На что обратить внимание?
• Чистая прибыль «Сибура» по РСБУ в I полугодии упала в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 47,4 млрд рублей, следует из отчета компании.
Выручка «Сибура» снизилась на 6,8%, до 460 млрд рублей, пишет ТАСС.
• Российские инвесторы 17 августа 2023 года под руководством юридического бюро NSP предъявили иск против заблокировавшего активы международного депозитария Clearstream, говорится в Telegram-канале юридического бюро. Суммарно размер требований составляет порядка 200 млн рублей.
«17 августа 2023 юристы NSP подали первый иск против Clearstream от имени группы инвесторов», – следует из сообщения.
Clearstream – второй международный депозитарий наравне с Euroclear, от действий которого пострадали российские инвесторы. Как и Euroclear, Clearstream заблокировал счета НРД (Национальный расчетный депозитарий) еще до введения санкций в отношении последнего, в связи с чем российские инвесторы утратили право распоряжаться своими активами, которые хранились в Clearstream.
Размер заблокированных активов Clearstream в России значительно меньше, чем у Euroclear, – всего 134 млн евро. Однако у некоторых истцов все заблокированные активы учитывались именно в Clearstream, также отметили в NSP, передает ТАСС.
• Генеральным директором Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) назначен Владимир Гусаков, он сменит на этом посту Михаила Сухова, который покидает его по собственному желанию. Об этом сообщила пресс-служба АКРА.
«Совет директоров Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) принял решение о прекращении полномочий генерального директора АКРА Михаила Сухова по его инициативе с 30 августа и переходе на должность советника совета директоров АКРА. Генеральным директором АКРА назначен член совета директоров АКРА, управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Владимир Гусаков», – сообщили в агентстве.
Сам Сухов сообщил, что его решение покинуть пост главы АКРА связано «с достижением поставленных перед собой целей в бизнесе и администрировании и с желанием сосредоточиться в АКРА на более творческих методологических и аналитических направлениях», передает ТАСС.
• Дефицит федерального бюджета РФ за первые шесть месяцев 2023 года составил 2,35 трлн рублей при дефиците, утвержденном сводной бюджетной росписью, в 3,78 трлн рублей. Об этом сообщается в материалах Федерального казначейства РФ.
Ранее Министерство финансов РФ сообщало, что дефицит федерального бюджета, по предварительной оценке, в январе-июне 2023 года составил 2,59 трлн рублей. При этом объем доходов составил 12,38 трлн рублей, что на 12% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. Расходы же составили 14,98 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%.
Согласно данным Казначейства, доходы федерального бюджета за первое полугодие составили 12,38 трлн рублей, а расходы – 14,73 трлн рублей. Таким образом, расходы снизились на 245 млрд рублей относительно предварительной оценки Минфина, сообщает ТАСС.
• Партии российской нефти Urals подешевели в портах Индии на фоне снижения спроса со стороны индийских переработчиков, которые в сентябре проведут плановые ремонты на заводах, сообщили Рейтер четыре трейдера и представитель НПЗ.
Спрос в Индии, крупнейшем покупателе Urals в этом году и третьем по величине в мире импортере сырья, оказывает существенное влияние на оценки российской нефти.
Скидки на сентябрьские партии Urals на базисах DES (delivered ex ship) в портах Индии ослабли до $6 за баррель к dated Brent с $5 за баррель на грузы августа, сообщили трейдеры.
Индийские переработчики ждут, когда скидка увеличится до более $7 за баррель, чтобы вернуться к активным закупкам, сказали три источника в государственных НПЗ Индии.
«Мы не размещали заявок на объемы сентября... Скидки пока не очень интересные, крепче $7 за баррель», – сказал один из источников.
Два трейдера отметили, что в торговый период августовскими грузами цены на партии Urals достигли уровня, выше которого индийским НПЗ стало не так интересно покупать российское сырье, что привело к охлаждению рынка, пишет «Рейтер».
• Интерес россиян к новостям с валютной биржи за 4 месяца вырос в 1,5 раза, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (материалы есть в распоряжении ТАСС).
