Новостной поток

Henderson определил диапазон цены акции для IPO в 600-675 р,хочет привлечь до 3,63 млрд р

25.10.2023 09:00
263

(Рейтер) Владелец магазинов мужской одежды и обуви Henderson определил индикативный диапазон цены акции в ходе IPO в 600-675 рублей, что соответствует капитализации в 21,6 - 24,3 миллиарда рублей до допэмиссии, сообщила компания.

Она сегодня открывает книги заявок на размещение, общий размер которого, как ожидается, может составить до 3,63 миллиарда рублей, а доля акций в свободном обращении (free-float) - до 15%. Цену размещения планируется раскрыть 2 ноября, тогда же - и начать торги на Московской бирже.

Предполагается, что основную часть предложения составит дополнительная эмиссия акций компании в объеме до 3 миллиардов рублей. Акционер-основатель группы Рубен Арутюнян может продать свои акции на сумму до 0,3 млрд рублей.

Он также предоставит акции на сумму до 10% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах.

Также в рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников, Арутюнян принял решение передать пакет акций в размере около 10,5% от существующих в пользу группы сотрудников. Передача произойдет в случае завершения IPO.

Как сообщалось ранее, средства от размещения планируется направить на финансирование стратегии ее дальнейшего роста, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра.

После IPO Арутюнян сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале группы и продолжит управлять бизнесом.

Размещение также предусматривает 185-дней период, в ходе которого Арутюнян и компания примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ими и аффилированными с ними. Сотрудники, ставшие акционерами в результате передачи пакета акций от акционера-основателя, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 365 дней после завершения предложения.

Как отметил Арутюнян, слова которого цитирует сообщение компании, Henderson может стать первым представителем российского фэшн-ритейла, который проведет IPO на Московской бирже.

Компания делает ставку на стратегию роста, в том числе, в рамках импортозамещения.

"Наш текущий высокий уровень бизнеса - далеко не предел. Основные источники расширения масштабов Henderson на перспективу: улучшение показателей рентабельности, развитие омниканальной сети, структурная трансформация на фоне ухода ключевых иностранных игроков и в дальнейшем - географическая экспансия", - сказал Арутюнян.

Ритейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson управляет 159 собственными салонами, расположенными в 64 городах России, а также двумя салонами в Армении.

По результатам 2022 года выручка Henderson выросла более чем на 30% в годовом выражении до 12,4 миллиарда рублей, за первое полугодие 2023 года - на 32% до порядка 7 миллиардов рублей.

(Ольга Попова)

Популярное

Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации