Henderson определил диапазон цены акции для IPO в 600-675 р,хочет привлечь до 3,63 млрд р

25.10.2023 12:00

386

Tweet

(Рейтер) Владелец магазинов мужской одежды и обуви Henderson определил индикативный диапазон цены акции в ходе IPO в 600-675 рублей, что соответствует капитализации в 21,6 - 24,3 миллиарда рублей до допэмиссии, сообщила компания.

Она сегодня открывает книги заявок на размещение, общий размер которого, как ожидается, может составить до 3,63 миллиарда рублей, а доля акций в свободном обращении (free-float) - до 15%. Цену размещения планируется раскрыть 2 ноября, тогда же - и начать торги на Московской бирже.

Предполагается, что основную часть предложения составит дополнительная эмиссия акций компании в объеме до 3 миллиардов рублей. Акционер-основатель группы Рубен Арутюнян может продать свои акции на сумму до 0,3 млрд рублей.

Он также предоставит акции на сумму до 10% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.

Также в рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников, Арутюнян принял решение передать пакет акций в размере около 10,5% от существующих в пользу группы сотрудников. Передача произойдет в случае завершения IPO.

Как сообщалось ранее, средства от размещения планируется направить на финансирование стратегии ее дальнейшего роста, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.

После IPO Арутюнян сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале группы и продолжит управлять бизнесом.

Размещение также предусматривает 185-дней период, в ходе которого Арутюнян и компания примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ими и аффилированными с ними. Сотрудники, ставшие акционерами в результате передачи пакета акций от акционера-основателя, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 365 дней после завершения предложения.

Как отметил Арутюнян, слова которого цитирует сообщение компании, Henderson может стать первым представителем российского фэшн-ритейла, который проведет IPO на Московской бирже.

Компания делает ставку на стратегию роста, в том числе, в рамках импортозамещения.

"Наш текущий высокий уровень бизнеса - далеко не предел. Основные источники расширения масштабов Henderson на перспективу: улучшение показателей рентабельности, развитие омниканальной сети, структурная трансформация на фоне ухода ключевых иностранных игроков и в дальнейшем - географическая экспансия", - сказал Арутюнян.

Ритейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson управляет 159 собственными салонами, расположенными в 64 городах России, а также двумя салонами в Армении.

По результатам 2022 года выручка Henderson выросла более чем на 30% в годовом выражении до 12,4 миллиарда рублей, за первое полугодие 2023 года - на 32% до порядка 7 миллиардов рублей.

(Ольга Попова)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок перешел к снижению

  Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам» 11.09.2026 20:15

  938

  В пятницу, 11 сентября, рынок завершает основную сессию в «красной зоне». Индекс МосБиржи снижается на 1,15% до 2282,38, индекс РТС снижается на 1,04% до 853,34.more

• Пауза в снижении ключевой ставки ЦБ РФ поставила на паузу рост индекса Мосбиржи

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global 11.09.2026 20:05

  883

  Восстановление роста фондового рынка, которое имело место в первой декаде сентября, в самом начале второй декады месяца было в буквальном смысле поставлено на паузу. 11 сентября совет директоров Банка России принял ожидаемое большинством аналитиков решение о паузе в снижении ключевой ставки, которая была сохранена на уровне в 14% годовых. Значительный рост цен в июле, скорректированный на сезонность, заметно повлиял на макроэкономическую ситуацию: показатель поднялся с 5,3% во 2 квартале 2026 года до 11,6%, что регулятор не мог не принять во внимание.more

• Жесткие монетарные условия ограничивают потенциал роста российских акций

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 11.09.2026 19:50

  928

  Российский рынок акций к окончанию основной сессии находился в минусе, негативно отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 14% с ужесточением сигнала. Индекс Мосбиржи к 18:00 мск снизился на 1,03%, до 2285,18 пункта, по ходу дня достигнув 2320 пунктов. Индекс РТС упал на 0,92%, до 854,32 пункта, ощущая поддержку со стороны валютного фактора.more

• Российский рынок разочарован решением ЦБ

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Global 11.09.2026 19:28

  1658

  Торги 11 сентября на российских фондовых площадках проходили в минусе, причем снижение углублялось в течение дня. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к последнему часу основной сессии опустился на 1,3%, уйдя ниже 2290 пунктов, а долларовый РТС упал на 1,15%.more

• Еженедельный обзор рынка акций, облигаций и валюты на 11.09.26. Комментарий аналитиков УК «Первая»

  аналитики УК «Первая» 11.09.2026 19:15

  1317

  В пятницу СД Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Рынок отреагировал на решение умеренным снижением: оно соответствовало консенсусу, но тональность пресс-релиза ужесточилась. Бенчмарк на отметке 2280,29 пункта.more