Фьючерсы на нефть марки Brent завершили пятницу, показав минус 1,7%. Нефть закрыла май на уровне -20%, что стало сильнейшим месячным падением за 6 лет.
Ормузский пролив еще закрыт, среднесрочно это продолжает поддерживать цены на нефть до его фактического открытия. Учитываем, что с начала войны с Ираном новостные спекуляции возросли — общий сентимент меняется ежедневно. Понедельник открылся с гэпом вверх на фоне новых обменов ударами между США и Ираном и остановкой прогресса в переговорах. Ждем выхода цены из диапазона $92,2–95,98.
На 4-часовом графике сформировался потенциал роста в область $101,45–102,32. Пока нет слома минимума $92,2, этот сценарий актуален. Таким образом, возможен слом отметки $95,98 и отскок к волне падения недельного графика. Пока нет слома сопротивления $95,98, структура дневного графика BRNQ допускает продолжение падения в следующую зону 87,94–87,5.
Новостной фон
∙ США нанесли удары по иранским радарам и пунктам управления беспилотниками в районе Горук в Иране и на острове Кешм в целях самообороны, сообщило центральное командование США. Иран ударил по авиабазе США в Кувейте.
∙ Спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Иран не будет предпринимать никаких действий по соглашению с США, пока не увидит реальных действий навстречу. Глава МИД Ирана Арагчи призвал не верить публикациям СМИ о переговорах с США до объявления властями окончательных результатов.
∙ Трамп ужесточил условия потенциального рамочного соглашения о прекращении войны с Ираном и направил их на рассмотрение противнику. Изменения касаются более строгих условий по ядерной сделке и более четких формулировок в отношении Ормузского пролива. Американские официальные лица ожидают, что Иран ответит на запросы Трампа в течение нескольких дней. Если сделка не будет заключена, США могут возобновить военные действия против Ирана.
∙ Импорт сырой нефти Японией в апреле рухнул на 66% из-за продолжающейся блокады Ормуза, сообщил Минэк Японии. Объем нефти в стратегическом резерве Японии упал максимально за всю историю его существования.
∙ ЕС рассматривает возможность временного замораживания потолка на российскую нефть на текущем уровне $44,1 в связи с войной на Ближнем Востоке. Из-за роста нефтяных котировок следующий пересмотр этим летом мог бы привести к повышению потолка до $65 за баррель. Возможные варианты включают приостановку динамического и автоматического повышения цен до конца года.
∙ Согласно отчету Baker Hughes, число действующих буровых установок для добычи нефти составило 429 (против 461 годом ранее), увеличилось на 4 за неделю. Количество газовых буровых установок — 125, без изменений за неделю (против 99 годом ранее).
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) продолжает находиться выше 10-летней средней и растет. Это означает, что спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня — может поддерживать цены в США. Учитываем, что период межсезонья завершается. Сейчас реализуется среднесрочный разворот наверх к старту летнего сезона кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). На дневном графике сейчас активны два сценария. Пробой 48,45 откроет дорогу в зону 49,55–49,82. Слом поддержки 46 — триггер для продолжения падения в зону 44,16–43,84.
Американский газ (NG). Пока нет слома минимума 2,978, сформировались среднесрочные первые цели роста $3,46–3,49. Внутри этого широкого диапазона допускаются откаты. При сломе локального минимума $3,327 допускается коррекция в первую область $3,216–3,202.