Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг, показав минус 0,62%. Ормузский пролив еще закрыт, что среднесрочно продолжает поддерживать цены на нефть до его фактического открытия. Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент меняется ежедневно.
В четверг покупатели не смогли сломать сопротивление $99,45, оставив контроль на стороне продавцов. Цена достигла следующей зоны коррекции $92,78–91,92. Текущий минимум — на отметке $92,6.
Сегодня экспирация контакта ICE — BRNN, следующий контракт для оценки — BRNQ. На РФ рынке переходим в новый контракт BRN.
Ждем открытие новой недели для оценки следующих сценариев движения черного золота. Пока нет слома сопротивления $95,98, структура дневного графика BRNQ допускает продолжение падения в зону 87,94–87,5. Падению может помешать новая волна эскалации между США и Ираном.
Новостной фон
∙ Иран пока не одобрил согласованный проект меморандума с США. По версии Tasnim, сообщения западных СМИ о том, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США уже на финальной стадии не соответствуют действительности.
∙ Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал падение на -3,327 млн баррелей (ожидалось -3 млн баррелей / прошлый отчет -7,863 млн).
∙ В четверг начались переговоры в Астане между лидерами РФ и Казахстана. Страны обсуждают возможность строительства газопровода через территорию республики в Китай. Казахстан планирует нарастить транзит нефти из РФ в КНР на 2,5 млн тонн. Страны подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в КНР до 12,5 млн тонн.
∙ Трамп: по Ирану пока ничего не решено. Сделка еще не достигнута, мы не удовлетворены условиями. Хегсет: США готовы возобновить военную операцию против Ирана в случае провала переговоров.
∙ В начале недели США нанесли удар по иранскому военному объекту в районе Ормузского пролива — третий с момента перемирия. По данным американской стороны, из-за угрозы коммерческому судоходству. Целью стала станция управления беспилотниками после перехвата четырех иранских БПЛА. По данным Tasnim, КСИР нанес удар по авиабазе США в ответ на атаку вблизи города Бендар-Аббас. США ввели новые санкции, чтобы помешать Тегерану получать прибыль от судов, следующих транзитом через Ормузский пролив. Временное перемирие может закончиться в любой момент.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) продолжает находиться выше 10-летней средней и растет. Это означает, что спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня — может поддерживать цены в США. Учитываем, что период межсезонья завершается. Сейчас, ближе к старту летнего сезона кондиционирования в США, реализуется среднесрочный разворот наверх.
Европейский газ (TTF). На дневном графике достигнута зона падения 45,99–45,72. Текущий минимум — на отметке 45,5. Пока нет слома сопротивления 48,81, контроль на стороне продавцов.
Американский газ (NG). В четверг начался разворот после появления триггера — слом отметки 3,076. Котировки сломали сопротивления 3,150 и 3,307. Пока нет слома минимума 2,978, сформировались среднесрочные первые цели роста 3,46–3,49. Текущий максимум — на отметке 3,341.
В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение лучше ожиданий: плюс 92 bcf (ожидалось плюс 96 bcf). Нейтральный бычий прогноз стал триггером для продолжения роста.