В понедельник американский рынок завершил торги уверенным ростом: S&P 500 прибавил 1,49%, Dow Jones — 0,71%, Nasdaq Composite — 2,26%, причем технологический индекс обновил исторический максимум. Основными драйверами стали снижение цен на нефть и доходностей казначейских облигаций США, что ослабило опасения относительно инфляции и стоимости финансирования, а также возвращение спроса на бумаги технологического сектора и компаний, связанных с искусственным интеллектом. На этом фоне особенно сильную динамику показали производители полупроводников и крупнейшие технологические компании, что позволило рынку вернуть часть потерь последних недель и вновь повысило аппетит инвесторов к риску.
Во вторник фьючерс на S&P 500 снижается на 0,17%, до 7815,5 пункта.
В целом европейский рынок сегодня умеренно корректируется после сильного роста накануне: Euro Stoxx 50 снижается на 0,46%, до 6289 пунктов. Инвесторы занимают более осторожные позиции в ожидании возможных переговоров США и Ирана на полях Генассамблеи ООН, статистики потребительского доверия в еврозоне и дальнейших сигналов по денежно-кредитной политике. Нефть Brent при этом отскакивает примерно на 1,7% после пяти сессий снижения, поддерживая энергетические компании.
Великобритания. Британский FTSE 100 снижается на 0,13%, до 10 725 пунктов. Давление на рынок оказывает свежая бюджетная статистика: государственные заимствования Великобритании в августе составили £18,3 млрд против ожидавшихся £15,5 млрд, усилив опасения относительно состояния государственных финансов перед октябрьским бюджетом.
Немецкий DAX снижается на 0,51%, до 25 444 пунктов, показывая наиболее слабую динамику среди крупнейших европейских индексов после роста примерно на 1,1% днем ранее. Инвесторы фиксируют часть прибыли после вчерашнего подъема банков и технологических компаний, при этом сохраняется осторожность на фоне политической неопределенности после региональных выборов в Германии и ожидания дальнейших сигналов по ставкам ЕЦБ.
Французский CAC 40 теряет 0,24%, опускаясь к 8119 пунктам. Основным локальным фактором давления остаются опасения вокруг бюджетной устойчивости Франции: стоимость страхования французского государственного долга от дефолта поднялась к максимумам с марта 2020 года, а разница доходностей французских и немецких облигаций остается повышенной.
Японский рынок 22 сентября закрыт из-за праздника.
Южная Корея. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,15%, до 7 017,91 пункта, хотя в начале торгов прибавлял более 2%. Поддержку оказало сильное закрытие американского технологического сектора, однако затем инвесторы начали фиксировать прибыль, из-за чего большая часть утреннего роста была растеряна.
Китай. Китайский рынок торгуется разнонаправленно: CSI 1000 снижается примерно на 0,09%, до 7759 пунктов. Лучше рынка выглядят бумаги компаний, связанных с искусственным интеллектом, однако инвесторы сохраняют осторожность перед встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
Российский рынок сегодня заметно растет, Индекс МосБиржи прибавляет около 1,5%, а главным драйвером выступают ожидания нового дипломатического импульса вокруг Украины на полях Генассамблеи ООН. Сегодня запланирована встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а 23 сентября ожидаются переговоры Сергея Лаврова и Марко Рубио, что усиливает надежды инвесторов на возобновление диалога по урегулированию конфликта. Одновременно в Нью-Йорке проходит целая серия важных встреч, в том числе по ситуации вокруг Ирана и с лидерами стран Персидского залива. На наш взгляд, любая деэскалация на Ближнем Востоке может высвободить больше дипломатического ресурса администрации США для украинского направления, поэтому при позитивных сигналах с Генассамблеи рост российского рынка может продолжиться и завтра, хотя итог будет зависеть от содержания заявлений и результатов встреч.
За сегодня котировки Brent снизились на 0,73% до 99,61$. Курс доллара к рублю вырос на 0,13% до 83,86 руб./долл.
По состоянию на 12:27 Индекс МосБиржи растет на 1,37% до 2288,93, индекс РТС растет на 1,37% до 857,43.
Лидерами роста стали бумаги «Озона» (+3,62%), «Магнита» (+2,73%), «АЛРОСА» (+2,63%), ВТБ (+2,39%), «Северстали» (+2,25%).
Лидерами снижения стали бумаги НМТП (-0,46%), «Селигдара» (-0,41%), «Сургутнефтегаза» (-0,26%), ПИК (-0,20%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Техническая картина по Индексу МосБиржи постепенно улучшается. Индекс сохраняет восходящую структуру от августовских минимумов и сейчас вновь тестирует важное сопротивление 2300 пунктов. Закрепление выше этого уровня может открыть дорогу к 2350–2400 пунктам, а далее — к 2500 пунктам. Ближайшей поддержкой выступают 2200 пунктов и восходящая трендовая линия, поэтому уход ниже этой зоны заметно ухудшит техническую картину.
S&P 500
Техническая картина по S&P 500 улучшилась. Индекс быстро вернулся выше ключевой поддержки 7600 пунктов и сейчас торгуется около 7765 пунктов, рядом с локальными максимумами. Закрепление выше 7800 пунктов может открыть путь к 7900–8000 пунктам. При этом пробой восходящей трендовой линии сохраняет риск коррекции: уход ниже 7600 пунктов ухудшит картину и сместит ориентир к 7350–7400 пунктам. RSI около 59 остается нейтрально-позитивным и не указывает на перекупленность.
Euro STOXX 600
Техническая картина по STOXX 600 остается нейтрально-позитивной. Индекс удержал важную зону поддержки 634–636 пунктов и отскочил к 642 пунктам, одновременно вернувшись к нижней границе восходящего канала. Закрепление выше 645–650 пунктов улучшит картину и откроет путь к 660 пунктам. При этом уход ниже 634 пунктов станет негативным сигналом и повысит риск снижения к 625–630 пунктам. RSI около 47 пунктов восстанавливается из зоны перепроданности, но пока остается нейтральным.
CSI 300
Техническая картина по CSI 300 остается нейтральной. Индекс отскочил от сильной поддержки 4400–4420 пунктов и сейчас торгуется около 4545 пунктов. Ближайшим сопротивлением выступает зона 4700–4730 пунктов: ее пробой улучшит картину и откроет путь к 5000 пунктам. При этом повторный уход ниже 4400 пунктов станет негативным сигналом и повысит риск снижения к 4150–4200 пунктам. RSI около 48 пунктов находится в нейтральной зоне.