Внешний фон утром среды можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом несколько улучшились, а цены на нефть коррекционно снижаются после скачка наверх накануне.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США накануне завершились преимущественным падением трех основных индексов на 0,1-0,7% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 отступил от рекордных максимумов. Рынок, однако, отвоевал существенную часть внутридневных потерь, а Dow Jones Industrial Average удалось закрыться в плюсе на 0,1%. Опубликованные во вторник данные по потребительской инфляции США за апрель показали её ускорение с 3,3% до 3,8% г/г по основному показателю (прогнозировалось +3,7%) и с 2,6% до 2,8% г/г по базовому (прогнозировалось +2,7%), что подтвердило риски сохранения жесткой позиции ФРС в том числе после ожидаемого в середине мая вступления на должность её нового главы Уорша. Давление на настроения также оказывало сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,2%. Сегодня в США ожидается публикация данных по производственной инфляции за апрель, которые, по средним прогнозам, покажут её ускорение по базовому показателю с 3,8% до 4,3% г/г, а по основному – с 4% до 4,9% г/г – тревожные для экономики сигналы.
Торги на биржах Европы накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,4%, который стремился к минимумам с начала мая и конца апреля. Инфляция в Европе также растет, при этом состояние экономики еврозоны в целом в 1-м квартале текущего года, согласно пересмотренным данным, которые ожидаются в среду, скорее всего осталось стабильным с ростом ВВП на 0,1% к/к и 0,8% г/г.
На торгах в Азии с утра перед визитом Трампа в Китай преобладает позитивная динамика, обеспеченная в том числе сохранением интереса к IT-именам. Японский Nikkei 225 вырос на 1%. Австралийский ASX 200 упал на 0,46%. Китайские индексы повышаются в пределах 1,6%. Во второй половине недели КНР вместе с Трампом посетят представители ряда крупнейших американских компаний, в числе которых ожидаются главы Nvidia, Tesla, Apple и другие. Гонконгский Hang Seng растет на 0,1%, не оставляя попыток развить новый краткосрочный и среднесрочный восходящий тренд. Южнокорейский KOSPI увеличивается на 2,6%, во многом оставаясь под влиянием акций производителей чипов.
Июльские фьючерсы на нефть Brent утром коррекционно падают чуть более чем на 1% после скачка наверх почти на 4% накануне. Котировки в ожидании новых сигналов с Ближнего Востока вернулись к отметке 106,60 долл/барр, по ходу дня ждут ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК, а также еженедельного отчета Минэнерго США по запасам. Во вторник в Американском институте нефти сообщили о сокращении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 2,18 млн баррелей – позитивный для цен сигнал.
События дня:
· пересмотренный ВВП еврозоны за 1-й кв 2026 г (12.00 мск)
· ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти (12.00 мск)
· промышленное производство еврозоны в марте (12.00 мск)
· ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти (14.00 мск)
· индекс цен производителей США в апреле (15.30 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· квартальные результаты Cisco
· Мосбиржа начнет расчет новых индексов криптовалют
· совет директоров РусАгро по дивидендам за 2025 г
· операционные результаты Аэрофлота за апрель 2026 г
· финансовые результаты ДОМ.РФ за 1-й кв 2026 г по МСФО
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС накануне подскочили на 1,23% и 1,92% соответственно, подойдя к сопротивлениям 2700 пунктов и 1150 пунктов в условиях улучшения геополитических и корпоративных сигналов. Индикаторы после обновления ранее в мае многонедельных минимумов восстанавливают краткосрочный восходящий тренд.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне ослаб на 0,2%, до 10,84 руб, по ходу дня поднявшись к январскому максимуму 10,79 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 73,78 руб и 87,31 руб соответственно (против 74,29 руб и 88,54 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок готов к развитию повышения предыдущих дней, но может испытывать неуверенность у важных краткосрочных сопротивлений, в частности, у 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Покупки в акциях РФ на этой неделе наблюдались благодаря надеждам на возможное скорое урегулирование украинского конфликта, объявлениям о высоких дивидендах ряда компаний, росту цен на нефть, а также в рамках технического восстановления. Если указанные факторы потеряют актуальность, рынок может вновь ощутить нисходящее давление. За рубежом, тем временем, ждут переговоров лидеров США и Китая и возможных новых соглашений в области торговли и высоких технологий.