К середине торгового дня российские фондовые индексы развили повышение во многом благодаря более высоким ценам на нефть. Индекс Мосбиржи к 15.05 мск вырос 0,84% до 3874,69 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,29%, до 1674,85 пункта.
Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар опустился ниже 73 рублей, а евро стремился к 86,50 рубля.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были бумаги «Новатэка» (+3,83%) и привилегированные акции «Башнефти» (+2,85%). Акции «Лукойла» подорожали на 2,74%. В лидерах снижения находились котировки ОГК-2 (-6,18%) и «Алросы» (-5,08%). Оба эмитента находились под давлением в связи с дивидендными отсечками.
Акции «Лукойла» в четверг последний день торгуются с финальными дивидендами за 2020 год в размере 213 рублей на бумагу с дивидендной доходностью порядка 3% (на аналогичную величину можно ожидать их просадки в пятницу).
C технической точки зрения акции «Лукойла» в очередной раз обновили исторический максимум (6938 рублей), а завтра в связи с дивидендной отсечкой могут опуститься в район поддержек 6650-6750 рублей, где находится в том числе средняя полоса Боллинджера дневного графика.
При положении выше 6650 рублей и сохранении восходящего импульса цен на нефть бумаги вскоре могут вернуться к росту и стремиться к 7000 рублей и выше.
Закрепление ниже 6650 рублей, напротив, укажет на риски развития падения к 6400 рублей (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пока же стоит скорее сохранять “лонги” или частично фиксировать прибыль после отсечки.
Внешний фон: умеренно позитивный
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили повышение и прибавляют порядка 2,5-3% в ожидании подведения заседания мониторингового комитета ОПЕК+.
На рынке полагают, что организация в ближайшие месяцы скорее будет придерживаться умеренных темпов увеличения нефтедобычи в связи с сохранением неопределенности в мировой экономике и распространением штамма «дельта». Котировки на этом фоне поднялись до очередных многолетних максимумов $76,50 и $75,74 соответственно.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,3%. Региональные биржи вернулись к повышению после лучших, нежели прогнозировалось, окончательных данных по деловой активности в промышленности Германии и еврозоны за июнь, которые указали на ускорение роста в секторе. Уровень безработицы еврозоны в мае при этом снизился с 8,1% до 7,9% (ожидалось 8%).
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. В четверг на биржах будут оценивать еженедельные данные по заявкам на пособия по безработице, а также деловой активности в производственном секторе страны за июнь. В целом статистика должна принести умеренно позитивные сигналы.
События дня:
· окончательный индекс деловой активности в производственном секторе США в июне (16.45)
· недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
· индекс деловой активности в производственном секторе США за июнь от ISM (17.00 мск)
· заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+
· акции «Лукойла», «Мосэнерго», ТГК-1 последний день торгуются с дивидендами за 2020 год
· акции «Фосагро» последний день торгуются с дивидендами за 1-й кв. 2021 год
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили повышение, а рублевый индикатор обновил исторический максимум, поднявшись до 3875 пунктов во главе с нефтегазовыми бумагами. Итог дня во многом может зависеть от новостей с заседания мониторингового комитета ОПЕК+, ожидания в отношении которого в последние дни сместились в сторону более позитивных для покупателей.
Что будет с фондовым рынком: топ-3 прогнозов на июль
Июнь дал фондовому рынку время передохнуть после того, как завершился грандиозный сезон отчетности за первый квартал.
Внимание инвесторов переключилось на инфляцию, безработицу и действия Федеральной резервной системы.