На что обратить внимание?
Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global
Торги 9 августа на российских фондовых площадках начались на положительной территории. К 12.30 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,93%, до 3113,81 пункта, РТС вырос на 0,77%, до 1007,5, индекс голубых фишек прибавил 0,79%.
В лидеры роста вышли ФСК ЕЭС (+3,84%), Globaltrans (+1,87%) и VK (+1,75%), в аутсайдерах оказались «Русагро» (-0,54%), «Яндекс» (-0,20%) и «Транснефть» (ап: -0,29%).
Акции Globaltrans поддержала статистика РЖД, отразившая увеличение объема контейнерных перевозок на 15,1% г/г, до 618,3 тысчи ДФЭ, за июль текущего года и на 12,6% г/г, до 4,19 млн ДФЭ, за первое полугодие. Эта статистика дает основание прогнозировать рост выручки компании.
Бумаги VK дорожают в преддверии запланированной на 10 августа публикации ее полугодовой отчетности. Аналитики ожидают повышения выручки компании ввиду восстановления рынка цифровой рекламы.
Котировки «Русагро» находятся под давлением после выхода 7 августа отчета по МСФО за второй квартал, зафиксировавшего сокращение выручки на 10% г/г, падение скорректированный EBITDA на 38% г/г со снижением рентабельности по этому показателю на 7% г/г. Дополнительным негативом для эмитента стал подписанный президентом закон об оплате экспорта сельхозпродукции в рублях, что увеличивает вероятность возобновления зерновой сделки и, как следствие, снижения цен на продовольствие. В перспективе это сократит выручку компании.
Бумаги «Транснефти» дешевеют третий день подряд на новостях о приостановке работы нефтепровода «Дружба» из-за обнаруженных в минувшие выходные утечек.
Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам»
В среду, 9 августа, на фондовых рынках преобладают бычьи настроения, которые немного подпортила китайская статистика. В целом день обещает пройти в умеренном позитиве в отсутствие плохих новостей и важных макроэкономических данных. В спокойной обстановке внимание инвесторов полностью отдано квартальной отчетности и корпоративным событиям.
Накануне индексы США к закрытию торгов сократили падение, потеряв в итоге менее 1%. Под давлением оказался финансовый сектор после того, как агентство Moody's снизило кредитный рейтинг 10 некрупных американских банков и предупредило, что вскоре может снизить рейтинг нескольких ведущих банков.
Между тем, данные Минторга США, опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса страны в июне на 4,1% относительно предыдущего месяца до $65,5 млрд. При этом импорт в США сократился на $3,1 млрд, до $313 млрд в июне 2023 года, что является самым низким уровнем с ноября 2021 года. Экспорт из США снизился на $0,3 млрд, до $247,5 млрд, самого низкого уровня с марта 2022 года.
Снова наиболее заметные движения произошли в акциях компаний, опубликовавших свежую отчетность. На 14,87% подскочили акции разработчика перспективного лекарства против болезни Альцгеймера компании Eli Lilly, показавшей квартальные результаты лучше ожиданий. Также сильные отчеты опубликовали компании DISH Network (+9,56%), Organon (+8,99%), Broadridge (+6,45%) и Fox (+5,59%). Хуже ожиданий оказались отчеты IFF (-19,37%), Sealed Air (-9,51%) и Insulet (-8,63%).
Национальное бюро статистики КНР сообщило в среду, что индекс потребительских цен (СPI) в прошлом месяце упал на 0,3% по сравнению с предыдущим годом, что стало первым снижением с февраля 2021 года, хотя и меньшим, чем прогнозируемое аналитиками снижение на 0,4%. Цены производителей (PPI) падают 10-й месяц подряд, сократившись на 4,4% в июле по сравнению с прошлым годом, что немного хуже, чем ожидалось (-4,1%). С одной стороны, эти данные подтверждают тенденцию на сокращение спроса в китайской экономике, с другой, биржевые инвесторы рассчитывают, что слабые данные вызовут более решительные действия китайских финансовых властей по стимулированию спроса.
