На что обратить внимание?
• Страны Организации Исламского сотрудничества (ОИС) и страны БРИКС интересны для поиска партнеров в сфере венчурного бизнеса на фоне прекращения сотрудничества с западными компаниями. Об этом сказал глава Татарстана Рустам Минниханов в рамках пленарного заседания Российского венчурного форума в Казани.
«Мы видим, насколько мы сегодня продвинулись несмотря на то, что наши основные партнеры были венчурный бизнес Европы, Америки. Но, оказывается, мы тоже сами можем дальше двигаться. Будем искать партнеров в Организации Исламского сотрудничества, которые с Россией выстраивают такие добрые отношения, со странами БРИКС. Я уверен, что мы <...> найдем пути», – сказал Минниханов.
• Госбанк ВТБ ожидает, что по итогам заседания в пятницу ЦБР сохранит ключевую ставку на уровне 16%, но в ходе обсуждения будет рассматривать и вариант повышения ставки до 17%, сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов.
Опрос «Рейтер» показал, что Центробанк сохранит в пятницу ключевую ставку на уровне 16%, где она находится с декабря 2023 года, поскольку прошло недостаточно времени для формирования устойчивой дезинфляционной тенденции, а жесткость рынка труда продолжает усиливаться.
• Цены на золото идут вверх в четверг на фоне ослабления доллара, пока инвесторы ждут ключевых данных из США в надежде на подсказки о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики ФРС.
«Покупки в Азии, особенно со стороны Китая, который наращивает свои золотовалютные резервы, и некоторое ослабление доллара оказывают поддержку драгметаллу в данный момент», – сказал Джигар Триведи из Reliance Securities.
Тем не менее стоимость унции золота снизилась более чем на $100 с момента достижения 12 апреля исторического максимума в $2431,29.
«Фиксация прибыли инвесторами после продолжительного ралли и ослабление рисков вокруг Ближнего Востока привели к общему откату цен», – отметил Эдвард Меир из Marex.
В центре внимания трейдеров сегодня находятся данные ВВП США за первый квартал. В пятницу будет опубликован индекс расходов на личное потребление (PCE) за март.
По словам Меира, хотя геополитика отошла на второй план, доллар может еще больше ослабнуть, а цены на золото – немного вырасти, если индекс PCE окажется на уровне прогноза или ниже. Однако если инфляционный показатель будет сильнее ожиданий, драгметалл может испытать добавочное давление.
• ПАО «Светофор групп», российская образовательная платформа по подготовке водителей, рассматривает возможность публичного предложения привилегированных акций на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), говорится в сообщении компании.
СПВБ приняла решение о включении акций в список ценных бумаг, допущенных к торгам (некотировальная часть списка) с 25 апреля 2024 года.
В рамках предложения может быть размещено до 2481500 акций. Цена будет определяться после формирования книги заявок.
Обыкновенные акции компании уже обращаются на Мосбирже.
•Девелопер АПРИ может провести летом IPO, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора по коммуникациям компании Олега Гришанкова.
«АПРИ рассматривает возможность выхода на IPO летом 2024 года, мы планируем разместить небольшой пакет акций. Идея IPO АПРИ не в том, чтобы привлечь деньги на реализацию новых проектов. Мы хотим предложить рынку новую идею «комплексный девелопмент в региона». Сегодня на фондовом рынке представлены только столичные компании. Но наш опыт показывает, что спрос на качественные девелоперские проекты в регионах сопоставим со столицами», – сказал он.
• Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Министерства промышленности и торговли РФ о приостановлении осуществления корпоративных прав X5 в ее российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр ИКС».
«Суд удовлетворил заявление в полном объеме, но еще не опубликовал полный текст своего решения. Таким образом, компания не осведомлена о конкретном содержании решения суда и дате его публикации, которая служит отправной точкой для предусмотренных законом процедур. Однако уже понятно, что решение суда приостанавливает акционерные права X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" и передает принадлежащие X5 акции самой дочерней компании», – говорится в сообщении Х5.
