Недавнее заявление Билла Гейтса о разводе привлекло внимание рынка к его финансовым активам.
Инвесторы получили возможность взглянуть на его акции, которые обгоняют S&P 500, и на те, с которыми он готов расстаться.
7 из 13 позиций инвестиционного фонда Гейтса Cascade Investment LLC, включая AutoNation (AN), Deere (DE) и Waste Management (WM), с начала года опережают S&P 500, согласно анализу Investor's Business Daily данных от S&P Global Market Intelligence и MarketSmith. Кроме того, четырем компаниям, в которые инвестирует Гейтс, удалось обогнать S&P 500 за последний год.
Гейтс, состояние которого превышает $130 млрд, остается крупным акционером Microsoft. Он является восьмым по величине акционером этого технологического гиганта. Его 103,4 млн акций стоимостью $26 млрд составляют 1,3% акций Microsoft, находящихся в обращении. Но большая часть его состояния со временем переместилась в Cascade Investment, так как Гейтс продал акции Microsoft.
«Я не думаю, что Билл или Мелинда совершили ошибку в выборе супруга – они оба исключительные люди – но, тем не менее, со временем их брак каким-то образом распался», – говорит Уитни Тилсон из Empire Financial Research.
Все внимание на Cascade
Cascade, принадлежащая Биллу Гейтсу, но управляемая Майклом Ларсоном, уже столкнулась с переменами.
На этой неделе фирма передала акции стоимостью более $1,8 млрд Мелинде Гейтс, пишет The Wall Street Journal. В это число вошло более 14 млн акций Canadian National Railway (CNI) и более 2,9 млн акций AutoNation.
Canadian National входит в число крупнейших позиций в портфеле Cascade. В последнее время акции компании демонстрируют не самую лучшую динамику: стоимость выросла всего на 0,1% в этом году и на 37% за последние 12 месяцев. AutoNation, с другой стороны, продолжает оставаться одной из лучших инвестиций Билла.
Пара подала документы на развод в Верховный суд округа Кинг в штате Вашингтон. Билл и Мелинда находятся в самом начале раздела огромного состояния.
Лучшая компания Билла Гейтса из S&P 500 – AutoNation
На сегодняшний день AutoNation является самой успешной компанией в инвестиционном фонде Гейтса Cascade Investment.
Только за этот год акции розничного продавца автомобилей AutoNation выросли на 49,6%. Для сравнения, с начала года S&P 500 вырос на 11%. За последние 12 месяцев акции AutoNation выросли на 184%, что полностью перекрывает рост S&P 500 на 45,3% за это же время. Ожидается, что в этом году компания заработает $9,99 на акцию, что более чем на 40% выше, чем в 2020 году.
Гейтс и Кэти Вуд разделяют мнение о Deere
Интересное совпадение: Гейтс и Кэти Вуд из ARK Invest делают большие ставки на Deere. Почему люди, известные своими инвестициями в область высоких технологий, решили вложить деньги в игрока из сельскохозяйственной сферы?
По состоянию на конец прошлого года Cascade владела более чем 31 млн акций производителя сельскохозяйственного оборудования. Это более 10% акций компании, находящихся в обращении. Позиция оказалась очень прибыльной. Акции Deere выросли на 40,8% в этом году и на 180,3% за последние 12 месяцев.
Такая динамка помогла Deere занять место в двух ETF ARK: ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ) и ARK Space Exploration & Innovation (ARKX). Deere занимает 7-е место в фонде ARK Autonomous Technology & Robotics. Фонд владеет более чем 295 тысячами акций Deere на сумму около $112 млн.
Лучшие позиции Cascade Investments
|
Компания |
Тикер |
Изменения в стоимости акций за один год |
Изменения в стоимости акций с начала текущего года |
Сектор |
Дата совершения инвестиции |
Балл в рейтинге Composite от IBD |
|
AutoNation |
(AN) |
184,2% |
49,6% |
Потребительские товары вторичной необходимости |
16 февраля 2021 года |
97 |
|
Deere |
(DE) |
180,3% |
40,8% |
Промышленность |
31 декабря 2020 года |
93 |
|
Waste Management |
(WM) |
43,0% |
20,1% |
Промышленность |
31 декабря 2020 года |
77 |
|
Republic Services |
(RSG) |
41,1% |
13,6% |
Промышленность |
31 марта 2021 года |
71 |
|
Diageo |
(DEO) |
33,3% |
13,2% |
Потребительские товары первой необходимости |
1 марта 2021 года |
54 |
|
Arch Capital Group |
(ACGL) |
69,3% |
11,4% |
Финансы |
16 февраля 2021 года |
78 |
|
Otter Tail |
(OTTR) |
10,1% |
11,5% |
Энергетика |
20 февраля 2020 года |
70 |
|
Vroom |
(VRM) |
н/д |
8,4% |
Потребительские товары вторичной необходимости |
31 декабря 2020 года |
31 |
|
Ecolab |
(ECL) |
17,9% |
5,4% |
Материалы |
9 марта 2021 года |
36 |
|
Fomento Economico Mexicano |
(FMX) |
21,4% |
2,5% |
Потребительские товары первой необходимости |
24 марта 2021 года |
37 |
|
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund |
(WIW) |
22,7% |
1,5% |
Финансы |
8 мая 2020 года |
|
|
Canadian National Railway |
(CNI) |
37,0% |
0,1% |
Промышленность |
32 марта 2021 года |
54 |
|
Western Asset Inflation-Linked Income Fund |
(WIA) |
21,6% |
-2,3% |
Финансы |
30 декабря 2020 года |
Источники: IBD, S&P Global Market Intelligence
Забудьте про Dogecoin: топ-3 компаний, на которые стоит сделать ставку
Фондовый рынок является величайшим источником богатства на планете – это факт.
Несмотря на то, что некоторые активы или товары, такие как золото и недвижимость, в течение коротких периодов времени превосходили динамику фондового рынка, акции обеспечивали наиболее стабильную долгосрочную доходность.