На торгах в Гонконге рост показали акции фармацевтических компаний Hansoh Pharmaceutical (+3,76%), Sino Biopharmaceutical (+2,90%), CSPC Pharma (+1,91%). В числе отстающих оказались бумаги девелоперов после того, как Country Garden пропустила купонные выплаты. Country Garden Holdings стала дешевле на 1,77%, Country Garden Services – на 1,60%, Link Real Estate – на 1,20%. А в лидеры падения к закрытию рынка вышли бумаги China Merchants Bank (-2,10%) и Xinyi Solar (-1,88%).
Российский фондовый рынок в среду начал день на положительной территории. По состоянию на 11.30 мск индекс Мосбиржи поднимается на 0,8%. Индекс РТС прибавляет 0,9%.
Polymetal вчера сообщил об успешной редомициляции с острова Джерси в Казахстан, а сегодня представил сильные производственные результаты за II квартал и I полугодие 2023 года. За полугодие компания увеличила производство на 3%, реализацию на 23%, оба показателя в годовом выражении. Полугодовая выручка увеличилась на 25% (г/г). Осталось дождаться возобновления торгов акциями Polymetal на Мосбирже.
АФК «Система» заключила с правительством РФ соглашение о намерениях по развитию водородной энергетики. Акции компании к середине дня прибавляют около 0,9%
Лучшую динамику к середине дня показывают бумаги «ФСК – Россети» (+5,1%), Globaltrans (+2,3%) и акции металлургов: «Северсталь» (+1,6%), НЛМК (+1,4%), ММК (+1,1%). Список аутсайдеров Ozon (-1,1%), HeadHunter (-0,5%), «Росагро» (-0,4%) и X5 Retail Group (-0,3%).
В течение дня инвесторы продолжат следить за статистикой и отчетностью. Впрочем, значимой статистики сегодня будет мало. В США выйдут свежие данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России после завершения основной сессии Росстат сообщит об индексе потребительских цен в июле 2023 года. Из заметных эмитентов днем квартальный отчет опубликует Sony, а поздно вечером – Walt Disney и Illumina.
Индекс Мосбиржи остается в рамках восходящего тренда. Перелома в полноценную коррекцию не произошло. Разворотные хвосты на свечах в пятницу и во вторник сформировали границы на отметках 3000 и 3200 пунктов, между которыми в ближайшие дни может произойти консолидация.
Индекс S&P 500 снял состояние перекупленности по RSI после того, как скорректировался до уровня поддержки на отметке 4460 пунктов. Следующая поддержка расположена в районе 4330 пунктов. Уровень сопротивления сохраняется около значения 4630 пунктов.
Новости
• Правительство России и АФК «Система» заключили соглашение о развитии водородной энергетики, которое подразумевает углубление сотрудничества в этой сфере, сообщает кабмин, пишет ТАСС.
Соглашение направлено на стимулирование новых разработок, коммерциализацию и внедрение отечественных водородных технологий в разные сферы экономики, определяет принципы взаимодействия сторон в рамках дорожной карты по развитию этого высокотехнологичного направления в России до 2024 года.
«Водород на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных энергоресурсов в мире, и у России на этом рынке высокий потенциал. Мы заинтересованы в привлечении крупных индустриальных партнеров из частного сектора для расширения сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, достижения углеродной нейтральности и технологического лидерства нашей страны», – сказал вице-премьер России Александр Новак.
По его словам, корпорация «Система» уже активно сотрудничает с Минэнерго России в рамках межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики в Российской Федерации. «Рассчитываю на дальнейшее углубление совместной работы благодаря подписанному соглашению», – добавил вице-премьер.
С 2022 года АФК «Система» включилась в разработку и внедрение водородных технологий в экономику, создав два R&D-подразделения – Центр водородных технологий и Центр водородной энергетики (совместно с Российской академией наук).
«Водородная энергетика – это та сфера, где в ближайшие годы возможен реальный технологический рывок. Мы хотим быть в лидерах формирующегося рынка, открывающего большие возможности для наших компаний. Поэтому системно занимаемся развитием этого перспективного направления как в части собственных исследований и разработок в коллаборации с научными институтами, так и подготовки будущих кадров вместе с ведущими университетами страны», – отметил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.
• Россия в июле стала для Индии крупнейшим экспортером сырой нефти, опередив по поставкам энергоносителей в эту страну Ирак и Саудовскую Аравию. Об этом сообщила индийская газета Morning Express.
