Армянский Ардшинбанк разместил евробонды на $300 млн при спросе более $450 млн

22.01.2020 17:37

500

Tweet

(Рейтер) Ардшинбанк, один из крупнейших банков Армении, разместил пятилетние LPN на $300 миллионов с переподпиской более чем в 1,5 раза и ставкой купона 6,50%, сообщил Ренессанс Капитал, один из организаторов выпуска.

Ориентир доходности составлял 6,50%-6,75%.

Букраннерами были Citigroup и Ренессанс Капитал.

Исполняющий обязанности главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования Ренессанс Капитала Дмитрий Гладков сказал, что размещение собрало качественный портфель международных инвесторов:

"Книга заявок превысила $450 миллионов. Около 45% размещения составили инвесторы из Швейцарии, 30% - США, 9% - Германия, 7% – остальная Европа, 6% - Великобритания, и 3% - Азия и другие страны".

Из привлеченных средств, согласно сообщению организаторов, примерно треть будет использоваться для общих банковских целей и две трети - для рефинансирования существующей задолженности.

В ноябре 2019 года размещение выпуска евробондов Ардшинбанка не состоялось в связи с ситуацией на рынке.

Банк проводил серию встреч с инвесторами в ноябре прошлого года, но решил тогда отложить сделку из-за расхождения позиций по доходности размещения, писали в обзоре аналитики Сбербанка, тогда доходность евробондов банка предлагалась на более низком уровне.

Текущая доходность евробондов Ардшинбанка, по мнению аналитиков Сбербанка, отражает частную форму собственности кредитной организации, его скромный размер, а также сравнительно высокие системные риски. (Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Курс доллара на Forex впервые за два месяца превысил 80 рублей

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 10.03.2026 16:20

  24

  Доллар в паре с рублем на международном валютном рынке достиг психологически значимой отметки 80 впервые за два месяца, однако примерно через десять минут вернулся в диапазон 78–79, в котором оставался последние недели.more

• Цена нефти и газа. Попытки деэскалации

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 10.03.2026 15:59

  61

  Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник закрылись на уровне минус 3,7%. Начались первые попытки снижения напряженности на Ближнем Востоке. Трамп отменяет санкции против российской нефти, пока временно. На этом фоне началась коррекция в нефти.more

• Мировые рынки под давлением ближневосточного конфликта

  Аналитики ФГ «Финам» 10.03.2026 15:34

  86

  Неделя на мировых рынках 10.03.26–13.03.26
  Ведущие мировые фондовые индексы значительно снизились на прошлой неделе, причем для американского Dow Jones динамика стала худшей более чем за год. Сильное давление на рисковые активы оказывал военный конфликт между США и Израилем, с одной стороны, и Ираном − с другой. Надо отметить, что в начале недели инвесторы рынков акций пытались выкупать просадки, рассчитывая, вероятно, что противостояние окажется недолгим и не перерастет в большую войну в регионе.
  more

• На какие компании делают ставку крупнейшие инвесторы

  Яна Кудрявцева 10.03.2026 15:15

  93

  Экман, Кларман и Баффет: на какие компании делают ставку крупнейшие инвесторы?
  Каждый квартал инвесторы получают редкую возможность заглянуть в портфели крупнейших управляющих мира. Через 45 дней после окончания квартала фонды с активами более $100 млн публикуют отчет по форме 13F, раскрывая свои позиции в американских акциях. Эти документы не дают полной картины инвестиционных стратегий, но позволяют понять, какие идеи сейчас поддерживают крупнейшие представители индустрии.more

• Российский бюджет выиграет от высоких цен на нефть и ослабления рубля

  Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global 10.03.2026 14:34

  114

  На фоне скачка мировых цен на нефть 9 марта выше $100 за баррель в США обеспокоились ростом внутренних цен на бензин, который негативно отразится на рейтинге Республиканской партии в преддверии промежуточных выборов. Военное сопровождение поставок через Ормузский пролив не гарантирует успешной и безопасной разблокировки этой транспортной артерии. Продажа сырья из стратегических резервов G7 и стран — импортеров нефти, присоединившихся к группе МЭА, способна сдержать цены лишь краткосрочно. С учетом этого Белый дом анонсировал возможность смягчения или временной отмены ограничений на импорт нефти из РФ, правда, конкретики в отношении этих планов на сегодня нет.more