Россия разместила евробонды на $3млрд и 750 млн евро

22.03.2019 01:48

1495

Tweet

(Рейтер) Россия разместила два транша евробондов в долларах и евро, сообщил Минфин РФ в четверг вечером.

Доходность евробондов в долларах с погашением в 2035 году установлена ​​на уровне 5,1 процента, объем транша составил $3 миллиарда.

Доходность бумаг в евро с погашением в 2025 году установлена ​​на уровне 2,375 процента, объем выпуска - 750 миллионов.

Минфин РФ выбрал банками-агентами по размещению суверенных еврооблигаций в 2019 году ВТБ Капитал и Газпромбанк.

Пресс-служба ВТБ Капитала со ссылкой на Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала, сообщила, что выпуск евробондов в долларах США стал самым крупным для Минфина с 2013 года и что 55 процентов выпуска купили британские инвесторы, 21 - американские, 11 пришлось на инвесторов из России, 8 - на европейских инвесторов, 4 - на инвесторов из Азии и других стран и 1 процент на швейцарских инвесторов.

На пике объем книги заявок достиг $7,5 миллиарда, было подано 207 заявок.

Выпуск бондов в евро ВТБ Капитал назвал одним из наиболее ликвидных на рынке.

"Британские инвесторы выкупили 40 процентов выпуска, европейские - 18, российские - 18, американские - 17, 5 процентов пришлось на швейцарских инвесторов и 2 - на инвесторов из Азии и других стран. На пике объем книги достиг 3 миллиарда евро, было подано 130 заявок", - сказал Соловьев.

Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах составлял около 5,5 процента, в евро - около 2,625 процента.

(Дарья Корсунская и Татьяна Воронова. Текст Анастасии Тетеревлевой.)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Мировые рынки лихорадит: нефть гонит в рост Россию, тянет вниз Европу и США

  Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам» 14.07.2026 15:28

  79

  Американский рынок в понедельник снизился на фоне фиксации прибыли в акциях компаний, связанных с искусственным интеллектом и информационными технологиями, а также нового витка эскалации конфликта вокруг Ирана, который привел к росту цен на нефть и снижению спроса на риск. По итогам торгов индекс S&P 500 потерял 0,8%, Nasdaq — 1,6%, Dow Jones — 0,3%; наиболее заметное давление наблюдалось в бумагах производителей полупроводников и других лидеров недавнего технологического ралли.more

• Инфляция в июне вышла на годовой максимум: что ЦБ РФ сделает с ключевой ставкой?

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 14.07.2026 15:02

  97

  По данным Росстата, в июне потребительские цены в России прервали тенденцию четырех предыдущих месяцев и снова пошли вверх, установив рекорд с начала года. Инфляция ускорилась с 5,31% до 6,02% годовых и с 0,17% до 0,87% в сопоставлении месяц к месяцу. Это было обусловлено нехарактерным для данного сезона ускорением роста цен на плодоовощную продукцию на фоне удорожания бензин на 6,9% м/м. Стоимость услуг, которая почти полгода была наиболее выраженным проинфляционным фактором, в июне тоже осталась на высоком уровне.more

• Volkswagen сокращает модельный ряд почти вдвое на фоне давления со стороны Китая

  Ксения Малышева 14.07.2026 14:30

  123

  Volkswagen объявил о крупнейшей реструктуризации компании, которая может стать крупнейшей в ее истории. В обсуждении CNBC ведущие Карен Цо и Иэн Кинг отметили, что концерн намерен сократить модельный ряд почти на 50%, а также рассматривает дальнейшее сокращение рабочих мест и закрытие нескольких предприятий.more

• Нефтяное ралли поддерживает российский фондовый рынок

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 14.07.2026 13:59

  129

  Индекс Мосбиржи днем 14 июля растет на 0,97%, до 2185,34 пункта. РТС также прибавляет около 0,96% и находится на уровне 898,36 пункта. Индекс голубых фишек повышается на 1,1%. Российский рынок продолжает восстановление, а главную поддержку ему оказывает резкое подорожание нефти.more

• Индекс RGBI перешел к консолидации в диапазоне 112-114 п. в ожидании аукционов Минфина и данных по инфляции.

  Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 14.07.2026 13:33

  163

  После технического отскока индекса RGBI вверх на прошлой неделе в понедельник котировки госбумаг ожидаемо перешли к снижению. Ранее мы отмечали, что фундаментальные факторы для продолжения восстановления котировок на рынке отсутствуют и повышательная коррекция были исключительно связана с частичным закрытием коротких позиций в длинных ОФЗ.more