Сессию 27 июня американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Позитивную динамику продемонстрировали 10 из 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка. Среди лидеров роста были крупные технологические компании. Общий оптимизм участников торгов, похоже, был обусловлен повышением вероятности мягкой посадки экономики без тяжелой рецессии после публикации данных макростатистики.
Индекс доверия потребителей в июне достиг максимальных с начала года 109,7 пункта при среднерыночных ожиданиях на уровне 104 пункта. Объем заказов на товары длительного пользования продолжил увеличиваться третий месяц подряд, за май повысившись на 1,7%, тогда как консенсус предполагал снижение показателя на 1%. Выше прогнозов оказались и майские продажи новых домов, составившие 763 тысяч при общерыночных ожиданиях на уровне 675 тысяч.
Опасения по поводу недостаточно активного восстановления экономики Китая несколько ослабли после заявления главы Государственного совета Ли Цяна о том, что цель роста ВВП примерно на 5% по итогам года по-прежнему достижима. Также чиновник рассчитывает, что во втором квартале экономика ускорится по сравнению с первым.
- Unity Software (U: +15,38%) запускает маркетплейс для программного обеспечения с применением решений на основе ИИ для ускорения разработки и улучшения игр. Сторонние разработчики получат возможность монетизации своих ИИ-продуктов через Unity Asset Store.
- Delta Air Lines (DAL: +6,84%) провела день инвестора, на котором повысила прогноз на 2023 год и подтвердила цели на 2024 год. Гайденс в отношении EPS за второй квартал пересмотрен с $2 до $2,25–2,5. Ориентир по этому показателю за весь 2023 год предполагает отметку $6 при росте выручки на 17-20%.
- Walgreens Boots Alliance (WBA: -9,34%) понизила прогноз прибыли за текущий год, отметив уменьшение потребительских расходов, которое связывает с ослаблением спроса на тесты и вакцины от COVID-19. Ориентир в отношении EPS пересмотрен с предыдущего диапазона $4,45-4,65 до $4-4,05.
- Акции Regeneron Pharmaceuticals (REGN: -8,71%) упали на новости об отклонении FDA заявки на одобрение новой версии офтальмологического препарата Eylea с более высокой дозировкой.
- Eli Lilly (BALL: -4,16%) заявила о высокой эффективности своего препарата для похудения Ретатрутид, выявленной в ходе исследований. Результаты показывают, что в среднем масса тела у испытуемых снизилась на 17,5% через 24 недели и на 24,2% через 48 недель.
Последние данные макростатистики в инвестсообществе расценили как сигнал о возможности «мягкой посадки» экономики США во втором полугодии, что усиливает эффект FOMO на рынке акций. В то же время технические индикаторы продолжают сигнализировать о перекупленности S&P 500. О вероятности снижения сигнализирует «ястребиный» настрой ФРС и других крупнейших центробанков и инверсия кривой доходности государственных облигаций США, вернувшаяся на уровни марта, когда банкротства в банковском секторе привели к распродажам рисковых активов. Разница между доходностью 10- и двухлетних трежерис держится на уровне 1 п.п. В преддверии публикации данных ВВП, запланированной на 29 июня, в ходе предстоящей сессии индекс S&P 500 может продемонстрировать некоторую коррекцию, так как ряд участников рынка решат частично зафиксировать прибыль по своим позициям.
Внимание биржевых игроков сегодня привлечет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на форуме ЕЦБ.
Баланс рисков в предстоящую сессию представляется негативным, ожидаем сохранение низкой волатильности.
- По данным Национального бюро статистики КНР, совокупная прибыль промышленных предприятий страны за первые пять месяцев 2023 года сократилась на 18,8% год к году.
S&P 500 остается выше 4300 пунктов. Технический индикатор RSI находится в зоне перекупленности, открывая возможность для нисходящей коррекции, индикатор MACD также сигнализирует о вероятности разворота бенчмарка вниз.
Какие из банков достойны внимания инвесторов
Акции Сбербанка, ВТБ и других банков обсудили с Даниилом Болотских, аналитиком «Цифра брокер».
Далее делимся мнением эксперта от первого лица.
Если говорить в целом, то мы в «Цифра брокер» выделяем банковский сектор России до конца года по простой причине: из-за ухода иностранных финансовых организаций основным выгодоприобретателем становятся наши банки, которым достанется доля рынка. Плюс, есть шикарные прогнозы Банка России о том, что прибыль банков превысит 2 трлн рублей. При этом, судя по недавнему прогнозу рейтингового агентства АКРА, в 2023 году российские банки покажут рекордную прибыль на уровне 2,5 трлн рублей. По результатам первых месяцев текущего года стало понятно, что банковский сектор чувствует себя очень неплохо.