Россия разместила евробонды на $3млрд и 750 млн евро

22.03.2019 01:48

1265

Tweet

(Рейтер) Россия разместила два транша евробондов в долларах и евро, сообщил Минфин РФ в четверг вечером.

Доходность евробондов в долларах с погашением в 2035 году установлена ​​на уровне 5,1 процента, объем транша составил $3 миллиарда.

Доходность бумаг в евро с погашением в 2025 году установлена ​​на уровне 2,375 процента, объем выпуска - 750 миллионов.

Минфин РФ выбрал банками-агентами по размещению суверенных еврооблигаций в 2019 году ВТБ Капитал и Газпромбанк.

Пресс-служба ВТБ Капитала со ссылкой на Андрея Соловьева, руководителя управления рынков долгового капитала, сообщила, что выпуск евробондов в долларах США стал самым крупным для Минфина с 2013 года и что 55 процентов выпуска купили британские инвесторы, 21 - американские, 11 пришлось на инвесторов из России, 8 - на европейских инвесторов, 4 - на инвесторов из Азии и других стран и 1 процент на швейцарских инвесторов.

На пике объем книги заявок достиг $7,5 миллиарда, было подано 207 заявок.

Выпуск бондов в евро ВТБ Капитал назвал одним из наиболее ликвидных на рынке.

"Британские инвесторы выкупили 40 процентов выпуска, европейские - 18, российские - 18, американские - 17, 5 процентов пришлось на швейцарских инвесторов и 2 - на инвесторов из Азии и других стран. На пике объем книги достиг 3 миллиарда евро, было подано 130 заявок", - сказал Соловьев.

Первоначальный ориентир доходности евробондов в долларах составлял около 5,5 процента, в евро - около 2,625 процента.

(Дарья Корсунская и Татьяна Воронова. Текст Анастасии Тетеревлевой.)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Как Газпром выиграл от иранского конфликта

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 27.03.2026 17:19

  1739

  В ходе торгов 27 марта акции Газпрома на фоне умеренного снижения российского рынка дорожают на 0,5%, до 137,46 руб., а за неделю их рост составил около 4% при коррекции индекса Мосбиржи примерно на 2%.more

• НЛМК: отчетность выглядит сопоставимой с ММК и Северсталью

  Евгений Локтюхов , начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ 27.03.2026 16:54

  830

  НЛМК опубликовал финансовые показатели за 2025 год:
  Ключевые результаты за период:more

• Куда уходят капиталы состоятельных инвесторов и почему?

  Ксения Малышева 27.03.2026 16:30

  836

  На протяжении десятилетий состоятельные инвесторы часто выбирали один глобальный центр для размещения своих активов. В качестве таких центров выступали Швейцария, США, Гонконг и Сингапур. Эти территории обеспечивали стабильность, защиту собственности и прозрачные правила ведения бизнеса.more

• Налог на сверхприбыль российскому бизнесу пока не грозит

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 27.03.2026 15:57

  946

  Минфин не считает необходимым введение налога на сверхприбыль для отдельных отраслей российской экономики, о котором на форуме РСПП заявил министр экономического развития Максим Решетников. Впрочем, по мнению главы МЭР, этот вопрос необходимо увязывать с реализацией сырьевыми компаниями инвестиционных программ, особенно касающихся стратегически значимых для всей национальной экономики проектов.more

• Рост стоимости нефти и газа поддержал акции экспортеров углеводородов

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 27.03.2026 15:26

  972

  Торги 27 марта на российских фондовых площадках начались снижением. К 12:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,24%, до 2816 пунктов, индекс РТС упал на 0,24%, до 1080 пунктов, а индекс голубых фишек потерял 0,16%.more