Новостной поток

Диасофт провел IPO на 4,14 млрд р по верхней границе, оценен в 47,25 млрд р

13.02.2024 09:27
142

(Добавлен комментарий инвестбанка, цена сделок)

МОСКВА, 13 фев (Рейтер) -

Один из крупнейших российских разработчиков автоматизированных банковских систем и поставщик IT-решений для финансового сектора Диасофт оценен в 47,25 миллиарда рублей в ходе IPO, объем которого составил 4,14 миллиарда рублей, сообщила компания.

Диасофт смог разместить акции по верхней границе индикативного ценового диапазона - в 4.500 рублей, благодаря высокому спросу и сократив срок размещения.

Дебютные торги акциями Диасофт начались с цены в 6.300 рублей.

Это второе IPO российской компании в этом году, ранее так же по верхней границе разместился сервис каршеринга Делимобиль . Во второй половине прошлого года на биржу вышла другая компания технологического сектора - Астра.

Доли институциональных и частных инвесторов в ходе процедуры сбора заявок были распределены примерно поровну, также до 20% общего размера IPO было аллоцировано на ключевых сотрудников и бизнес партнеров. В ходе IPO в капитал Диасофт вошли свыше 100.000 розничных инвесторов, сообщила компания.

Управляющий директор по рынкам капитала БКС, одного из организаторов сделки, Андрей Чепур назвал эту сделку рекордной по нескольким параметрам: в ней приняла участие пара десятков крупных институциональных инвесторов, около 70 различных розничных брокеров, было получено более 150.000 заявок.

"Общий уровень переподписки поставил рекорд... Это говорит о том, что рынок обеспечил очень теплый прием компании Диасофт. Очень хотелось бы пожелать, чтобы это оставалось и в дальнейшем", - сказал он на церемонии открытия торгов.

Базовый размер IPO составил 800.000 акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций перед IPO.

Основную часть базового размера IPO составили акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере 500.000 (или 5% от уставного капитала перед IPO). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для акций на вторичном рынке действующие акционеры приняли решение предложить инвесторам принадлежащие им 300.000 акций (3% от капитала перед IPO).

Средства, привлеченные в результате предложения, будут направлены на реализацию стратегии роста, в частности, на расширение работы с крупными клиентами. (Ольга Попова, Глеб Столяров)

Популярное

Интервью: Профильное образование и профессиональный опыт действительно позволяют иначе взглянуть на личные финансы

Как стать квалифицированным специалистом финансового рынка

Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность

Загрузка...

Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
Все публикации