Банки РФ по итогам 2023 года заработают рекордную прибыль в размере более 3 трлн р - Эксперт РА

27.09.2023 13:16

331

Tweet

(Рейтер) Прибыль банковского сектора России по итогам 2023 года превысит 3 триллиона рублей, прогнозируют аналитики Рейтингового агентства Эксперт РА.

В 2022 году на фоне западных санкций, валютных шоков, массовой блокировки активов в иностранных юрисдикциях, лидеры рынка получили совокупный убыток в размере 2 триллионов рублей по итогам первого полугодия 2022 года, скомпенсировав потери до 200 миллиардов рублей по итогам года.

По данным ЦБР, банки заработали в августе чистую прибыль в 353 миллиарда рублей, что на 8% выше, чем в предыдущем месяце (327 миллиарда рублей), в итоге за восемь месяцев 2023 года сектор получил прибыль 2,4 триллиона рублей, что превышает рекордный результат за весь 2021 год.

"При этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022-м", - пишет Эксперт РА.

Аналитики видят в банках с 11-го по 100-е место "мощный рост" транзакционной активности клиентов.

"Фокус клиентов обращен на кредитные организации с 11-го по 100-е место, где, несмотря на относительно сдержанную динамику абсолютного размера пассивов в пределах 3%, наблюдается существенный рост клиентских оборотов по счетам", - говорится в обзоре.

Этот тренд также сопровождается увеличением абсолютного размера остатков на счетах в банках-нерезидентах, поскольку большая часть клиентов проводит через более мелкие банки именно международные расчеты, которые невозможно осуществить в крупнейших банках, оказавшихся под западными санкциями.

При этом операции внутри страны клиенты по-прежнему проводят через топ-10 кредитных организаций, которые после оттока средств в первом полугодии 2022 года демонстрируют стабильный рост привлеченных средств, указало Эксперт РА.

С начала года у топ-10 банков РФ показатели прибыльности находились на рекордном уровне, крупнейшие кредитные организации существенно нарастили уровень чистой процентной маржи на фоне стабильности ключевой ставки, а также за счет конвертации валютных кредитов и фокуса на маржинальный розничный сегмент.

При этом банки постарались по максимуму создать резервы в прошлом году, чтобы не переносить их в новый отчетный период и не оказывать давления на финансовый результат 2023 года, пишет Эксперт РА.

Однако нормативы достаточности капитала у крупнейших банков все еще находятся в более чувствительной зоне, чем у прочих групп кредитных организаций, что несколько ограничивает их возможности по росту.

"К концу 2023 года... прибыль по всему банковскому сектору превысит 3 триллиона рублей, что станет абсолютным рекордом для рынка. Несмотря на рост ключевой ставки, крупнейшие банки смогут поддержать чистую процентную маржу за счет высоких ставок по потребительским кредитам и хеджирования доходности ипотечного портфеля благодаря льготным программам", - ожидают эксперты.

По их оценке, банки с 11-го по 50-е и с 51-го по 100-е место менее зависимы от колебаний ставок, поскольку имеют более высокую долю комиссий в структуре операционного дохода. Кредитные организации, не вошедшие в топ-100, станут бенефициарами роста ставок.

Поддержку прибыльности сектора также окажет рост валютной переоценки после ослабления курса рубля, который, по мнению агентства, с низкой вероятностью вернется к диапазону 80–85 рублей за доллар США до конца года.

Новые внешние шоки, усиление санкционного давления на финансовый сектор и производящие отрасли могут оказать существенное влияние на текущий прогноз агентства. (Елена Фабричная)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Российский рынок акций завершил основную сессию умеренным ростом

  Зарина Саидова, аналитик ФГ «Финам» 13.05.2026 19:59

  627

  В среду, 13 мая, российский рынок акций завершил основную сессию умеренным ростом. Ключевой темой на отечественном рынке сегодня стал вопрос урегулирования ситуации на Украине ― после недавних комментариев президента РФ о приближении ситуации «к завершению» у игроков сохраняются надежды на урегулирование в обозримой перспективе. Вместе с тем, для поддержания дальнейших покупательных настроений игрокам требуется конкретика.more

• Сбер. Финансовые результаты (4М26 РСБУ)

  Сергей Жителев, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 13.05.2026 19:47

  605

  Сбер выпустил сильную сокращенную отчетность по РСБУ за апрель 2026 г. Чистая прибыль выросла на 21,1% г/г, до 166,8 млрд руб., обеспечив рентабельность капитала на уровне 22,9%. За 4 месяца 2026 г. прибыль выросла на 21,3%, до 657,8 млрд руб. (ROE 23,4%). Значительный вклад в прибыль внес роспуск резервов на 13,1 млрд руб. Это объясняется валютной переоценкой, а также повышенными отчислениями в марте. Основным драйвером роста операционного дохода остаётся чистый процентный доход, который вырос в апреле на 26,8% г/г, до 292,6 млрд руб. Процентная маржа (NIM), по нашей оценке, сохраняется на уровне 6,1%, что на данный момент лучше наших средних ожиданий в среднем за год и прогнозов менеджмента в 5,9%. Комиссионные доходы остаются под давлением и после роста на 4% г/г в марте темпы упали до 0,6% г/г в апреле и составили 57,9 млрд руб. more

• Фондовый рынок немного вырос на позитивных новостяхv

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 13.05.2026 19:23

  614

  В среду, 13 мая, российский фондовый рынок, открывшись в минусе, в середине дня развернулся на рост, чему значительно способствовали международные и внутренние новости, особенно касающиеся макроэкономики и геополитики. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру вырос на 0,25%, а долларовый РТС - на 0,86%.more

• Рубль продолжает инерционное укрепление, но силы покупателей сдержанны

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 13.05.2026 18:55

  674

  Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от ближайших сопротивлений и вышел в сдержанный минус, ожидая новых фундаментальных сигналов. Индекс Мосбиржи к 15:10 мск снизился на 0,23%, до 2683,71 пункта. Индекс РТС упал на 0,23%, до 1145,84 пункта.more

• HeadHunter. Прогноз финансовых результатов (1К26 МСФО)

  Артем Михайлин, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 13.05.2026 18:25

  658

  Группа HeadHunter представит свои финансовые результаты за 1К 2026 г. в пятницу, 15 мая. Согласно нашим оценкам, начало года было сложным для компании из-за слабой рыночной конъюнктуры, и выручка снизилась на 2% г/г. Динамика, на наш взгляд, была связана с падением выручки в сегменте МСБ на фоне уменьшения клиентской базы. more