Российский фондовый рынок к середине сессии колебался между плюсом и минусом, ожидая поступления значимых фундаментальных сигналов. Индекс Мосбиржи к 14:50 мск снизился на 0,26%, до 2237,86 пункта. Индекс РТС упал на 0,25%, до 912,62 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 0,5%, до 11,44 руб, продолжая консолидацию недалеко от достигнутого на прошлой неделе минимума с начала апреля (11,67 руб). Доллар и евро на Форекс повышались в пределах 1%, находясь на 77,67 руб и 88,67 руб соответственно, также на небольшом расстоянии от максимумов с апреля (79,49 руб и 90,67 руб).
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии в РФ находились акции Циана (+8,21%), бумаги Самолета (+2%), котировки Селигдара (+1,96%), акции ЮГК (+1,80%), бумаги Яндекса (+1,61%), котировки Инарктики (+1,40%).
В понедельник стало известно, что совет директоров Циана согласовал рыночной выкуп акций, размер которого не превысит 4 млрд руб, а срок реализации составит 12 месяцев. Акции Циана также восстанавливались после дивидендной отсечки в конце июня.
Бумаги ЮГК и Селигдара шли вверх на фоне попыток роста цен на золото, которые вернулись в район 4200 долл/унц. Кроме того, Росимуществу наконец удалось продать пакет ЮГК из 67,2% обыкновенных акций по цене 93,16 млрд руб компании «БТС-Мост Холдинг», что было в два раза меньше начальной цены.
Акции Инарктики сегодня последний день торгуются дивидендами за 2025 год в размере 10 руб с текущей доходностью около 2,9%.
В наибольшем минусе к середине дня пребывали бумаги Газпром нефти (-7,97%), котировки Интер РАО (-5,26%), привилегированные акции Мечела (-4,57%), привилегированные акции Транснефти (-3,89%), бумаги ВК (-2,78%), котировки банка «Санкт-Петербург» (-2,56%).
Акции Газпром нефти упали после дивидендной отсечки за 2025 год. Глава Газпром нефти Дюков в конце июня при этом заявил, что компания продолжит выплачивать дивиденды в соответствии с политикой, при этом размер выплат будет превышать 50% прибыли. На данный момент известно, что Газпром нефть получила чистую прибыль по МСФО за 1-й квартал 2026 года в размере 95,8 млр руб против 99,3 млрд руб годом ранее. Компания обычно выплачивает промежуточные дивиденды за 1-е полугодие с закрытием реестра в октябре.
С технической точки зрения акции Газпром нефти в июне опускались до минимума с февраля 2023 года (414 руб), недалеко от которого находятся в понедельник. Бумаги сохраняют среднесрочную и долгосрочную перепроданность с «бычьими» дивергенциями по гистограммам MACD недельного и месячных графиков, которые подтверждают их готовность к восстановлению от текущих минимумов. В то же время сохранение сложной ситуации в российском нефтяном секторе в целом и все еще низкие цены на «черное золото» могут препятствовать покупкам. Стабилизация ниже 414 руб поставит следующей целью движения минимум 2023 года 407,90 руб, а далее – откроет дорогу к самым низким значениям с 2022 года и пробою 400 руб. Покупки могут вернуться в Газпром нефть в случае улучшения настроений на российском фондовом рынке в целом, в особенности геополитического фона, а также при приостановке падения цен на нефть. Потенциальные полугодовые дивиденды вряд ли смогут стать значимым драйвером для акций Газпром нефти, но могут улучшить инвестиционный кейс эмитента.
Внешний фон: нейтральный
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: -0,2%. Индикатор после обновления очередного рекорда (6431 пункт) перешел к сдержанной коррекции в ожидании открытия бирж в США. Опубликованные в понедельник данные при этом показали ускорение производственной инфляции еврозоны в мае с 5% до 5,9% г/г при замедлении с 0,7% до 0,2% м/м. Розничные продажи региона за аналогичный период увеличились на 1,6% г/г и на 0,2% м/м. Статистика в целом указывает на оправданность очередного увеличения процентных ставок ЕЦБ в июле.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ колебались между плюсом и минусом и изменялись менее чем на 0,5%. Котировки ожидаемо нейтрально отреагировали на решение ОПЕК+ с августа увеличить нефтедобычу на 188 тыс барр/день и продолжают колебания у минимума с конца февраля 70,14 долл/барр. Инвесторы ждут новостей, позволяющих оценить перспективы поставок нефти с Ближнего Востока.
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +0,3%. Индикатор перед возвращением инвесторов на рынок после трехдневных выходных придерживается умеренно оптимистичного настроя и пытается стабилизироваться выше 7500 пунктов. В понедельник от окончательных данных PMI и ISM ждут сигналов о продолжении роста в секторе услуг США в июне.
События дня:
- окончательные индексы деловой активности в секторе услуг США от PMI (16.45 мск) и ISM (17.00 мск) за июнь
- выступление главы ЕЦБ Лагард (19.00 мск)
- акции SpaceX войдут в индекс Nasdaq 100
- акции X5, Инарктики последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня не показывали единой динамики. Инвесторы на этой неделе ожидают сигналов ключевых центробанков в отношении дальнейшей монетарной политики, которые будут содержаться в том числе в протоколах регуляторов. Индексы Мосбиржи и РТС в начале недели сохраняли краткосрочную слабость и отступили от сопротивлений 2260 пунктов и 925 пунктов соответственно, в то же время удерживаясь выше минимумов этого года 2203 пункта и 893 пункта. Инвесторы реагировали главным образом на корпоративные истории с сохранением рисков более масштабных продаж.