Интересные новости перед началом торгов
• ВВП РФ в годовом выражении в мае вырос на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в российской экономике, подготовленном Минэкономразвития.
«По оценке Минэкономразвития России, в мае 2023 года рост ВВП с исключением сезонного фактора составил 1,4% после роста на 0,1% месяцем ранее. В годовом выражении ВВП превысил уровень прошлого года на 5,4% (+3,4% в апреле), в том числе с учетом низкой базы. Уровень двухлетней давности превышен на 0,6%», отмечается в обзоре.
Основную поддержку экономике в мае обеспечили обрабатывающие производства, оптовая торговля и строительный сектор, пояснили в МЭР.
Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году 2%, сообщает ТАСС.
• Производитель золота и серебра «Полиметалл», владеющий активами в России и Казахстане, сообщил, что не укладывается в график редомициляции, объявленный ранее.
«Компания продолжает работать над выполнением условий, необходимых для проведения редомициляции, однако признает, что не укладывается в запланированный график в результате задержек в процессах, от которых зависит редомициляция», говорится в сообщении.
«Полиметалл» созвал годовое собрание акционеров на 25 июля в связи с чем, согласно заявлению компании, редомициляция не завершится раньше недели, начинающейся 31 июля 2023 года, пишет «Рейтер».
• Реинвестирование дивидендов на Мосбирже закончится в июле, до конца года они перестанут быть поддержкой для рынка; тем не менее индекс Мосбиржи за второе полугодие может вырасти на 13%, считают аналитики инвестбанка «Синара».
«Реинвестирование дивидендов закончится в июле, промежуточные не дадут большого притока. В июле эмитенты выплатят 470 млрд рублей вдобавок к 2,4 трлн рублей, направленным на дивиденды в первом полугодии 2023 года. Из этой суммы инвесторы, по расчетам и опросам, вложат в акции всего 30-40 млрд рублей, меньше среднедневного оборота биржи», отмечают в своем обзоре эксперты.
Поэтому в скором времени и до конца года дивиденды перестанут быть поддержкой для рынка, так как промежуточных к выплате в четвертом квартале 2023 года в базовом сценарии аналитиков «Синары», не включающем производителей стали и «Магнит», ожидается менее 300 млрд рублей, пишет «Прайм».
• Крупнейшие американские банки хорошо подготовлены и смогут пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления. К такому выводу пришла в среду Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, по итогам ежегодного стресс-теста финансовых учреждений.
Как отмечает ведомство, объем капитала всех 23 банков, которые участвовали в стресс-тесте, в условиях гипотетической рецессии оказался выше минимальных требований, «несмотря на то что общие прогнозируемые убытки составили $541 млрд».
ФРС пояснила, что стресс-тест этого года представлял собой условия «тяжелой глобальной рецессии с падением цен на коммерческую недвижимость на 40%, существенным увеличением вакантных должностей в офисах и снижением цен на жилье на 38%». Кроме того, по условиям испытания показатели безработицы увеличивались на 6,4 процентных пункта и достигали 10% (сейчас безработица в США равна 3,7%), а объем экономического производства соразмерно сокращался, пишет ТАСС.
• Индекс Nasdaq закрылся ростом в среду благодаря поддержке со стороны акций компаний с мегакапитализацией. В то же время S&P 500 и Dow закрылись в минусе после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл дал сигнал о дальнейшем повышении ставок, отметив, что не предвидит снижения инфляции до целевого уровня в этом или следующем году.
Индекс Dow Jones закрылся снижением на 0,22%, до 33852,66 пункта, а индекс S&P 500 опустился на 0,04%, до 4376,86 пункта. В то же время как Nasdaq поднялся на 0,27% до 13591,75 пункта.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду не исключил повышения ставок на следующем заседании регулятора, подтвердив, что большинство членов руководства ФРС по-прежнему считают, что в этом году американский центробанк дважды поднимет стоимость заимствований по доллару.
И хотя S&P провел большую часть сессии в красном цвете, инвесторы, похоже, восприняли комментарии Пауэлла спокойно из-за признаков силы в экономике, сказал Куинси Кросби из LPL Financial.
«Более прочная основа экономики предполагает, что рецессии в ближайшем будущем все еще не ожидается, и, учитывая устойчивость рынка труда, экономика, вероятно, сможет выдержать повышение ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании Федерального комитета по открытым рынкам», сказал Кросби.
