Армянский Ардшинбанк разместил евробонды на $300 млн при спросе более $450 млн

22.01.2020 17:37

442

Tweet

(Рейтер) Ардшинбанк, один из крупнейших банков Армении, разместил пятилетние LPN на $300 миллионов с переподпиской более чем в 1,5 раза и ставкой купона 6,50%, сообщил Ренессанс Капитал, один из организаторов выпуска.

Ориентир доходности составлял 6,50%-6,75%.

Букраннерами были Citigroup и Ренессанс Капитал.

Исполняющий обязанности главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования Ренессанс Капитала Дмитрий Гладков сказал, что размещение собрало качественный портфель международных инвесторов:

"Книга заявок превысила $450 миллионов. Около 45% размещения составили инвесторы из Швейцарии, 30% - США, 9% - Германия, 7% – остальная Европа, 6% - Великобритания, и 3% - Азия и другие страны".

Из привлеченных средств, согласно сообщению организаторов, примерно треть будет использоваться для общих банковских целей и две трети - для рефинансирования существующей задолженности.

В ноябре 2019 года размещение выпуска евробондов Ардшинбанка не состоялось в связи с ситуацией на рынке.

Банк проводил серию встреч с инвесторами в ноябре прошлого года, но решил тогда отложить сделку из-за расхождения позиций по доходности размещения, писали в обзоре аналитики Сбербанка, тогда доходность евробондов банка предлагалась на более низком уровне.

Текущая доходность евробондов Ардшинбанка, по мнению аналитиков Сбербанка, отражает частную форму собственности кредитной организации, его скромный размер, а также сравнительно высокие системные риски. (Елена Фабричная. Редактор Максим Родионов)

Популярное

Вернуться в список новостей

• ЕС может возобновить импорт газа из РФ

  Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global 21.01.2026 15:12

  54

  В Минэнерго РФ допустили, что Евросоюз на фоне ухудшения политических отношений с США, в том числе, из-за притязаний президента Трампа на Гренландию, может вернуться к вопросу о возобновлении экспорта газа из России по традиционным маршрутам.more

• Цена нефти и газа. Голубое топливо бьет все рекорды роста

  Андрей Мамонтов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» 21.01.2026 14:41

  113

  Фьючерсы на нефть марки Brent во вторник закрылись на уровне плюс 1,53%. Цены на нефть растут на фоне падения индекса доллара до 2-недельного минимума. Динамика запасов сырой нефти на воде указывает на улучшение ситуации на физическом рынке.more

• Покупатели вернулись на российский рынок

  Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 21.01.2026 14:08

  118

  Торги 21 января на российских фондовых площадках начались на положительной территории. К 12:30 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,44%, до 2750 пунктов, РТС вырос на 0,43%, до 1113, а индекс голубых фишек прибавил 0,45%.
  
  more

• Личные финансы в 2026 году: ключевые шаги для устойчивого планирования

  Яна Кудрявцева 21.01.2026 13:39

  124

  Начало 2026 года – удобный момент, чтобы спокойно пересмотреть личные финансы и привести их в более устойчивое состояние.more

• На мировых рынках отсутствует единая динамика

  Максим Абрамов, аналитик ФГ «Финам» 21.01.2026 13:01

  154

  В среду, 21 января, на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. В США основные индексы завершили предыдущую сессию снижением. В Азиатско-Тихоокеанском регионе японский рынок демонстрирует снижение, китайские индексы растут, гонконгские снижаются, южнокорейский рынок движется вверх, а австралийский рынок снижается. В Европе преобладает смешанная динамика на фоне ситуации вокруг возможного приобретения Гренландии США, а также заявлений о потенциальном введении пошлин на товары из европейских стран.
  
  more