• СПБ биржа, попавшая в прошлом году под блокирующие санкции США, получила по итогам 2023 года чистую прибыль по МСФО в размере 0,68 млрд рублей против 1,93 млрд рублей в 2022 году, пишет «Рейтер».
Ранее биржа сообщала, что по РСБУ в 2023 году получила убыток в размере 446,1 млн рублей, при этом годом ранее он был еще больше – 1,7 млрд рублей. В отчете по РСБУ был представлен финансовый результат только торговой площадки без учета ее дочерних операционных компаний, которые влияют на доход группы.
Консолидированная отчетность за 2023 год по МСФО включает результаты дочерних операционных компаний.
Совокупный доход СПБ биржи по МСФО составил 0,91 млрд рублей после 1,92 млрд рублей годом ранее (сокращение на 52,36%).
Валовая операционная прибыль в 2023 году составила 4,74 млрд рублей, снизившись с 5,97 млрд рублей по итогам 2022 года (меньше на 20,55%). Операционная рентабельность уменьшилась до 65,51% (77,14% годом ранее).
Показатель EBITDA составил 2,56 млрд рублей, снизившись с 2,90 млрд рублей в 2022 году (снижение на 11,86%). Рентабельность по EBITDA составила 35,30% (37,47% годом ранее).
• Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) во втором квартале 2024 года ожидается выше 122 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонного звонка с журналистами.
«Второй квартал 2024 года по прибыли точно будет лучше, чем первый. То есть больше, чем 122 млрд рублей», – сказал он, уточнив, что рост прибыли в том числе связан с переносом сделки по продаже части заблокированных активов внешнему контрагенту.
По итогам первого квартала 2024 года группа ВТБ получила чистую прибыль в размере 122,4 млрд рублей, что на 17% меньше показателя первого квартала 2023 года.
• Госбанк ВТБ оспаривает блокировку средств на своем счете на сумму $439,5 миллиона крупнейшим банком США JP Morgan Chase доступным юридическим способом, сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, финансовый директор банка Дмитрий Пьянов, комментируя иск к американскому банку в российском суде.
ВТБ подал 17 апреля иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к восьми иностранным компаниям JP Morgan и российской дочке банка – Дж.П.Морган Банк Интернешнл – о взыскании солидарно $439,5 млн убытков и 200 000 рублей судебных издержек. Суд на этой неделе наложил арест на российские активы JP Morgan, включая средства на счетах, товарные знаки и ценные бумаги в качестве обеспечительной меры по иску ВТБ.
• Один из крупнейших в РФ онлайн-ритейлеров Ozon получил в первом квартале 2024 года чистый убыток в 13,2 млрд рублей по сравнению с прибылью годом ранее в 10,66 млрд рублей, сообщила компания. Компания единственный раз показала чистую прибыль – в первом квартале 2023 года, в результате единовременного дохода от погашения конвертируемых облигаций.
Показатель скорректированной EBITDA в 1 квартале 2024 года стал для компании рекордным, увеличившись в годовом выражении на 16%, до 9,3 млрд рублей. Рост стал следствием повышения валовой прибыли на 43%, до 22,3 млрд рублей благодаря снижению доли операционных расходов в обороте до 4,2% с 5,2% годом ранее.
GMV Ozon в 1 квартале вырос на 88%, до 570,2 млрд рублей. Рост GMV обеспечили результаты предпринимателей – в первом квартале 2024 года их оборот на Ozon вырос быстрее, чем у компании – в 2 раза, а доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 85%. Число активных продавцов за год также увеличилось вдвое и достигло 500 000 предпринимателей, 80% которых живут в регионах.
• Компания Cognitive Pilot (совместное предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) разработала технологию, которая повышает точность искусственного зрения автопилотов с искусственным интеллектом для сельхозтехники и позволяет им видеть больше, чем способен человек, например различать обработанные химикатами части поля. Ее применение особенно актуально на юге России, где не работают GPS-навигаторы беспилотной сельхозтехники, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Мы применили нейросетевой механизм уточнения границ. По анализу поступающих с камер изображений и имеющимся признакам границы раздела областей поля мы имеем возможность выделять наиболее вероятные зоны, содержащие эту границу, уточнять данные о ее наличии и подтверждать такую принадлежность. Другими словами, сеть стала обращать внимание даже на незначительные перепады в текстурах поля и более точно определять границы. Это наше ноу-хау. До нас это еще никто не использовал», – сообщили в пресс-службе со ссылкой на ведущего разработчика компании Геннадия Савицкого.