Трейдеры закладывают в цены 79,4% вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов до диапазона 5,25%-5,50% на заседании в июле, и ожидают, что центробанк будет удерживать ставки до конца 2023 года.
Акции Apple достигли исторического пика во время сессии и зарегистрировали рекордный максимум закрытия второй день подряд. Бумаги Tesla, Microsoft и Alphabet также росли, однако не смогли развернуть весь индекс S&P.
Бумаги Nvidia подешевели на 1,8%, став лидером снижения бенчмарка после того, как Wall Street Journal сообщила, что Министерство торговли может заблокировать поставки в Китай микросхем, произведенных этими компаниями, уже в июле. Вашингтон изучает возможность новых ограничений на экспорт микросхем, по словам двух источников Рейтер, знакомых с этим вопросом.
Акции Netflix подорожали на 3% после того, как брокерская компания Oppenheimer повысила ценовой ориентир для бумаг стримингового сервиса.
Котировки General Mills просели на 5% после того, как производитель упакованных продуктов питания спрогнозировал прибыль за весь год ниже ожиданий аналитиков, пишет «Рейтер».
• Российский рынок акций в среду закрылся умеренным повышением на 0,15% по индексу Мосбиржи на ослаблении рубля к доллару, следует из данных торгов на Московской бирже.
«Российский рынок акций в середине недели торговался разнонаправленно. Близость годовых вершин индекса Мосбиржи, остаточная тревожность после выходных и ценовая неуверенность нефти не позволили развить движение к 2800 пунктам. Среди локальных факторов поддержки можно отметить рубль, который демонстрировал слабость на исходе налогового периода», говорит Александр Бахтин из «БКС мир инвестиций».Акции «Магнита» усилили рост на вечерней сессии и поднимались более чем на 5% на корпоративных новостях об увеличении лимита выкупа акций у нерезидентов почти втрое до 29,8% в связи с интересом со стороны акционеров.
К 19.47 мск акции «Магнита» росли на 4,7%, до 5065 рублей и уже подскакивали на 5,16%, до 5087 рублей. До сообщения акции поднимались чуть более чем на 1,5%.
Также в лидерах роста акции «Ренессанс страхование» (+11,38%), ЛСР (+2,44%), НМТП (+2,14%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+2,06%).
В аутсайдерах после прохождения дивидендной отсечки оказались акции МТС (-11,99%), замечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Годовые собрания акционеров проведут «Вуш холдинг», «Лента», ЧКПЗ, напоминает Бахтин.
«Также в четверг начнутся торги фьючерсами на акции компаний «Вуш холдинг», «Белуга групп», «Сегежа групп» и «Совкомфлот». По нашему мнению, запуск фьючерсных контрактов на акции может благоприятно повлиять на активы, лежащие в их основе, увеличивая интерес к акциям и их ликвидность», говорит аналитик.
По его прогнозу, индекс Мосбиржи 29 июня будет находиться в диапазоне 2725-2825 пунктов.
«Коррекционный рост российских акций остановился на фоне снизившихся в последнее время цен на нефть, хоть и слабеющий рубль ограничивает негатив от ситуации на товарном рынке. В целом в четверг индекс Мосбиржи может попробовать вырасти в сторону 2800 пунктов, возможную поддержку рынку может оказать коррекционный рост нефтяных цен и майская экономическая статистика Росстата», считает Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург».
Во второй половине недели индекс Мосбиржи может находиться в диапазоне 2740-2820 пунктов; снижение цен на глобальных товарных рынках будет сдерживать российский рынок акций, полагает Владимир Лящук из ПСБ, пишет «Прайм».
• Фьючерсы на нефть марки Brent на 10.10 мск торговались на уровне $73,65 за баррель, а марки WTI на уровне $69,30 за бочку.
• Доллар стоит порядка 86,65 рублей, а за юань дают 11,93 рубля.
• Золото продают по $1 910 за унцию, а серебро по – $22,95.
Наталья Смирнова: «Занудство – лучшая стратегия для частного инвестора»
Как действовать инвесторам во время напряженной экономической ситуации, рассказала частный инвестор Наталья Смирнова, автор YouTube-канала «Smirnova Capital».
За последний год волатильность стала одной из главных характеристик российского рынка акций. Ценные бумаги резко реагируют на любые новости, особенно на фоне быстроменяющейся политической и экономической ситуации, причем не только в России, но и в других странах.