Henderson определил диапазон цены акции для IPO в 600-675 р,хочет привлечь до 3,63 млрд р

25.10.2023 12:00

320

Tweet

(Рейтер) Владелец магазинов мужской одежды и обуви Henderson определил индикативный диапазон цены акции в ходе IPO в 600-675 рублей, что соответствует капитализации в 21,6 - 24,3 миллиарда рублей до допэмиссии, сообщила компания.

Она сегодня открывает книги заявок на размещение, общий размер которого, как ожидается, может составить до 3,63 миллиарда рублей, а доля акций в свободном обращении (free-float) - до 15%. Цену размещения планируется раскрыть 2 ноября, тогда же - и начать торги на Московской бирже.

Предполагается, что основную часть предложения составит дополнительная эмиссия акций компании в объеме до 3 миллиардов рублей. Акционер-основатель группы Рубен Арутюнян может продать свои акции на сумму до 0,3 млрд рублей.

Он также предоставит акции на сумму до 10% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.

Также в рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников, Арутюнян принял решение передать пакет акций в размере около 10,5% от существующих в пользу группы сотрудников. Передача произойдет в случае завершения IPO.

Как сообщалось ранее, средства от размещения планируется направить на финансирование стратегии ее дальнейшего роста, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.

После IPO Арутюнян сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале группы и продолжит управлять бизнесом.

Размещение также предусматривает 185-дней период, в ходе которого Арутюнян и компания примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ими и аффилированными с ними. Сотрудники, ставшие акционерами в результате передачи пакета акций от акционера-основателя, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 365 дней после завершения предложения.

Как отметил Арутюнян, слова которого цитирует сообщение компании, Henderson может стать первым представителем российского фэшн-ритейла, который проведет IPO на Московской бирже.

Компания делает ставку на стратегию роста, в том числе, в рамках импортозамещения.

"Наш текущий высокий уровень бизнеса - далеко не предел. Основные источники расширения масштабов Henderson на перспективу: улучшение показателей рентабельности, развитие омниканальной сети, структурная трансформация на фоне ухода ключевых иностранных игроков и в дальнейшем - географическая экспансия", - сказал Арутюнян.

Ритейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson управляет 159 собственными салонами, расположенными в 64 городах России, а также двумя салонами в Армении.

По результатам 2022 года выручка Henderson выросла более чем на 30% в годовом выражении до 12,4 миллиарда рублей, за первое полугодие 2023 года - на 32% до порядка 7 миллиардов рублей.

(Ольга Попова)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Рынок облигаций активно восстанавливается

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 10.11.2025 19:00

  183

  Российский рынок акций завершает понедельник практически без динамики на фоне отсутствия как позитивных, так и негативных драйверов, и умеренной волатильности. Индексы МосБиржи и РТС потеряли менее 0,5%, а индекс RVI находится ниже уровня 40, что говорит о достаточно спокойных настроениях участников.more

• ЛУКОЙЛ отправил российский рынок в минус

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 10.11.2025 18:42

  181

  Торги 10 ноября на российских фондовых площадках стартовали на положительной территории, однако во второй половине дня котировки развернулись вниз. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи опустился на 0,37%, а долларовый РТС скорректировался на 0,11%. more

• Зарубежные рынки акций: вероятное окончание шатдауна и индекс потребительских настроений в США, ИПЦ в Китае, Tesla, Monster Beverage, Take Two Interactive

  Аналитики банка «Синара» 10.11.2025 17:43

  240

  Хотя лидеры ИИ-индустрии остаются в относительной немилости инвесторов на рынках США, надежды на временный бюджет федерального правительства помогли индексам S&P 500 и Dow Jones все-таки зайти в небольшие плюсы в пятницу (+0,1% и +0,2%), но Nasdaq опустился на 0,2%. В секторальном разрезе индекса широкого рынка лидером стали потребительские товары (+1,5%), ниже нуля ушли только технологии и телекоммуникации (по -0,3%).more

• Рынки снизились на опасениях завышенности оценок ИИ-компаний

  10.11.2025 17:02

  249

  Большинство мировых фондовых рынков заметно снизились на прошлой неделе, при этом падение американского индекса Nasdaq стало худшим со «Дня освобождения» в апреле, когда президент США Дональд Трамп объявил о высоких импортных пошлинах против торговых партнеров.more

• "ДОМ.РФ" официально объявил о планах провести IPO

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 10.11.2025 16:49

  258

  Государственная корпорация ДОМ.РФ официально объявила, что планирует выйти с IPO на Московской Бирже в ноябре. В рамках этого размещения инвесторам будет предложена допэмиссия акций через открытую подписку. Государство остаётся мажоритарием. Допэмиссия уже зарегистрирована, объём до 28 549 883 акций номиналом 1400 рублей. more