По ее данным, в прошлом месяце Индия в среднем импортировала из России 1,9 млн баррелей в сутки, тогда как из Саудовской Аравии – 484 тысяч баррелей в сутки.
В последние полтора года РФ стабильно остается лидирующей страной по поставкам топлива в южноазиатскую республику. Так, в июньском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) указывалось, что, к примеру, в апреле энергоносители из РФ составили 43% от общего объема поставок в Индию. Как отмечал вице-премьер РФ Александр Новак, поставки нефти из России в Индию выросли в 2022 году в 19 раз (до 41 млн т), а нефтепродуктов – в 2 раза (до 6,2 млн т), пишет ТАСС.
• Тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт с балансом билета «Кошелек» проведут в Московском метрополитене. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.
«Мы опробуем цифровой рубль в метро. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что этот проект мы реализуем вместе с Банком России и ВТБ. На первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу», – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что цифровой рубль – это третья форма российской национальной валюты.
«Московский метрополитен традиционно выступает тестовой площадкой для инновационных разработок. Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт "Тройка" и карт с балансом билета "Кошелек". По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта», – добавил Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.
Как сообщала ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, реальные операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц стартуют 15 августа.
Цифровой рубль станет еще одним средством платежей и переводов. Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными.
• Цены на золото растут в среду, отскочив от достигнутого накануне месячного минимума: доллар и доходность гособлигаций снижаются в преддверии данных об инфляции в США, которые могут стать аргументом как в пользу, так и против дальнейшего повышения процентных ставок.
Спотовая цена на золото к 12.01 мск выросла на 0,16%, до $1927,99 за тройскую унцию, ранее во вторник опустившись до минимума с 10 июля в $1922.
«Мы считаем, что для устойчивого восстановления (золота) рынку нужно увидеть больше определенности в отношении снижения ставки в США в 2024 году», – сказал Баден Мур из National Australia Bank.
«Мы продолжаем с осторожностью оценивать эти перспективы, поскольку ожидания снижения ставки ФРС по-прежнему сталкиваются с рисками отсрочки или сокращения», – сказал Мур, добавив, что ключевыми рыночными индикаторами, находящимися в фокусе внимания, наряду со стимулами Китая, являются индекс потребительских цен США, число заявок на пособие по безработице и показатели деловой активности ISM.
Поддержку золоту также оказали вновь усилившиеся опасения о состоянии крупнейшей экономики мира после того, как агентство Moody's понизило рейтинги ряда американских кредиторов, пишет Reuters.
• Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE превышала $87 за баррель впервые с 13 апреля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 13.31 мск, цена Brent росла на 0,99%, до $87,03 за баррель, сообщает ТАСС.
• Ключевым фактором давления на рубль остается внутренний валютный спрос, формируемый российскими импортерами, иностранными компаниями, продавшими свой бизнес в РФ, а также физлицами, хотя ЦБ отметил сегодня, что население по мере роста валютного курса перешло к нетто-продажам валюты в июле, пишет «Рейтер».
Основной причиной ослабления рубля в конце июля и начале августа может выступать сезонное сокращение продаж экспортной выручки после уплаты ежемесячных налогов и при одновременном наличии волатильной покупки валюты, которую некоторые участники рынка связали со сменой владельца очередной западной собственности в России.
В подобных условиях рубль теперь регулярно обновляет минимумы с весны 2022 года в ключевых кросс-курсах.
На внутреннем валютном рынке при этом усиливаются ожидания коррекционного восстановления рубля, хотя и с сохранением опасений, что дно в текущем девальвационном цикле еще не достигнуто.
«Пока риски роста курса доллар-рубль к 98,00 остаются, но вчерашняя ситуация (рубль сумел вырасти по итогам понедельника впервые с конца июля) напоминает о перспективах укрепления рубля в будущем на фоне роста экспортных поступлений», – полагают аналитики банка «Санкт-Петербург».
• Российский ЦБ допускает, что для достижения цели по инфляции в 4% может понадобиться больше, чем одно повышение ключевой ставки в июле, сообщил зампред ЦБР Алексей Заботкин.