Согласно результатам исследования, за курсом доллара и евро сейчас следят трое из десяти опрошенных – в 1,5 раза больше, чем весной. При этом мужчины наблюдают за позицией рубля чаще женщин. Интерес к стоимости американской и европейской валют растет с увеличением уровня доходов опрошенных.
• Сбербанк выдал 48,6 тысяч ипотек по программам господдержки в июле 2023 года. Это наибольшее число за всю историю наблюдений, по данным сервиса «Домклик», принадлежащего банку.
«Спрос на льготные ипотечные программы бьет рекорды третий месяц подряд: в июле количество выдач составило 48,6 тысяч (контрактов), это на 17,1% больше июня», – сообщили ТАСС в пресс-службе банка. Так, в июле 2022 года по программам льготной ипотеки Сбербанк выдал 14,7 тысяч кредитов.
Доля льготной ипотеки в общем числе выдач в июле 2023 года достигла 42,1%, в июне она составляла 37,2%, в июле 2022 года – 28,8%. Наибольший рост доли выдач таких кредитов «Домклик» зафиксировал в июле в Ивановской области (на 13,1 п. п., до 29,7%), Карелии (на 10,7 п. п., до 39,3%) и в Белгородской области (на 10,2 п. п., до 33,5%).
• Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 17 августа на сумму 2,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 16 августа составляла 2,2 млрд рублей, пишет ТАСС.
• Обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» вчера в ходе торгов на Мосбирже росли более чем на 5%, привилегированные – более чем на 2,5%. Котировки пошли вверх после рекомендации наблюдательного совета выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 19,08 рублей на акцию и публикации отчетности по МСФО за первое полугодие и второй квартал 2023 года, свидетельствуют данные торговой площадки, пишет ТАСС.
• Две компании, входящие в портфель АФК «Система», реализуют проект строительства деревянных многоэтажных отелей в туристических зонах России, сообщила пресс-служба застройщика «CLT Девелопмент».
«ГК «CLT Девелопмент» (входит в АФК «Система») планирует построить 30 типовых мини-отелей из CLT-плит – монолитных панелей из перекрестно склеенных деревянных слоев. Проект реализуется в рамках сотрудничества с одним из крупнейших гостиничных операторов в России – Cosmos Hotel Group, также входящем в портфель АФК «Система», – говорится в сообщении пресс-службы.
По данным компании, отели расположатся в развивающихся туристических регионах страны, в том числе в городах «Золотого кольца». Строительство первых объектов начнется в этом году. Средняя стоимость строительства типового трехэтажного отеля площадью 1 500 кв. метров на 52 номера составит 300 млн рублей, пишет ТАСС.
• Российский рынок сегодня демонстрировал положительную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,31%, до 3 059,02 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,41%, до 1 028,93 пункта. Курс доллара по итогам дня снизился на 1,18%, закрывшись на отметке 93,48 рублей, евро – на 1,62%, до 101,58 рублей, юань – на 0,15%, до 12,76 рублей.
«Российский рынок акций в четверг торговался в сдержанном слабоволатильном ключе, индекс Мосбиржи в основном курсировал чуть выше 3 000 пунктов. Рубль на валютном рынке постепенно возвращает утраченные позиции, что снижает общий сентимент в отношении акций, в особенности экспортеров», – сказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
Улучшившийся внешний фон отчасти компенсировал валютный фактор. «Глобальный доллар отступил, дав возможность сырьевым товарам улучшить свои ценовые позиции. Нефть Brent вновь отправилась в направлении $85 за баррель. Китайские биржевые индексы тоже «отскочили» после спада среды. Тем не менее, инвесторов тревожат слабые макропоказатели второй экономики мира и сигналы о проблемах на рынке китайской недвижимости», – добавил Бахтин.
ФРС США в опубликованных накануне «минутках» подала рынку сигнал о том, что продолжит бороться с инфляцией и о снижении ставок пока речь не идет, а вот очередное повышение не исключено.
Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги «Черкизово» (+5,01%), акции «Мосбиржи» (+3,94%), котировки НМТП (+3,85%), расписки X5 Retail Group (+3,14%), котировки ТГК-1 (+3,09%).
