Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в уверенный плюс, реагируя на неподтвержденные официально сообщения западных СМИ о подготовке мирного соглашения по Украине. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск вырос на 1,14%, до 2416,43 пункта, обновив пик со второй половины июня. Индекс РТС увеличился на 1,14%, до 907,13 пункта, достигнув максимума с начала июля.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,1%, до 12,49 руб. Доллар и евро на Форекс снижались в пределах 0,5%, находясь на 83,67 руб и 93,62 руб соответственно. Очевидно, российская валюта в начале недели также реагирует на геополитические надежды.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали акции РусГидро (+5,74%), бумаги Северстали (+5,30%), котировки АФК «Системы» (+5,29%), акции Яндекса (+3,95%), бумаги Аэрофлота (+3,91%).
Акции АФК «Системы» во вторник поддерживали новости о продаже холдингом 4,85% доли в Медси Альфа-банку.
Бумаги Аэрофлота повышались как один из потенциальных бенефициаров улучшения геополитического фона и возобновления международных полетов по западным направлениям. В июле Аэрофлот закрыл реестр по дивидендам за 2025 год с доходностью около 12% - одной из самых высоких на рынке, и в этом же месяце акции отвоевали все дивидендные потери. В Аэрофлоте при этом сообщили о падении чистой скорректированной прибыли в 1-м полугодии 2026 года по МСФО на 88,4%, до 0,5 млрд руб, что было обеспечено прежде всего увеличением операционных и процентных расходов и крепким рублем. На рынке в этом или следующем году также ждут продажи госпакета компании. Глава Аэрофлота при этом заявил, что совет директоров готов рекомендовать дивиденды за 2026 год при положительном финансовом результате компании.
С технической точки зрения акции Аэрофлота в июле после дивидендного гэпа опускались до 27,85 руб – минимума с марта 2023 года, после чего начали восстановление, а в октябре подошли к важному среднесрочному сопротивлению 35,50 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Сигналы дневного и недельного графиков при этом позитивны (рост гистограммы и линий MACD) и не исключают развития восходящего движения, целью которого при стабилизации выше 35,50 руб может стать сначала августовский пик 37 руб, а затем – район максимумов с начала июня 44 руб (также верхняя полоса Боллинджера недельного графика и линия долгосрочного медвежьего тренда). Бычий сценарий, скорее всего, реализуется при дальнейшем улучшении геополитического фона, более активном смягчении политики ЦБ РФ и более слабом рубле. Отступление от ближайших сопротивлений, в то же время, может предвещать возвращение акций Аэрофлота к нисходящему движению. Фундаментальными негативными факторами для компании в конце 2026 года могут оставаться высокие цены на энергоресурсы, жесткие монетарные условия и относительно крепкий рубль.
В наибольшем минусе к середине дня находились бумаги Газпром нефти (-5,13%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-2,59% и -2,47%), котировки ПИК (-0,67%), бумаги Роснефти (-0,57%).
Акции Газпром нефти и Татнефти находились под давлением дивидендных гэпов, но уже отвоевали значительную часть позиций.
Акционеры ПИК же во вторник обсуждают делистинг акций застройщика. 15 октября бумаги ПИК последний день будут торговаться в стакане в режиме Т+1 перед делистингом.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: -0,2%. Индикатор вышел из внутридневного плюса и остается ниже краткосрочного сопротивления 6260 пунктов, реагируя в том числе на ухудшение мировых настроений в IT-секторе. В частности, акции ASML Holding упали на 2,3%, STMicroelectronics потеряли 3,2%, а Infineon Technologies снизились на 2,5%.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ ускорили снижение и теряли около 2%, стремясь к поддержке 104 долл/барр после обновления накануне максимума с середины сентября. Котировки корректировались вниз в том числе в ожидании увеличения мирового предложения нефтепродуктов после объявления на выходных о сделке по поставкам дизеля из России в США. Сохранение геополитической напряженности прежде всего на Ближнем Востоке, однако, удерживает цены выше 100 долл/барр. ОПЕК в своем ежемесячном отчете во вторник при этом понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год до 180 тыс барр/день против 380 тыс барр/день и повысила прогноз на 2027 год до 2,55 млн барр/день против 2,36 млн барр/день.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,1%. Индикатор консолидируется немногим ниже рекорда 7844 пункта и во вторник будет оценивать в том числе первые квартальные результаты американских банковских гигантов.
События дня:
· продажи домов на вторичном рынке США в сентябре (17.00 мск)
· ежегодные встречи МВФ
· акционеры ПИК обсудят делистинг акций
· Apple презентует новые продукты Smart Home
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня не показывали значительных изменений, готовясь оценить первые корпоративные сигналы в период сезона квартальных отчетностей, а также ожидая сигналов с рынка энергоносителей. Индексы Мосбиржи и РТС, тем временем, вернулись к росту и обновили многонедельные максимумы после неподтвержденных сообщений западных СМИ о подготовке США и Европой мирного соглашения по Украине. Российские инвесторы рады любым обнадеживающим геополитическим сигналам, но не стоит забывать о рискованности подобных покупок.