Российский фондовый рынок к середине сессии ускорил коррекционное восстановление от локальных минимумов во главе с акциями нефтяных компаний. Индекс Мосбиржи к 14:25 мск вырос на 2,20%, до 2192,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,22%, до 901,46 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,2%, до 11,29 руб. Доллар и евро на Форекс изменялись разнонаправленно, в пределах 0,7%, находясь на 76,89 руб и 87,88 руб соответственно.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ пребывали бумаги банка «Санкт-Петербург» (+6,01%), котировки ТМК (+5,11%), привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (+4,82% и +4,36%), котировки Новатэка (+4,81%), бумаги Роснефти (+4,43%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+1,94%).
Акции банка «Санкт-Петербург» развивают восстановление от локальных минимумов без очевидных фундаментальных сигналов. Очевидно, инвесторы в ближайшие недели ждут объявления о дивидендах кредитора за 1-е полугодие текущего года.
Бумаги многих нефтяных компаний показывали ралли вместе с ценами на «черное золото».
Новатэк в понедельник сообщил о росте добычи углеводородов во 2-м квартале 2026 года на 2,3% г/г, а в 1-м полугодии – на 2,8% г/г. В СМИ при этом поступили сообщения о значительном смягчении первоначального 21-го пакета антироссийских санкций ЕС, из которого, в частности, был исключен запрет на импорт российского СПГ. Новатэк также проводит выкуп акций, о продлении которого до 17 декабря 2031 года принял решение в конце июня. Общий объем денежных средств для финансирования программы составляет 100 млрд руб. Новатэк выплатил дивиденды по итогам 2025 года в размере 47,25 руб с доходностью 3,7%.
С технической точки зрения акции Новатэка после скачка наверх в 1-м квартале 2026 года, в рамках которого бумаги достигли максимума с февраля 2024 года (1476 руб), чувствуют себя слабо, а в июле обновили минимум с декабря 2024 года (865 руб), выше которого пытаются стабилизироваться в последние сессии. Акции сняли долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перепроданность при некотором улучшении сигналов дневного и недельного графиков, которые не исключают развития восходящего движения с ближайшим важным сопротивлением в районе 980 руб (район верхней полосы Боллинджера дневного графика). Стабилизация выше 980 руб может предвещать развитие коррекционного роста с возможной целью 1140 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) и, вероятно, будет сопровождаться общим улучшением настроений на фондовом рынке РФ и более высокими ценами на газ. Благоприятной новостью для Новатэка также стало бы смягчение санкционной позиции ЕС. Ниже 980 руб, в свою очередь, можно говорить о высоких рисках возвращения к нисходящему движению с перспективой пробоя недавнего минимума 865 руб и последующего падения до самого низкого значения всего 2024 года 763,2 руб, где находится район важной долгосрочной поддержки и самых низких значений 2022 года.
В наибольшем минусе к середине дня пребывали бумаги ЛСР (-13,94%), котировки НМТП (-13,33%), акции РусАгро (-2,11%), привилегированные и обыкновенные акции Башнефти (-1,93% и -1,26%), бумаги Совкомбанка (-0,74%).
Акции ЛСР, НМТП, Башнефти и Совкомбанка упали после закрытия дивидендных реестров за 2025 год.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +0,1%. Индикатор отступил от минимумов дня и пытался вернуться к сопротивлению 6280 пунктов на фоне некоторого охлаждения ралли в нефтяных котировках. В европейских акциях на данный момент сохраняется как среднесрочный, так и краткосрочный восходящий тренд.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ отступили от её максимумов, но все еще прибавляли около 3,5%. Котировки на фоне нового всплеска напряженности на Ближнем Востоке вновь взяли курс на 80 долл/барр. Стабилизация выше указанной отметки может открыть перед ценами новые горизонты как минимум краткосрочного роста вплоть до стремления в район 90 долл.
Биржи США: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: -0,3%. Индикатор отступил от минимумов дня, но оставался на отрицательной территории на фоне рисков разгара инфляции в случае сохранения напряженности на Ближнем Востоке и более высоких цен на энергоносители.
События дня:
- ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (15.00 мск)
- совет директоров Россетей рассмотрит вопрос об определении цены допэмиссии
- акции Мосэнерго последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
- ЕС может принять 21-й пакет антироссийских санкций
- квартальные результаты JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo&Co, Citigroup
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня придерживались осторожности. Индикаторы отступили от минимумов дня, но сохранение напряженности на Ближнем Востоке предупреждает о рисках более высоких цен на нефть и газ и, соответственно, разгара инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС благодаря покупкам в нефтяных бумагах развили коррекционное восстановление от локальных минимумов. Акции ВК при этом нейтрально отреагировали на новые санкции ЕС и почти не изменяли позиций.