Российский рынок сегодня немного отскакивает после недавнего снижения. Поддержку покупателям оказывает появление дипломатического повода: Владимир Зеленский предложил провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G7, где может обсуждаться возобновление переговорного процесса. Пока это скорее осторожный геополитический сигнал, чем полноценный разворот ситуации, однако для российского рынка даже такие новости становятся поводом для технического отскока.
Дополнительным фактором роста выступает сильная локальная перепроданность Индекса МосБиржи. После ухода рынка к важным уровням поддержки часть инвесторов начала закрывать короткие позиции и подбирать просевшие бумаги, что технически толкает индекс вверх. При этом внешний фон остается неоднозначным: нефтяные котировки сегодня резко снижаются на фоне сообщений о договоренностях между США и Ираном, что давит на акции российских нефтегазовых компаний и ограничивает потенциал восстановления рынка в целом, при этом курс рубля продолжает быть крепким.
За сегодня котировки Brent снизились на 4,92% до 83,03$. Курс доллара к рублю снизился на 0,02% до 72,45 руб./дол.
По состоянию на 18:41 Индекс МосБиржи растет на 1,07% до 2542,26, индекс РТС растет на 0,31% до 1105,39.
Лидерами роста стали бумаги БСП (+5,39%), «Алроса» (+4,80%), «МВидео» (+4,59%), ВТБ (+4,54%), «Полюс» (+4,51%).
Лидерами снижения торгуются бумаги «Татнефть» (-3,60%), «Татнефть» (ап) (-3,44%), «Башнефть» (ап) (-1,58%), ТМК (-1,21%), «Роснефть» (-1,06%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи отскочил от ключевой поддержки 2500 пунктов, но пока движение выглядит скорее техническим отскоком внутри падающего канала. Ближайшее сопротивление находится в зоне 2580–2600 пунктов. Если индекс не сможет закрепиться выше 2600 п., риск повторного снижения к 2500 пунктов сохранится, а при пробое ниже следующими целями могут стать 2460 и 2400 пунктов.
Американский рынок возвращается к историческому максимуму
Американский рынок начал неделю уверенным ростом на фоне улучшения внешнего фона и снижения геополитической премии в активах. Главным драйвером для покупок стали сообщения о достижении США и Ираном предварительных договоренностей, которые могут привести к прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и нормализации ситуации вокруг Ормузского пролива. Для инвесторов это означает снижение рисков перебоев с поставками нефти, ослабление инфляционного давления и более комфортные условия для рискованных активов.
На этом фоне основные индексы США активно прибавляют. Лидерство технологического индекса указывает на возвращение спроса в акции роста и ИИ-сегмент, которые особенно чувствительны к снижению доходностей и ослаблению инфляционных рисков. Падение нефтяных котировок почти на 5% дополнительно поддерживает общий аппетит к риску, но бьет по нефтяным компаниям: акции нефтегазовых компаний Exxon Mobil и Chevron находятся под давлением, тогда как авиаперевозчики United Airlines, Delta Air Lines и American Airlines растут благодаря ожиданиям снижения топливных расходов.
Промышленное производство в США в мае выросло лишь на 0,1% (м/м) против ожидавшихся 0,3%, что указывает на сохранение неоднородной картины в реальном секторе.
Американские индексы сегодня торгуются в плюсе: Dow Jones прибавляет 1,29% и находится на уровне 51 846,45 пункта, S&P 500 растет на 1,81% до 7568,88 пункта, а Nasdaq повышается на 2,78% до 26 614,71 пункта.
Сегодня акции Nvidia, входящие в нашу стратегию «US. Сбалансированная», растут на 2,90% на фоне общего ИИ хайпа.
Корпоративный фон также остается насыщенным. Акции SpaceX продолжают ралли после крупнейшего IPO в истории, а капитализация компании превысила $2,1 трлн. Сегодня SpaceX прибавляет 7,61%.
Акции нефтяных Exxon Mobil и Chevron снижаются на 4,16% и 3,83% соответственно.