Роботакси постепенно превращаются из экспериментальной технологии в полноценный транспортный сервис. В отдельных городах полностью беспилотные автомобили уже работают круглосуточно и выполняют платные поездки. Развитию рынка способствуют совершенствование систем искусственного интеллекта, снижение стоимости оборудования и обучения моделей, а также более понятные требования регуляторов.
В выпуске подкаста Morgan Stanley «Thoughts on the Market» аналитики банка Эндрю Перкоко и Тим Сяо оценили перспективы отрасли и условия, необходимые для ее прибыльного развития. По их оценке, потенциальный объем мирового рынка роботакси к 2040 году может достичь $1 трлн. Ключевыми факторами станут стоимость автомобилей, количество поездок на одну машину, страховые расходы и способность операторов расширять зоны обслуживания.
Почему даже небольшая доля рынка может приносить значительную выручку?
В США пробег автономных автомобилей, по прогнозу аналитиков, может увеличиться примерно со 187 млн км в 2025 году до 25,7 млрд км к 2032 году. При этом на них будет приходиться лишь около 0,5% общего автомобильного пробега в стране.
Несмотря на небольшую долю в общем объеме автомобильных перевозок, роботакси могут сформировать крупный рынок. По расчетам аналитиков, при стоимости поездки около $1,24 за километр прогнозируемый к 2032 году пробег в 25,7 млрд км соответствует примерно $32 млрд выручки.
Экономика роботакси во многом зависит от того, насколько интенсивно используется каждый автомобиль. По оценке Перкоко, частные машины около 90% времени простаивают, тогда как в сервисе роботакси одна машина может выполнять платные поездки в течение большей части дня. Более высокая загрузка позволяет распределять расходы на покупку и содержание автомобиля на большее число заказов и снижать себестоимость перевозок.
Китайский рынок роботакси близок к рентабельности
Китай стал одним из наиболее развитых рынков роботакси. Совокупный парк превышает 5 тысяч автомобилей, которые работают на территории более 7,5 тысяч кв. км в крупных городах. У некоторых операторов одна машина получает свыше 20 заказов в сутки.
Одновременно снижаются затраты на эксплуатацию роботакси: совокупная стоимость владения такими автомобилями сократилась примерно на 30-40%. Кроме того, один оператор теперь может дистанционно контролировать около 50-60 машин вместо 20-40 ранее. В дальнейшем этот показатель, по оценке аналитиков, может вырасти примерно до 100 автомобилей на одного сотрудника.
К слову, в Гуанчжоу, Шэньчжэне и Ухане некоторые сервисы роботакси уже работают на уровне, близком к безубыточности.
Более дешевые автомобили снижают порог окупаемости
Одно из главных преимуществ Китая связано со стоимостью специализированных беспилотных автомобилей. Роботакси китайского производства может стоить около $35-40 тысяч, тогда как стоимость подобных машин в США достигает примерно $150 тысяч.
Разница особенно важна из-за высокой доли амортизации в расходах операторов. Более низкая цена сокращает первоначальные инвестиции в парк, уменьшает объем выручки, необходимый для покрытия затрат на автомобиль, и облегчает финансирование новых машин.
Ценовое преимущество также может поддержать распространение китайских роботакси за пределами внутреннего рынка. Однако зарубежным операторам придется учитывать местные требования к регистрации, хранению данных, страхованию и эксплуатации. В Европе эти факторы, по мнению аналитиков, могут заметно замедлить развитие отрасли.
Кто еще может заработать на развитии роботакси?
Рост рынка создает новые возможности и для традиционной автомобильной отрасли. Технологии автономного вождения постепенно внедряют в личные автомобили, а производители получают возможность продавать программные функции по подписке и получать регулярную выручку после продажи машины.
Еще одно направление связано с обслуживанием крупных парков роботакси. Машины необходимо заряжать, ремонтировать и регулярно обслуживать. Аналитики считают, что часть этого рынка могут занять компании автопроката, уже располагающие необходимой инфраструктурой и опытом управления крупными автопарками.
Европа, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия могут стать следующими рынками роста
Помимо США и Китая, значительный потенциал для развития роботакси аналитики видят в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В совокупности в этих регионах работает около 4 млн автомобилей такси и сервисов заказа поездок. Переход примерно четверти этого парка на полностью беспилотные машины означал бы появление около 1 млн роботакси.
Ближний Восток выделяется относительно благоприятным регулированием, более простыми условиями эксплуатации и высокими тарифами на поездки. В Юго-Восточной Азии развитию роботакси могут способствовать высокая плотность спроса и крупные местные платформы.
В Европе внедрение технологии, по оценке аналитиков, будет происходить медленнее из-за регулирования и требований к данным. Вместе с тем высокие тарифы на такси и сервисы заказа поездок могут сделать этот рынок привлекательным после достижения необходимого масштаба.