• Российский «Газпром» в первом квартале увеличил добычу газа на 12,5% в годовом выражении на фоне роста трубопроводного экспорта, сообщила газета «Ведомости» в четверг со ссылкой на источник.
Всего в январе – марте было добыто 191,2 млрд кубометров, включая попутный нефтяной газ (ПНГ). Рост показателя к тому же периоду прошлого года составил 9%. При этом увеличивалась добыча как природного газа – на 11,3% до 110 млрд кубометров, так и ПНГ – на 3,7%, до 17,9 млрд кубометров.
• Российская сталелитейная компания Магнитогорский металлургический комбинат увеличила чистую прибыль в первом квартале на 20,5%, до 23,75 млрд рублей, сообщила она.
Выручка ММК выросла на 25,5%, до 192,95 млрд рублей.
Показатель EBITDA увеличился в первом квартале на 27,8% год к году, до 42,15 млрд рублей.
«Такая динамика показателей вызвана в основном ростом затрат на основные сырьевые ресурсы на фоне сохраняющейся инфляции, а также на фоне расширения социальных гарантий работникам», – говорится в сообщении.
Свободный денежный поток за квартал сократился на 40,5%, до 7,95 млрд рублей, отражая отток в оборотный капитал и рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития.
• Экспорт электроэнергии из России в первом квартале 2024 года составил 2,065 млрд киловатт-часов, сократившись на 20,2% в годовом сравнении, сообщила компания «Интер РАО», монопольный оператор поставок электричества из РФ.
Сокращение экспорта произошло, прежде всего, в связи со снижением поставок в Китай и Грузию, начиная со второго полугодия 2023 года.
Снижение поставок в Китай связано с высокой аварийностью тепловой генерации, ростом энергопотребления, низким уровня воды на Дальнем Востоке, объясняла ранее компания.
• Американский фондовый индекс S&P 500 завершил среду в символическом плюсе после волатильной сессии. Инвесторы оценивали влияние на рынок роста доходности государственных облигаций США и оптимистичных результатов компаний.
Акции Tesla подскочили на 12% – производитель электромобилей сообщил о планах нарастить производство и запустить более доступные модели, затмивших его слабые квартальные результаты.
Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,11%, опустившись до 38460,92 пункта, индекс S&P 500 прибавил 0,02%, до 5071,63 пункта, в то время как Nasdaq поднялся на 0,1%, до 15712,749 пункта.
Инвесторы ожидают публикации данных ВВП США в четверг и индекса расходов на личное потребление (PCE) США за март в пятницу – предпочитаемого Федрезервом индикатора инфляции.
Акции Boeing подешевели на 2,8%, так как производитель самолетов сообщил о первом за семь кварталов снижении квартальной выручки, хотя результат превзошел ожидания аналитиков.
Котировки фармацевтической компании Biogen подорожали на 4,5% после отчета о прибыли за первый квартал выше ожиданий аналитиков.
Microsoft и Alphabet представят квартальные отчеты позже на этой неделе.
Будет ли ЦБ снижать ставку в апреле
Инфляцию, курс рубля и ключевую ставку ЦБ обсудили с директором аналитического департамента ИК «Регион» Валерием Вайсбергом.
По словам Вайсберга, пик инфляции пришелся на осень 2023 года. Это подтверждают данные Росстата: в августе инфляция составила 0,28%, в сентябре – 0,87%, в октябре – 0,83%, в ноябре – 1,11%, в декабре – 0,73%, в январе – 0,86%, в феврале – 0,68%, в марте – 0,39%. Как отмечает эксперт, темпы снижения инфляции замедляются. Неизвестно, какая динамика показателя будет в дальнейшем.