Армянский Ардшинбанк разместил евробонды на $300 млн при спросе более $450 млн
(Рейтер) Ардшинбанк, один из крупнейших банков Армении, разместил пятилетние LPN на $300 миллионов с переподпиской более чем в 1,5 раза и ставкой купона 6,50%, сообщил Ренессанс Капитал, один из организаторов выпуска.
Ориентир доходности составлял 6,50%-6,75%.
Букраннерами были Citigroup и Ренессанс Капитал.
Исполняющий обязанности главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования Ренессанс Капитала Дмитрий Гладков сказал, что размещение собрало качественный портфель международных инвесторов:
"Книга заявок превысила $450 миллионов. Около 45% размещения составили инвесторы из Швейцарии, 30% - США, 9% - Германия, 7% – остальная Европа, 6% - Великобритания, и 3% - Азия и другие страны".
Из привлеченных средств, согласно сообщению организаторов, примерно треть будет использоваться для общих банковских целей и две трети - для рефинансирования существующей задолженности.
В ноябре 2019 года размещение выпуска евробондов Ардшинбанка не состоялось в связи с ситуацией на рынке.
Банк проводил серию встреч с инвесторами в ноябре прошлого года, но решил тогда отложить сделку из-за расхождения позиций по доходности размещения, писали в обзоре аналитики Сбербанка, тогда доходность евробондов банка предлагалась на более низком уровне.
Текущая доходность евробондов Ардшинбанка, по мнению аналитиков Сбербанка, отражает частную форму собственности кредитной организации, его скромный размер, а также сравнительно высокие системные риски. (Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)
Популярное
|
Упрощенная регистрация прав на недвижимость: как сохранить свою собственность |
-
Ситуация вокруг Гренландии давит на мировые рынкиДмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам» 20.01.2026 13:30
47
Американские индексы в понедельник закрылись небольшим снижением, рост постепенно затихает, но рынки продолжают находиться около локальных максимумов. По итогам торговой сессии в понедельник — S&P 500: -0,06% до 6 940, Dow Jones: -0,17% до 49 359, Nasdaq Composite: -0,06% до 23 515.more
-
Газпром нефть продала контрольный пакет акций в NIS венгерской MOLНаталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 20.01.2026 12:58
54
С начала торгов 20 января на негативном фоне акции Газпром нефти снижаются только на 0,35%, до 492,3 руб.more
-
Рубль, золото и ставка на сильные IT-компанииЕлена Болотина 20.01.2026 12:27
121
Про рекорды цен на золото, перспективы вложений в драгоценные металлы, итоги торговой недели и инвестиционные идеи в акциях рассказал старший аналитик Инвестиционного банка «Синара» Константин Белов в эфире канала «РБК Инвестиции».more
-
Займер перестраивает бизнес перед реформой МФОВладимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 20.01.2026 11:49
117
Финтех-группа “Займер” завершила четвертый квартал 2025 года ожидаемым снижением объемов выдач, которое стало платой за адаптацию к будущему регулированию рынка МФО. В октябре–декабре выдачи сократились на 18,4% год к году, до 12,2 млрд рублей, при этом по итогам всего 2025 года показатель остался на уровне 2024 года в 55,3 млрд руб. Компания сознательно ужесточала скоринг и маркетинг, сокращая приток новых заемщиков и концентрируясь на более устойчивой клиентской базе.more
-
Инвесторы за рубежом опасаются геополитической эскалации, доллар под давлениемЕлена Кожухова, аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» 20.01.2026 11:22
142
Внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным. Настроения за рубежом на фоне геополитической напряженности остаются пессимистичными, а цены на нефть пытаются стабилизироваться выше краткосрочной поддержки. Котировки золота и серебра поднялись до очередных рекордов 4723 долл/унц и 94,72 долл/унц соответственно.
more


