Россия разместила евробонды на $3млрд и 750 млн евро

22.03.2019 01:48

1617

Tweet

(Рейтер) Россия разместила два транша евробондов в долларах и евро, сообщил Минфин РФ в четверг вечером.

Доходность евробондов в долларах с погашением в 2035 году установлена ​​на уровне 5,1 процента, объем транша составил $3 миллиарда.

Доходность бумаг в евро с погашением в 2025 году установлена ​​на уровне 2,375 процента, объем выпуска - 750 миллионов.

Минфин РФ выбрал банками-агентами по размещению суверенных еврооблигаций в 2019 году ВТБ Капитал и Газпромбанк.

Пресс-служба ВТБ Капитала со ссылкой на Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала, сообщила, что выпуск евробондов в долларах США стал самым крупным для Минфина с 2013 года и что 55 процентов выпуска купили британские инвесторы, 21 - американские, 11 пришлось на инвесторов из России, 8 - на европейских инвесторов, 4 - на инвесторов из Азии и других стран и 1 процент на швейцарских инвесторов.

На пике объем книги заявок достиг $7,5 миллиарда, было подано 207 заявок.

Выпуск бондов в евро ВТБ Капитал назвал одним из наиболее ликвидных на рынке.

"Британские инвесторы выкупили 40 процентов выпуска, европейские - 18, российские - 18, американские - 17, 5 процентов пришлось на швейцарских инвесторов и 2 - на инвесторов из Азии и других стран. На пике объем книги достиг 3 миллиарда евро, было подано 130 заявок", - сказал Соловьев.

Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах составлял около 5,5 процента, в евро - около 2,625 процента.

(Дарья Корсунская и Татьяна Воронова. Текст Анастасии Тетеревлевой.)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Профессия, в которой хочется остаться: истории российских финансистов

  Яна Кудрявцева 07.09.2026 14:30

  7

  «Ты все правильно делаешь, действуй. Тебе понравится», – написал бы себе-студенту президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. Заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова тоже не стала бы отговаривать себя от выбора профессии. Только посоветовала бы меньше переживать: все получится.more

• Индекс Мосбиржи перешел к снижению после переговоров, т.к. она пока не дали результатов

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 07.09.2026 14:03

  70

  Российский рынок днем 7 сентября остается под умеренным давлением. Индекс Мосбиржи к 12:30 мск снижается на 0,31%, до 2246,35 пункта, РТС теряет столько же и находится на уровне 817,28 пункта. Индекс голубых фишек опускается на 0,22%. После сильного роста в конце прошлой недели инвесторы частично фиксируют прибыль, поскольку поездка Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев пока не дала рынку того геополитического результата, на который он рассчитывал. Публичные заявления по итогам встреч остаются достаточно осторожными, а стороны, судя по всему, пока далеки от конкретного соглашения.more

• Цены на нефть снова растут

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Global 07.09.2026 13:34

  110

  Цены на нефть в начале недели продолжают расти на фоне нового обострения ситуации вокруг Ормузского пролива. Стоимость Brent поднимается до $97-98 за баррель, а основным драйвером остается неопределенность вокруг реальных объемов поставок через один из важнейших нефтяных маршрутов мира.more

• «Татнефть»: нефтепереработка поддержала результаты компании, но дивиденды зависят от размера инвестиций. Дайджест Fomag

  Андрей Ададуров 07.09.2026 12:30

  142

  Компания «Татнефть» представила результаты за первое полугодие 2026 года, заметно улучшив основные показатели. Основной вклад в динамику внесла нефтепереработка на фоне расширения крэк-спредов и роста демпферных выплат.more

• Возобновление переговорного процесса может вывести индекс RGBI из затянувшейся консолидации

  Дмитрий Грицкевич, Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ 07.09.2026 11:56

  147

  Индекс RGBI сегодня с утра пытается преодолеть уровень 114 п. и выйти вверх из устоявшегося диапазона 113-114 п., в котором провел около 3 недель. Рынком движут ожидания относительно итогов переговоров, начавшихся при поддержке США. Хотя пока информационный поток наполнен разнонаправленными факторам, надежды инвесторов на позитивный исход на среднесрочном горизонте сохраняется.more