«Совет директоров «Черкизово» в четверг рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 118,43 рублей на акцию (доходность около 2,9%) с закрытием реестра 1 октября. Бумаги «Черкизово» на этой неделе при этом в процентном отношении поднялись намного больше, чем ожидаемая дивидендная доходность. Компания также сообщила о росте чистой прибыли в I полугодии по МСФО до 16,6 млрд рублей против 7,2 млрд рублей годом ранее при увеличении выручки на 15,6%, до 102,8 млрд рублей», – сообщила аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Поддержку акциям Мосбиржи оказало увеличение активности инвесторов в текущий волатильный период, также предполагает эксперт.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились котировки Qiwi (-2,51%), расписки «Глобалтранса» (-2,33%), привилегированные и обыкновенные акции «Мечела» (-1,29% и -0,74% соответственно), бумаги ЛСР (-1,37%), акции «Системы» (-1,08%), привилегированные акции «Башнефти» (-0,94%).
«Qiwi еще накануне сообщила о росте скорректированной чистой прибыли за I полугодие по МСФО на 78%, до 9,4 млрд рублей, готовности сократить издержки в связи с недавним предписанием ЦБ РФ в отношении компании, а также сохранении паузы в выплате дивидендов. Расписки «Глобалтранса» корректировались после одобрения акционерами накануне плана по редомициляции компании», – пояснила Кожухова, пишет ТАСС.
• Падение акций компаний здравоохранения затмило рост бумаг Cisco и энергетического сектора, а оптимистичная статистика США оживила страхи, что ключевые ставки останутся повышенными дольше, чем предполагалось.
Рухнувшие на 8% акции CVS Health толкнули вниз весь S&P 500 после новостей о том, что Blue Shield of California намерена нанимать также другие компании, в том числе Amazon, для работы с рецептурными препаратами и документацией.
Бумаги крупнейших медицинских страховщиков UnitedHealth и Cigna, имеющих аналогичный бизнес, упали на 1,9% и 6,4% соответственно.
Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,84%, до 34474,83 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,77%, до 4370,36 пункта, в то время как Nasdaq опустился на 1,17%, до 13316,932 пункта.
Более высокие цены на нефть обеспечили рост акций энергетических гигантов Exxon Mobil и Chevron на 1,9% и 1,7% после шагов ЦБ Китая.
Доходность казначейских облигаций США достигла в четверг 4,312% – максимума с октября. Большинство трейдеров сейчас ожидают, что ФРС не изменит ставку в сентябре, хотя вероятность паузы уменьшилась до 86,5% с 89% неделю назад, согласно инструменту Fedwatch.
Бумаги Cisco Systems выросли к закрытию на 3,3% благодаря квартальным результатам производителя сетевого оборудования, опередившим прогнозы, пишет «Рейтер».
• Нефть марки Brent может протестировать уровень сопротивления $85,06 за баррель, так как она стабилизировалась возле сильного уровня поддержки в $83,15.
Текущий отскок может состоять из трех волн. Волна c разворачивается в направлении отметки $85,06. Как только контракт поднимется до этого уровня, он, скорее всего, продолжит расти до $85,76.
Ближайший уровень поддержки находится на отметке $83,66, у которой завершилась волна b. Прорыв ниже может стать сигналом к продолжению нисходящего тренда в направлении $81,98.
На дневном графике отскок выглядит как часть консолидации в области поддержки $83,63. За консолидацией последует падение в направлении диапазона $77,56-$80,72.
Плоская модель, начавшаяся от $70,12, завершилась на максимуме 10 августа в $88,10. В ближайшие несколько недель ожидается снижение нефти к отметке $70,12, пишет «Рейтер».
Nvidia выросла на 200% с начала года: стоит ли покупать на откате
Почему инвесторам следует пристально следить за происходящим с Nvidia, рассказал инвестор Джош, автор YouTube-канала «Stocks with Josh».
Динамика акций Nvidia NVDA)выступает в качестве своего рода ориентира для других игроков из технологического сектора. По движению бумаг компании можно предположить, как поведет себя вся отрасль в дальнейшем.