нефть в связи заключением двухнедельного перемирия между США и Ираном и открытия Ормузского пролива. При этом надо отметить, что основные продажи идут в акциях нефтегазовых компаний, тогда как остальные секторы в целом чувствуют себя относительно неплохо. По-видимому, определенное позитивное влияние оказывает общий всплеск оптимизма на мировых рынках, а также ожидания, что установление мира на Ближнем Востоке будет способствовать активизации переговоров и по урегулированию украинского кризиса. Кроме того, стоимость «черного золота», несмотря на снижение, скорее всего, еще довольно долго будет оставаться повышенной, поскольку полное восстановление поставок ближневосточной нефти вряд ли произойдет быстро из-за значительных повреждений нефтяной инфраструктуры в регионе. Поэтому можно рассчитывать как минимум на стабилизацию ситуации на отечественном фондовом рынке.
Группа МГКЛ отчиталась о скачке выручки по МСФО в 2025 г. в 3,7 раза до 32 млрд руб. При этом показатель EBITDA вырос на 94% до 2,3 млрд руб., а чистая прибыль в 1,8 раза до 724,1 млн руб. Тем не менее акции МГКЛ дешевеют на 1,3%.
В лидерах снижения к середине дня находились акции «РуссНефти» (-4,5%), «Роснефти» (-4,4%), ДВМП (-4,1%), «Татнефти» (ао и ап -3%) «Башнефти» (ао -3%), «Новатэка» (-2,6%). В плюсе между тем торговались бумаги ТГК-1 (+3,9%), «Аэрофлота» (+3,1%), «Юнипро» (+3,1%), АФК «Система» (+2,6%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи остается под нижней границей среднесрочного восходящего канала, а также 50-дневной скользящей средней и сопротивления 2800 пунктов. В связи с этим сохраняется вероятность углубления снижения с целью на поддержке 2700 пунктов.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 закрепился выше уровня 6540 пунктов. Ожидаем продолжения повышения с ближайшей целью на 50-дневной скользящей средней, проходящей вблизи 6770 пунктов.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 в ходе отскока протестировал 50-дневную скользящую среднюю. В случае подтверждения пробития данной линии целью дальнейшего подъема станет исторический максимум в районе 635 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 резко оттолкнулся от поддержки 4440 пунктов. Ожидаем продолжения подъема с первой целью на 50-дневной скользящей средней, пролегающей в районе 4640 пунктов, а в случае ее прохождения − далее до сопротивления 4760 пунктов.