Армянский Ардшинбанк разместил евробонды на $300 млн при спросе более $450 млн

22.01.2020 14:37

570

Tweet

(Рейтер) Ардшинбанк, один из крупнейших банков Армении, разместил пятилетние LPN на $300 миллионов с переподпиской более чем в 1,5 раза и ставкой купона 6,50%, сообщил Ренессанс Капитал, один из организаторов выпуска.

Ориентир доходности составлял 6,50%-6,75%.

Букраннерами были Citigroup и Ренессанс Капитал.

Исполняющий обязанности главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования Ренессанс Капитала Дмитрий Гладков сказал, что размещение собрало качественный портфель международных инвесторов:

"Книга заявок превысила $450 миллионов. Около 45% размещения составили инвесторы из Швейцарии, 30% - США, 9% - Германия, 7% – остальная Европа, 6% - Великобритания, и 3% - Азия и другие страны".

Из привлеченных средств, согласно сообщению организаторов, примерно треть будет использоваться для общих банковских целей и две трети - для рефинансирования существующей задолженности.

В ноябре 2019 года размещение выпуска евробондов Ардшинбанка не состоялось в связи с ситуацией на рынке.

Банк проводил серию встреч с инвесторами в ноябре прошлого года, но решил тогда отложить сделку из-за расхождения позиций по доходности размещения, писали в обзоре аналитики Сбербанка, тогда доходность евробондов банка предлагалась на более низком уровне.

Текущая доходность евробондов Ардшинбанка, по мнению аналитиков Сбербанка, отражает частную форму собственности кредитной организации, его скромный размер, а также сравнительно высокие системные риски. (Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Цена нефти и газа. Черное золото в точке развязки

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 14.10.2026 17:03

  108

  Фьючерсы на нефть марки Brent завершили вторник падением на 0,9%. Пока нет пробоя сопротивления $107,33, контроль дневного графика перехватили продавцы. Ждем проторговку для оценки потенциальных целей снижения. В течение недели допускается коррекция в сторону $100–99,6. Учитываем, что от текущих уровней увеличивается риск среднесрочной коррекции.more

• Акции VK пользуются спросом у исторических минимумов

  Елена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 14.10.2026 15:20

  165

  Российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном плюсе, продолжая получать поддержу от геополитических надежд. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск вырос на 0,67%, до 2434,74 пункта, обновив очередной пик со второй половины июня. Индекс РТС увеличился на 0,67%, до 914,50 пункта, достигнув максимума с начала июля. more

• Microsoft представила ИИ-чип Maia 300: чем он угрожает бизнесу Nvidia и AMD

  Ксения Малышева 14.10.2026 14:30

  179

  Компания Microsoft 12 октября представила новый ИИ-чип Azure Maia 300, рассчитывая увеличить производительность вычислений и сократить зависимость от поставщиков специализированных чипов. Производством чипов займется тайваньская компания TSMC, а масштабное внедрение оборудования запланировано на 2027 год.more

• Getty Images может стать более устойчивым бизнесом после выхода из процедуры банкротства

  Егор Толмачев, аналитик Freedom Global 14.10.2026 13:46

  194

  Акции Getty Images обвалились на 68% из-за подачи документов на банкротство в США в соответствии с главой 11. По состоянию на 30 июня долги Getty Images составляли $2,1 млрд.more

• Мировые рынки демонстрируют умеренно позитивный настрой

  Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам» 14.10.2026 13:26

  234

  В среду, 14 октября, на мировых фондовых площадках наблюдается преимущественно позитивная динамика после снижения накануне. Определенную поддержку рынкам оказывает некоторое сокращение доходностей госбондов ведущих стран после заявления главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что он считает целесообразным еще одно повышение ключевой ставки Федрезервом в этом году, однако пока не видит необходимости в ее дальнейшем увеличении в 2027 г. more