ТМК разместила через SPO 18 млн акций по 220,68 р/акц, привлекла 4 млрд р
(Рейтер) Крупнейший российский производитель труб ТМК привлек в ходе SPO 3,97 миллиарда рублей, разместив 18 миллионов акций по 220,68 рублей за бумагу в условиях переподписки, сообщила компания.
Первоначальный диапазон размещения составлял 205-235 рублей и затем был сужен до 215-230 рублей за акцию, а объем предложения увеличен на 3 миллиона бумаг. Цена акции ТМК при закрытии основной сессии 20 сентября, накануне объявления об SPO, составляла 227,98 рубля.
К 11.30 МСК цена акции компании повысилась на 1,6% до 224,10 рубля.
Одной из задач размещения ТМК называла увеличение ликвидности акций и расширение круга инвесторов, в том числе, за счет пришедшему сейчас на смену западным и даже российским институционалам
местного частного инвестора
.
"Сделка сопровождалась повышенным интересом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил объем предложения почти в два раза внутри изначально объявленного ценового диапазона", - сообщила компания, уточнив, что ТМК привлекла более 22.000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала.
О высоком спросе со стороны инвесторов - физлиц сказал Рейтер и источник на финансовом рынке.
По его мнению, хотя компания в итоге и не дала большой дисконт к текущей цене, дополнительным привлекательным моментом для участия в размещении стало предоставление компанией права сегодняшнему участнику SPO через шесть месяцев приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждую акцию, купленную в рамках размещения.
Подобный ход со стороны эмитента не част на российском рынке. Ранее его использовала Группа Positive, которая размещала акции путем прямого листинга.
Средства от размещения получит компания, так как затем продававший в ходе SPO акционер выкупит допэмиссию по закрытой подписке в пользу своего основного акционера - ООО ТМК Стил Холдинг по цене SPO, до размещения владевший 90,6% компании.
Основным владельцем ТМК до марта 2022 года был российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский, чье состояние Forbes оценивает в $1,7 миллиарда, однако 10 марта прошлого года компания сообщила, что он вышел из состава бенефициаров. Пумпянский внесен в санкционные списки ЕС и США.
Общий долг ТМК на конец первого полугодия - 301 миллиард рублей, чистый долг - 252 миллиарда рублей, отношение долга к EBITDA - 1,6х. (Ольга Попова)
Популярное
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Почему Райффайзенбанк сокращает бизнес в РФ, несмотря на рост прибылиАвтор: Маргарита Вахрушева 03.05.2024 18:43797
Об уходе Raiffeisen Bank из России и финансовых результатах российского бизнеса рассказала Татьяна Вершигора на YouTube-канале «РБК инвестиции».more
-
Почему ФРС не повышает ставку на фоне растущей инфляции в СШААвтор: Яна Кудрявцева 03.05.2024 15:54843
Что происходит с инфляцией в США и ставкой ФРС, рассказал инвестор Кевин, автор YouTube-канала «Meet Kevin».more
-
-
Как получать купонами 35% на ОФЗАвтор: Яна Кудрявцева 03.05.2024 14:22882
Инвестиционной идеей поделился Тимофей Мочалин, автор одноименного YouTube-канала.more
-
Как частному инвестору заработать более 1 млн рублей на фондовом рынке за 4 годаАвтор: Маргарита Вахрушева 03.05.2024 12:33851
Успешным опытом инвестирования поделился частный инвестор Олег Николаев на YouTube-канале «GarageBiz».more