На июльском заседании ЦБР принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, сильнее ожиданий аналитиков, до 8,5%, и заявил о готовности продолжать ужесточение политики, чтобы охладить потребительский спрос и обуздать инфляцию.
Последний макроопрос «Рейтер» предполагает, что ключевая ставка на конец 2023 года вырастет до 9,5%, но в связи с ослаблением рубля некоторые аналитики стали допускать и 10%.
«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года – 8,5% – допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», – сказал Заботкин.
Следующее заседание ЦБР о ставке запланировано на 15 сентября, и регулятор пока не видит каких-то дезинфляционных процессов, которые необходимы для того, чтобы ставка осталась на уровне 8,5%, пишет ТАСС.
• Импорт продукции из России в США в мае вырос до $503 млн по сравнению с $215 млн в апреле. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.
«Импорт товаров в США из России в мае этого года увеличился до $503 млн. Для сравнения, в апреле этот показатель составил $215 млн, – сказал Захаров. – В основном рост за счет продукции неорганической химии. Конечно, цифры абсолютно не отвечают ни потенциалу, ни возможностям российской и американской сторон. Обеспокоенность американского бизнеса здесь понятна».
Крупный бизнес США не хочет терять российский рынок и хотел бы возобновить сотрудничество.
«При всей привлекательности новых проектов в Африке и Латинской Америке для бизнеса США они не могут заменить по своей доходности, рентабельности проекты, которые у них были в России. Масштабный российский рынок американцам на перспективу терять очень не хочется. Выстроить новые логистические цепочки возможно, но это занимает годы и даже десятилетия, – обратил внимание генконсул. – Разумеется, крупный бизнес хотел бы возобновления сотрудничества. Ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому американский бизнес не хочет».
По словам дипломата, бизнес США внимательно следит за последними экономическими форумами, проходящими в России.
• Саудовская Аравия продолжит поддерживать действия ОПЕК+, направленные на стабилизацию мирового рынка нефти. Об этом говорится в заявлении правительства Саудовской Аравии, распространенном по итогам очередного заседания кабинета министров, пишет ТАСС.
«Совет [министров] подтвердил, что королевство продолжит укреплять превентивные меры, принимаемые альянсом ОПЕК+ для поддержания стабильности глобального рынка нефти, среди которых – решение [Саудовской Аравии] продлить добровольное сокращение добычи 1 млн баррелей в сутки до конца сентября», - приводит текст заявления Саудовское агентство печати.
• Потребительские цены в Китае перешли к дефляции в июле, в то время как заводские цены продолжили снижаться. Вторая по величине экономика мира сталкивается со сложностями в оживлении спроса, а давление на власти ввести более прямые меры поддержки экономики усиливается.
Индекс потребительских цен (CPI) составил минус 0,3% в годовом исчислении, сообщило в среду Национальное бюро статистики. Согласно медианному значению, аналитики ожидали снижения потребительских цен на 0,4%. В июне показатель не изменился.
В месячном же выражении цены выросли в июле на 0,2%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0,1%, пишет «Рейтер».
• Экономическое взаимодействие между КНР и Россией принимает все более комплексный характер и перерастает в масштабное промышленное сотрудничество. Об этом заявил президент Института современных китайско-российских региональных экономических исследований Сун Куй.
«Имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют, что взаимодействие между двумя странами вышло за рамки такой традиционной сферы взаимодействия, как торговля товарами. Оно перерастает в крупномасштабное отраслевое промышленное сотрудничество, способное выдержать воздействие негативных факторов», – приводит его слова газета Global Times.
Как уточнил Сун Куй, на текущем этапе наиболее перспективное направление для укрепления китайско-российского прагматического партнерства – это формирование трансграничных производственных цепочек в энергетике и в производстве пищевой продукции. Эксперт также указал на важность совместных проектов в области нефтепереработки.
По мнению китайских экономистов, на которых ссылается издание, на фоне динамичного развития торговли между КНР и Россией все более важную роль играют взаиморасчеты в национальных валютах, которые способствуют увеличению товарооборота между двумя странами. Как отмечается, компании, участвующие в соответствующих внешнеэкономических проектах, «стремятся к дедолларизации, чтобы снизить издержки и риски», пишет ТАСС.
