Фьючерсы на нефть марки Brent завершили понедельник ростом на 1,84%. В понедельник реализовался еще один рывок подъема в область $107,13–107,9. Максимум на отметке $107,33. Учитываем, что с текущих уровней увеличивается риск среднесрочной коррекции. Пока нет пробоя сопротивления $107,33, контроль дневного графика перехватили продавцы. Ждем проторговку для оценки потенциальных целей снижения. В течение недели допускается коррекция в сторону $100–99,6.
Новостной фон
· МВФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2026 г. до $95,74 с $89,27, в 2027 г. — до $87,39 с $78,7. Поставки нефтепродуктов упали на 20% из-за повреждений НПЗ на Ближнем Востоке и в России. МВФ снизил прогнозы роста ВВП России в 2026 г. и 2027 г. до 0,9% с 1,1%.
· Эрдоган заявил о поддержке Турцией Саудовской Аравии после нападений хуситов. Над Израилем наблюдается необычно высокая активность военной авиации. За последнюю неделю на военные базы в Европе и на Ближнем Востоке было переброшено значительное количество американских самолетов-заправщиков и дальних бомбардировщиков. Решение о совместном американо-израильском ударе по Ирану, судя по всему, уже принято, пишут иранские журналисты.
· Иран дал понять, что в случае возобновления атак США может нанести удары по нефтяной промышленности Саудовской Аравии.
· Иран уничтожит американские объекты цифровой инфраструктуры на Ближнем Востоке в случае возобновления боевых действий США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи. Под угрозой могут оказаться технологические активы США в регионе стоимостью более $2 трлн: дата-центры, ИИ-объекты и сетевые кабели.
· Саудовская Аравия запускает программу диверсификации экспортных маршрутов нефти и к 2029 г. рассчитывает перенаправлять до 10 млн б/с в обход Ормузского пролива по нефтепроводам.
· Минэнерго США экстренно высвободит до 4 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы устранить сбои в работе нефтяных заводов из-за шторма в США.
· Из-за урагана Исайя в США приостановлено 63% нефтедобычи в Мексиканском заливе, также не работают НПЗ. К концу прошлой недели нефтяные компании США сократили добычу примерно на 1,3 млн б/с. Шторм может повлиять на компанию Chevron: ее НПЗ в Паскагула (Миссисипи) и НПЗ Vertex Energy в Сараленде (Алабама) находятся в зоне приближения урагана. Эти предприятия производят в сумме 466 тыс. б/с, что составляет 2,4% от общей мощности нефтепереработки США.
· Трамп заявил о договоренности с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Россия немедленно поставит 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн — в ноябре, 1 млн тонн — позднее. В дальнейшем поставки могут вырасти еще на 3 млн тонн.
· Трамп и Путин провели телефонный разговор. Президент США назвал его «очень успешным». Минфин США разрешил поставки российского дизельного топлива, сняв санкции до 7 апреля 2027 г. РФ подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и всего мира. Россия заработает $4,5 млрд при цене тонны дизельного топлива около $1500, стоимость 3 млн тонн дизеля на мировом рынке составляет около $4,5 млрд.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) все еще находится ниже зоны 10-летней средней. Спрос ожидается ниже среднего уровня, что потенциально может давить на цены в США.
Европейский газ (TTF). Цена находится возле максимума середины сентября 83,78. При его пробое, дорога откроется к следующим целям: 87,3 и 91,04–92,8. Пока нет слома поддержки 77,14, контроль на стороне покупателей.
Американский газ (NG). В понедельник цена пробила сопротивление $3,182, что стало первым триггером для разворота наверх. В ближайшие дни есть потенциал роста в первую область $3,248–3,261. Пока нет пробоя поддержки $3,108, контроль на стороне покупателей.