Россия разместила евробонды на $3млрд и 750 млн евро

22.03.2019 01:48

1407

Tweet

(Рейтер) Россия разместила два транша евробондов в долларах и евро, сообщил Минфин РФ в четверг вечером.

Доходность евробондов в долларах с погашением в 2035 году установлена ​​на уровне 5,1 процента, объем транша составил $3 миллиарда.

Доходность бумаг в евро с погашением в 2025 году установлена ​​на уровне 2,375 процента, объем выпуска - 750 миллионов.

Минфин РФ выбрал банками-агентами по размещению суверенных еврооблигаций в 2019 году ВТБ Капитал и Газпромбанк.

Пресс-служба ВТБ Капитала со ссылкой на Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала, сообщила, что выпуск евробондов в долларах США стал самым крупным для Минфина с 2013 года и что 55 процентов выпуска купили британские инвесторы, 21 - американские, 11 пришлось на инвесторов из России, 8 - на европейских инвесторов, 4 - на инвесторов из Азии и других стран и 1 процент на швейцарских инвесторов.

На пике объем книги заявок достиг $7,5 миллиарда, было подано 207 заявок.

Выпуск бондов в евро ВТБ Капитал назвал одним из наиболее ликвидных на рынке.

"Британские инвесторы выкупили 40 процентов выпуска, европейские - 18, российские - 18, американские - 17, 5 процентов пришлось на швейцарских инвесторов и 2 - на инвесторов из Азии и других стран. На пике объем книги достиг 3 миллиарда евро, было подано 130 заявок", - сказал Соловьев.

Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах составлял около 5,5 процента, в евро - около 2,625 процента.

(Дарья Корсунская и Татьяна Воронова. Текст Анастасии Тетеревлевой.)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок под нисходящим давлением, рубль подошел к краткосрочным целям коррекции

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 04.06.2026 20:25

  239

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии находился в минусе, продолжая испытывать недостаток в бычьих драйверах. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск снизился на 0,83%, до 2579,70 пункта. Индекс РТС упал на 2,1%, до 1093,82 пункта, вновь ощутив давление со стороны валютного фактора и опустившись к минимуму с начала мая.more

• ДОМ.РФ и Сбер расширят рынок ипотечных облигаций

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 04.06.2026 20:15

  244

  ДОМ.РФ и Сбер договорились секьюритизировать ипотечный портфель банка на 3 трлн рублей до конца 2030 года. По сути, речь идет о выпуске ипотечных облигаций под уже выданные кредиты. Для рынка это важный сигнал, потому что крупнейший банк страны продолжает переводить часть ипотечного портфеля в рыночный инструмент фондирования.more

• Июнь для курса рубля начинается с высокой волатильности

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 04.06.2026 20:05

  249

  Официальные курсы ЦБ на 5 июня составили 74,2956 рубля за доллар, 86,2712 рубля за евро и 10,9536 рубля за юань. С начала июня рубль заметно ослаб к доллару и юаню. Если брать курсы на 2 июня как старт месяца, то доллар вырос с 71,5532 до 74,2956 рубля, то есть примерно на 3,8%, а юань с 10,5762 до 10,9536 рубля, примерно на 3,6%. По евро движение почти нулевое, так как курс вернулся к зоне 86,2 рубля. Однако в последние пару часов рубль вновь немного укрепился и к 18:00 мск курс доллара снижался на 0,54%.more

• Рынки под давлением неопределенности: геополитика против корпоративных отчетов

  Егор Вершинин, аналитик ФГ «Финам» 04.06.2026 19:55

  258

  Российский рынок акций в четверг, 4 июня, продолжил снижение на фоне слабой макростатистики и падения нефти. Во многом коррекция объясняется отсутствием прогресса по урегулированию ситуации на Украине, отсутствием каких-либо прорывных новостей с ПМЭФ и дефицитом драйверов к росту. Дополнительное давление создавало усиление санкционных рисков. more

• Фондовый рынок настроен на негатив

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 04.06.2026 19:41

  246

  В четверг, 4 июня, российский фондовый рынок, как и накануне, весь день торговался в минусе, оптимистичные заявления о подписании новых выгодных для российской экономики контрактов на ПМЭФ не изменили настроений инвесторов. По всей видимости, рынок расстроен заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о возможном принятии законопроекта о пошлинах в 500% для импортёров российских энергоресурсов, также негативный фон создаёт угроза санкциями уже Евросоюза в отношении крупнейших российских нефтяных компаний. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру снизился на 0,7%, опустившись ниже 2600 пунктов, а долларовый РТС упал на 1,97%.more