Армянский Ардшинбанк разместил евробонды на $300 млн при спросе более $450 млн

22.01.2020 17:37

444

Tweet

(Рейтер) Ардшинбанк, один из крупнейших банков Армении, разместил пятилетние LPN на $300 миллионов с переподпиской более чем в 1,5 раза и ставкой купона 6,50%, сообщил Ренессанс Капитал, один из организаторов выпуска.

Ориентир доходности составлял 6,50%-6,75%.

Букраннерами были Citigroup и Ренессанс Капитал.

Исполняющий обязанности главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования Ренессанс Капитала Дмитрий Гладков сказал, что размещение собрало качественный портфель международных инвесторов:

"Книга заявок превысила $450 миллионов. Около 45% размещения составили инвесторы из Швейцарии, 30% - США, 9% - Германия, 7% – остальная Европа, 6% - Великобритания, и 3% - Азия и другие страны".

Из привлеченных средств, согласно сообщению организаторов, примерно треть будет использоваться для общих банковских целей и две трети - для рефинансирования существующей задолженности.

В ноябре 2019 года размещение выпуска евробондов Ардшинбанка не состоялось в связи с ситуацией на рынке.

Банк проводил серию встреч с инвесторами в ноябре прошлого года, но решил тогда отложить сделку из-за расхождения позиций по доходности размещения, писали в обзоре аналитики Сбербанка, тогда доходность евробондов банка предлагалась на более низком уровне.

Текущая доходность евробондов Ардшинбанка, по мнению аналитиков Сбербанка, отражает частную форму собственности кредитной организации, его скромный размер, а также сравнительно высокие системные риски. (Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• Цена нефти и газа. Голубое топливо за день выполнило цели

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 22.01.2026 15:54

  41

  Фьючерсы на нефть марки Brent в среду закрылись на уровне плюс 0,49%. Цены на нефть получили поддержку благодаря решению МЭА снизить прогноз мирового избытка сырой нефти на 2026 г. Динамика запасов сырой нефти на воде указывает на улучшение ситуации на физическом рынке.more

• Избыток нефти усилит давление на ее цены в 2026 году

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 22.01.2026 15:28

  95

  Глобальный нефтяной рынок в 2026 году входит в фазу устойчивого профицита, несмотря на восстановление спроса после турбулентности 2025 года. Согласно январскому прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть в 2026 году вырастет на 932 тыс. баррелей в сутки и достигнет 104,98 млн баррелей. Оценка повышена по сравнению с декабрем за счет нормализации экономической активности и более низких цен, при этом основной вклад по-прежнему обеспечивают страны вне ОЭСР.more

• Мировые рынки преимущественно растут на фоне геополитической деэскалации

  Магомед Магомедов, аналитик ФГ «Финам» 22.01.2026 14:56

  117

  В четверг, 22 января, на мировых рынках преобладал позитивный настрой после ослабления торговой и геополитической напряженности между США и Европой. В США фондовые индексы завершили сессию уверенным ростом на фоне заявлений президента Дональда Трампа о снятии угрозы тарифов в отношении Европы и отказе от использования силы для приобретения Гренландии, что снизило глобальные риски и поддержало аппетит к риску.more

• Российский рынок поддерживают геополитические перспективы

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 22.01.2026 14:22

  143

  Торги 22 января на российских фондовых площадках начались на положительной территории. К 13:00 мск индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,42% каждый, достигнув 2783 и 1130 пунктов соответственно, а индекс голубых фишек рос на 0,38%.
  
  more

• Рэй Далио: «Мировой денежный порядок разрушается»

  Яна Кудрявцева 22.01.2026 13:51

  164

  Мировая финансовая система сталкивается с растущим несоответствием между объемом накопленного долга и готовностью инвесторов продолжать финансировать его на прежних условиях.more