Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Российский фондовый рынок к середине сессии находился в заметном плюсе, восстанавливая позиции благодаря в том числе корпоративным историям после падения накануне. Индекс Мосбиржи к 14.10 мск вырос на 2,05%, до 2018,92 пункта, а долларовый РТС увеличился на 2,59%, до 1036,47 пункта.
Наибольший рост к середине сессии из наиболее ликвидных эмитентов показывали бумаги «Полюса» (+4,50%), котировки «Белуги» (+4%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (+2,5% и +2%), бумаги МТС (+2,4%) и котировки ВТБ (+2,1%).
Акции «Белуги» в четверг подскочили после утверждения советом директоров новой дивидендной политики. Теперь компания планирует выплачивать в виде дивидендов не 25%, а не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО по меньшей мере два раза в год. Напомним, что «Белуга» в текущем году сохранила практику выплаты дивидендов, а теперь становится еще более привлекательной дивидендной историей.
От МТС сегодня ждут новостей с совета директоров, который должен рассмотреть стратегию группы на 2023-2025 годы.
«Полюс», несмотря на локальную слабость золота и положение котировок драгоценного металла у $1635 за унцию, продолжает активное восстановление от минимумов с 2019 года на повышенных объемах торгов, что может предвещать дальнейший рост акций. Технические индикаторы дневного графика в целом не препятствуют развитию повышения, но предупреждают о необходимости соблюдать осторожность ввиду близости важного сопротивления 6070 рублей (максимум с начала октября), которое бумаги не смогли преодолеть несколько сессий назад.
Наращивать «длинные» позиции стоит при закреплении выше района 6090-6100 рублей с перспективой развития отскока к 6950 рублей. При стабилизации выше 6950 рублей можно будет говорить о возросших шансах восстановления среднесрочного роста. Отскок от 6070 рублей, напротив, предупредит о рисках обновления недавних минимумов и падения ниже 5000 рублей.
В минусе среди наиболее ликвидных акций находились гдр TCS Group (-1,3%), котировки «Детского мира» (-0,2%) и бумаги «Алросы» (-0,1%).
Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам»
Торги на Мосбирже открылись на положительной зоне после вчерашнего снижения. На настроения инвесторов влияют рост нефтяных котировок и стоимости металлов, а также, вероятно, отсутствие значительного ухудшения геополитической ситуации.
Накануне ведущие индексы Штатов закрылись снижением в пределах 0,9%. Негативным настроениям в США способствовала публикация худших, чем ожидалось, данных о новостройках в стране и повышение доходности 10-летних гособлигаций до 4,15%, самого высокого уровня с 2008 года.
Nasdaq Composite опустился на 0,85%, S&P 500 – на 0,7%, Dow Jones Industrial Average – на 0,3%. Среди крупных эмитентов сегодня ожидаются отчетности табачной компании Philip Morris International, железнодорожной Union Pacific и промышленного холдинга Danaher. Сегодня выйдут данные по производственной активности ФРС Филадельфии в октябре и данные по продажам на вторичном рынке жилья в сентябре, а также еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.
По сообщению Wall Street Journal, Philip Morris International может повысить предложение по покупке Swedish Match AB уже в четверг. Поглощение Swedish Match может дать Philip Morris обширную дистрибьюторскую сеть в США и проложить путь к выпуску других продуктов, в частности, устройств для вейпинга. Также вчера американская Altria сообщила, что Philip Morris согласилась заплатить $2,7 млрд за эксклюзивные права на продажу устройств нагревания табака IQOS в США с 30 апреля 2024 года. Акции Swedish Match растут на 1,9%, Philip Morris на премаркете – на 0,6%.
По состоянию на 11.40 мск индекс Мосбиржи показывает рост на 1,1% до 1999,65 пункта, долларовый РТС – на 1,5% до 1025 пунктов.
Гонконгский индекс Hang Seng сегодня просел на 1,4% до 16 251 пунктов.
Совет директоров Beluga Group утвердил изменение дивидендной политики, предполагающее увеличение выплат. Теперь размер выплат устанавливается на уровне не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО за год, а не 25%, как было ранее. Периодичность выплат оставлена без изменений – по меньшей мере два раза в год. На этих новостях акции «Белуги» выбились в лидеры роста (+4,6%).
Сегодня ожидается публикация операционных результатов «Русгидро» за 9 месяцев и III квартал 2022 года.
Среди прочих лидеров сегодняшнего роста на Мосбирже – акции банка «Санкт-Петербург» (+2,8%), расписки Softline Holding (+5,6%) и MD MEDICAL (+2,7%).
Между тем гонконгский Hang Seng потерял 1,4%, в моменте просаживаясь на 3%, до минимумов с 2009 года.
Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, ставка по пятилетним кредитам также была оставлена без изменений, на уровне 4,3% годовых. Решение было ожидаемым, поскольку ранее на этой неделе китайский ЦБ принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. Сохранение ставки на таком уровне усиливает ожидания того, что правительство развернет дополнительные меры по поддержке экономики, хотя настроения остаются настороженными, в особенности после того, как Си Цзиньпин заявил, что Пекин не планирует отменять политику нулевой терпимости к COVID-19. Перенос на неопределенный срок публикации данных по ВВП за III квартал также добавляет инвесторам поводов для беспокойства.
Оператор казино в Макао Sands China сообщил, что в III квартале его выручка сократилась в 2,5 раза (г/г) до $251 млн. Чистый квартальный убыток составил $472 млн по сравнению с $423 млн в III квартале 2021 года. Убыток по скорр. EBITDA ухудшился до $152 млн по сравнению со скорр. убытком в размере $32 млн за аналогичный период прошлого года. Операционная деятельность казино в Макао продолжает находится под серьезным давлением из-за коронавирусных ограничений. Акции Sands China теряют 1,4%.
Среди лидеров роста в АТР оказались акции технологической компании Xiaomi (+1,9%), производителя товаров для спорта Anta Sports (+0,8%) и нефтяник Petro China (+1,5%).
Индекс Мосбиржи торгуется в боковом канале 1930-2050 пунктов. При отсутствии значимых новостей ожидаем формирование доджи в пределах обозначенного канала по итогам торгов.
На дневном графике индекс S&P 500 торгуется выше линии краткосрочного нисходящего тренда. Индекс выглядит перекупленным, но если он сможет укрепиться выше этого уровня, будет возможен рост к 3800 пунктам. Поддержка находится в районе 3570 пунктов.