В понедельник тенденция на снижение российского фондового рынка усилилась, поддержанная резким ростом оборотов – по итогам всех сессий объем торгов акциями из индекса МосБиржи составил порядка 159,5 млрд рублей – максимум с 9 марта. Давление на рынок оказали снижение цен на нефть, пересмотр участниками торгов ожиданий по траектории ключевой ставки в пользу более высоких уровней, а также риски по экономике и геополитике. На таком фоне по итогам дня индекс МосБиржи потерял 5%, откатившись в район 2290 пунктов и установив минимумы с марта 2023 года.
Среди аутсайдеров выделяем динамику весовых бумаг нефтегазового сектора – потери бумаг Татнефти, Лукойла, Роснефти и Новатэка превысили 7%. Газпром (-5,1%) смог показать динамику сопоставимую с рынком, отступив в район 100 рублей. Под сильным давлением оказались бумаги IT-сектора – ИВА и Позитив по итогам дня потеряли 15,4% и 12,3%, а также девелоперы – снижение бумаг Самолета и Эталона составило 15% и 9,8% соответственно. Лучше рынка закончили день акций компаний цветмета – Полюс и Норильский никель потеряли всего порядка 1,1%. Аналогичные потери понесли бумаги Совкомбанка – поддержку им оказали новости об обратном выкупе акций компании дочерней структурой.
На фоне накопленной перепроданности, сегодня часть участников торгов может перейти к фиксации прибыли по коротким позициям, что может создать предпосылки для перехода рынка к восстановлению. При этом целью коррекционного роста индекса МосБиржи может стать район 2360 пунктов. Отметим, что среднесрочно сохраняются риски продолжения негативной динамик, в результате чего открытие длинных позиций «под отскок» несет на себе повышенные риски. В сложившейся ситуации, на наш взгляд, инвесторам стоит занять выжидательную позицию, а наполнение портфелей начать после формирования сигналов, говорящих о полноценном развороте рынка.