Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно негативным. Настроения за рубежом преимущественно пессимистичны, а цены на нефть продолжают рост после скачка наверх на прошлой неделе.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились падением трех основных индексов на 1-1,5% во главе с высокотехнологичным Nasdaq, который вместе с S&P 500 продолжил отступление от рекордов. На рынке проходила фиксация прибыли в условиях отсутствия конкретики по итогам визита американского президента в Китай, в частности, по соглашениям в IT-секторе и экспорту чипов в КНР. Кроме того, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, а доходности гособлигаций США и доллар продолжают расти, что также ослабляет спрос на акции.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром на фоне отсутствия признаков деэскалации на Ближнем Востоке и ухудшения перспектив национальной и мировой экономики теряют около 0,7%. По ходу недели в США также будут ждать квартальных результатов Nvidia, которые, вероятно, окажут существенное влияние на настроения в IT-секторе.
Торги на биржах Европы в пятницу завершились падением индекса Euro Stoxx 50 на 1,8%, который реагировал на ухудшение мировых настроений и риски сохранения высоких цен на нефть. Рост цен на энергоносители в еврозоне, впрочем, пока не отразился на базовой потребительской инфляции региона и широком спектре товаров, что должны подтвердить окончательные оценки показателя за апрель на этой неделе. Из интересных макроэкономических событий ближайших дней также можно отметить предварительные оценки деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы за май.
На торгах в Азии с утра в том числе в условиях фиксации прибыли в IT-секторе преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Австралийский ASX 200 снизился на 1,5%. Китайские индексы теряют в пределах 1,3%. Опубликованные в понедельник данные показали рост промышленного производства (+4,1% г/г) и розничных продаж (+0,2% г/г) КНР в апреле, который, однако, оказался ниже прогнозов при сокращении инвестиций в основные средства на 1,6% г/г (ожидалось +1,7%). Гонконгский Hang Seng падает на 1,5%, опустившись до минимума с первой половины апреля и поставив под вопрос развитие нового среднесрочного восходящего тренда. Южнокорейский KOSPI прибавляет около 0,3% в том числе благодаря восстановлению акций Samsung (+4,2%) на фоне прогресса в проведении переговоров с профсоюзами.
Июльские фьючерсы на нефть Brent утром повышаются примерно на 2% после скачка наверх более чем на 3% в пятницу. Котировки в условия напряженности на Ближнем Востоке сохраняют склонность к росту и поднялись выше 110 долл/барр со следующими важными сопротивлениями у 112,50 долл, 115,30 долл (майский максимум) и 119,50 долл (мартовский пик). В СМИ сообщается о возможном возобновлении военной операции США против Ирана, что может привести к очередной эскалации ситуации в ближневосточном регионе.
События дня:
· акции Фикс Прайс последний день торгуются с дивидендами за 2025 г
· совет директоров Икс 5 по подготовке к ГОСА
· подведение итогов аукциона по продаже госпакета ЮГК
· совет директоров Хендерсон по дивидендам за 2025 г
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу не удержались у максимумов дня и упали на 0,95% и 0,93% соответственно. Геополитический оптимизм начала недели сошел на нет, а индикаторы растеряли существенную часть недельного прироста и стремились к поддержкам 2620 пунктов и 1130 пунктов соответственно.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу укрепился на 0,5%, до 10,71 руб по ходу сессии поднявшись до пика с декабря 2025 года 10,68 руб. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 73,12 руб и 85,18 руб соответственно (против 73,13 руб и 86,28 руб в предыдущий рабочий день), отразив рост рубля к обеим валютам. На Форекс доллар и евро достигли очередных минимумов с 2023 года 72,79 руб и 84,63 руб соответственно.
В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок может получать поддержку от более высоких цен на нефть, а также ожиданий визита президента РФ в Китай 19 и 20 мая, который может принести новые соглашения между странами прежде всего в энергетической сфере. Кроме того, опубликованные в пятницу данные показали ослабление потребительской инфляции РФ в апреле с 5,9% до 5,6% г/г (ожидалось 5,8%), что дает надежду на некоторое смягчение тона ЦБ на июньском заседании. По ходу недели инвесторы в РФ продолжат оценивать финансовые результаты эмитентов за 1-й квартал 2026 года, а также ждать дивидендных отсечек и новостей, в то время как за рубежом настроения ухудшаются как в условиях роста цен на нефть, так и начала фиксации прибыли в IT-секторе.