• Квадратный метр новостроек на курортах Краснодарского края за год больше всего подорожал в Туапсе, Сочи и Анапе. Об этом говорится в исследовании федерального портала «Мир квартир», которое есть в распоряжении ТАСС.
«С августа прошлого года из курортов Краснодарского края квадратный метр новостроек больше всего подорожал в Туапсе (+11,3%, до 143,5 тысяч рублей). Затем идут Сочи (+9,2%, до 352,8 тысяч рублей), Анапа (+8,9%, до 161, 9 тысяч рублей) и Новороссийск (+8%, до 146,3 тысяч рублей)», – говорится в материалах.
Отмечается, что меньше всего за год выросло в цене новое жилье в Геленджике (+5,2%). В среднем по курортам Краснодарского края квадратный метр подорожал на 7,7%, до 209,6 тысяч рублей.
• Более половины опрошенных россиян (58%) уже готовы начать пользоваться цифровым рублем, 23% из них считают запуск третьей валюты долгожданным событием – новый вид денег привлекает их технологичностью, 15% надеются, что использование цифрового рубля защитит их от мошенников. Об этом говорится в результатах опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру» (материал есть в распоряжении ТАСС).
В опросе «Выберу.ру» участвовало 3 тысячи человек в возрасте 18-65 лет.
Выяснилось, что 58% готовы начать пользоваться цифровым рублем. Из них 23% сообщили, что запуск третьей валюты для них долгожданное событие, и новый вид денег привлекает их технологичностью.
• Акции американских банков на нью-йоркской фондовой бирже падают после понижения международным рейтинговым агентством Moody's рейтинга 10 мелких и средних финансовых организаций и пересмотра рейтинга шести крупных банков.
Как следует из данных торговой площадки, акции Prosperity Bancshares, Pinnacle Financial Partners и Fulton Financial, рейтинг которых был понижен, к завершению торговой сессии упали более чем на 2%. Акции MT Bank, BOK Financial и Commerce Bancshares в течение дня падали на 2% и более, к закрытию торгов снижение составило в среднем около 1,5%. Акции крупных финансовых организаций Bank of New York Mellon, State Street, Northern Trust снизились в среднем на 1,5%, Cullen/Frost Bankers – более чем на 2,8%, пишет ТАСС.
• Российский рынок акций во вторник показал разнонаправленную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,04%, до 3 085,31 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,69%, до 999,8 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 1,92%, закрывшись на отметке 97,1 рублей, евро – на 1,1%, до 106,45 рублей, юань - на 1,35%, до 13,419 рублей.
«Покупки сдерживались снижением котировок сырьевых товаров, общим ухудшением внешних настроений, технической перегретостью голубых фишек», – рассказал инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
На фондовом рынке во вторник лидерами роста оказались акции «Распадской» (+5%) в ожидании сильных финансовых результатов по итогам I полугодия 2023 года, которые будут опубликованы на этой неделе, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Также самый большой рост показали расписки Ozon (+3,26%), X5 Retail Group (+2,94%), а также привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,44%).
«Лидерами понижения оказались акции НМТП (-9,2%), которые упали в ходе коррекции после бурного роста накануне», – добавила Мильчакова. Также падение показали акции ДВМП (головная компания группы Fesco) (-3,94%), снизились котировки акций банка «Санкт-Петербург» (-3,29%) и расписки «Циана» (-2,69%).
«В среду в фокусе внимания может оказаться корпоративный новостной фон. В середине недели Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 года. На американском рынке в среду отчитаются Walt Disney, NetEase. В КНР в среду будут обнародованы данные по инфляции за июль», – отмечает Александр Бахтин.
Прогноз «БКС мир инвестиций» на 9 августа по индексу Мосбиржи – 3000-3150 пунктов, по курсу рубля к доллару – 93,5-97,5 рублей, пишет ТАСС.
Финдиректор Tesla покинул компанию – в чем причина
О неожиданном уходе финдиректора Tesla Зака Киркхорна и последствиях для компании рассказал автор YouTube-канала «Meet Kevin».
Зак Киркхорн, один из ближайших помощников Илона Маска в компании Tesla (TSLA), неожиданно покинул пост финансового директора. Тем временем производитель электрокаров продолжает попытки сократить расходы и защитить свои показатели прибыли после серии снижений цен.