ТМК разместила через SPO 18 млн акций по 220,68 р/акц, привлекла 4 млрд р

29.09.2023 13:29

424

Tweet

(Рейтер) Крупнейший российский производитель труб ТМК привлек в ходе SPO 3,97 миллиарда рублей, разместив 18 миллионов акций по 220,68 рублей за бумагу в условиях переподписки, сообщила компания.

Первоначальный диапазон размещения составлял 205-235 рублей и затем был сужен до 215-230 рублей за акцию, а объем предложения увеличен на 3 миллиона бумаг. Цена акции ТМК при закрытии основной сессии 20 сентября, накануне объявления об SPO, составляла 227,98 рубля.

К 11.30 МСК цена акции компании повысилась на 1,6% до 224,10 рубля.

Одной из задач размещения ТМК называла увеличение ликвидности акций и расширение круга инвесторов, в том числе, за счет пришедшему сейчас на смену западным и даже российским институционалам

местного частного инвестора

.

"Сделка сопровождалась повышенным интересом как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов. Совокупный спрос от инвесторов превысил объем предложения почти в два раза внутри изначально объявленного ценового диапазона", - сообщила компания, уточнив, что ТМК привлекла более 22.000 новых инвесторов в структуру акционерного капитала.

О высоком спросе со стороны инвесторов - физлиц сказал Рейтер и источник на финансовом рынке.

По его мнению, хотя компания в итоге и не дала большой дисконт к текущей цене, дополнительным привлекательным моментом для участия в размещении стало предоставление компанией права сегодняшнему участнику SPO через шесть месяцев приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждую акцию, купленную в рамках размещения.

Подобный ход со стороны эмитента не част на российском рынке. Ранее его использовала Группа Positive, которая размещала акции путем прямого листинга.

Средства от размещения получит компания, так как затем продававший в ходе SPO акционер выкупит допэмиссию по закрытой подписке в пользу своего основного акционера - ООО ТМК Стил Холдинг по цене SPO, до размещения владевший 90,6% компании.

Основным владельцем ТМК до марта 2022 года был российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский, чье состояние Forbes оценивает в $1,7 миллиарда, однако 10 марта прошлого года компания сообщила, что он вышел из состава бенефициаров. Пумпянский внесен в санкционные списки ЕС и США.

Общий долг ТМК на конец первого полугодия - 301 миллиард рублей, чистый долг - 252 миллиарда рублей, отношение долга к EBITDA - 1,6х. (Ольга Попова)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Число новых компаний в России сократилось почти на четверть

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 13.07.2026 18:38

  34

  В первом полугодии 2026 года в России зарегистрировали 66,7 тыс. новых коммерческих организаций, что на 23,6% г/г меньше, чем годом ранее, следует из данных ФНС. Одновременно число компаний, ликвидированных по решению собственников, выросло на треть, до 17 тыс., а количество действующих коммерческих организаций сократилось до 2,505 млн.more

• Bank of America меняет решение по кредиту для создателя ChatGPT, чтобы обеспечить себе участие в IPO OpenAI

  Алем Бектемиров, аналитик Freedom Global 13.07.2026 18:03

  96

  Решение Bank of America изменить свое мнению по отношению к OpenAI показывает, что банки начинают смотреть на компанию не только как на заемщика, но и в качестве еще одного крупного первичного размещения. Кредитная линия в $520 млн сама по себе не меняет финансовый профиль OpenAI, но она повышает вероятность того, что крупнейшие банки будут готовы конкурировать за участие в размещении, даже если кредитный риск остается высокий.more

• Рубль. В поисках баланса

  Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» 13.07.2026 17:31

  106

  На прошедшей неделе рубль частично восстановил позиции после ослабления во второй половине июня. Так, официальный курс доллара закрылся в конце недели на отметке 76,7 руб. против закрытия неделей ранее на уровне 77,2 руб. При этом в течение прошедшей недели рубль укреплялся до 75,9, что стало максимумом для российской валюты с конца июня. На наш взгляд, восстановление позиций отражало некоторое снижение геополитической премии, которая ранее оказывала давление на российскую валюту. При этом геополитический фон остается нестабильным, поэтому данный фактор продолжает ограничивать потенциал более выраженного укрепления рубля.more

• Конкурент Nvidia планирует привлечь 5 миллиардов долларов

  Алем Бектемиров, аналитик Freedom Global 13.07.2026 17:05

  118

  Bloomberg сообщил, что стартап по производству чипов искусственного интеллекта Positron ведет переговоры о привлечении средств с оценкой в 5 миллиардов долларов.more

• Корпоративный центр X5. Прогноз операционных результатов (2К26)

  Артем Михайлин, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 13.07.2026 16:27

  148

  Группа X5 представит свои операционные результаты за 2К 2026 г. в четверг, 16 июля. Согласно нашему прогнозу, рост продаж по итогам периода дополнительно замедлился и составил 9,7% г/г против 11,3% в январе-марте. Мы полагаем, что основным фактором этого замедления стало снижение продовольственной инфляции. Рост сопоставимых продаж мог быть на уровне 4% при положительной динамике среднего чека и трафика.more