Экспертиза / Financial One

Ожидаемые события и несколько идей для инвестиций в американские акции

Ожидаемые события и несколько идей для инвестиций в американские акции
1931
Текущая неделя богата на события. В центре внимания – перспективы монетарной политики ФРС, а также тема торговых войн.

Взаимоотношения между США и Китаем

В этом плане ситуация заметно улучшилась, подогрев американские фондовые фьючерсы в рамках торгов понедельника. Вопрос – надолго ли?

В минувший уикенд глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что торговая война между Штатами и Китаем «приостановлена», и что страны отказались от своих тарифных угроз, пока работают над более широким торговым соглашением.  

Мнучин отметил, что Пекин согласился «значительно уменьшить торговый дефицит, увеличив закупку американских товаров», а также решить другие проблемы, препятствовавшие честной конкуренции на китайском рынке для продукции США.

«Минутки» ФРС

Протоколы майского заседания Федрезерва будут опубликованы в среду (21.00 МСК). «Минутки» позволят лучше понять мнение представителей регулятора относительно перспектив монетарной политики в США.

На мой взгляд, это фактор риска, ибо могут появиться более явные намеки на возможность еще трех этапов повышения ключевой ставки в этом году (вместо запланированных двух). На данный момент сегмент деривативов (сервис CME FedWatch) с вероятностью в 53% указывает на возможность подобного расклада по ставке.

Следующее заседание ФРС запланировано на 12-13 июня. По итогам мероприятия Комитет по операциям на открытом рынке может повысить ставку, а также представит обновленный цифровой прогноз по макропоказателям и ставке. Доходность 10-летних Treasuries уже превысила отметку в 3% в ожидании более «ястребиного» настроя Федрезерва.  

График доходности 10-летних Treasuries с 2013 года, таймфрейм недельный

ьше.png

Макростатистика

Данные по экономике США необходимы для понимания перспектив монетарной политики ФРС. На этой неделе в фокусе – статистика рынку недвижимости (среда и четверг), заказам на товары длительного пользования потребительскому доверию (пятница). Интересна реакция рынка недвижимости на увеличение ставок по ипотеке.

Наблюдается интересное расхождение. ФРБ Атланты, известный наиболее «свежими» оценками, прогнозирует 4,1% прирост ВВП США по итогам II квартала. 

Тем временем, «кривая доходности» Treasuries все более сглаживается (становится более плоской). Сглаживание кривой традиционно являлось признаком ослабления экономики, а переход в перевернутый вид – признаком надвигающейся рецессии.

б9н8.png

Подводя итоги

Пока градус напряжения на американском рынке спал. Индекс S&P500 (все акции из этого индекса можно купить на Санкт-Петербургской бирже) консолидируется под пограничной отметкой в 2730 пунктов. С технической точки зрения, закрепление выше этого уровня откроет индексу дорогу в район 2790-2800 пунктов.  

Несмотря на китайский позитив, «минутки» ФРС – это фактор риска. На мой взгляд, новая волна снижения по рынку США вполне вероятна. При таком раскладе ближайшей целью по S&P500 станет 2640 пунктов.

Идеи на рынке США

1) Покупка акций AT&T с целью на $34,5.

2) Покупка акций Walt Disney с целью на $108.  

3) Покупка акций Gilead Sciences с целью на $71.

График индекса S&P 500 за год, таймфрейм дневной

ьшг.png

Стоит ли участвовать в IPO компании Xiaomi

Успешная онлайн-интеграция позволит Wal-Mart заработать $515 млрд до конца года

Tencent может обогнать Microsoft по капитализации к концу 2019-го года

Подписывайтесь на Financial One в соцсетях:

Facebook || Вконтакте || Twitter || Youtube





Вернуться в список новостей

Комментарии (0)
Оставить комментарий
Отправить
Новые статьи
  • Что осенью окажет влияние на курс рубля
    Автор: Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам» 26.08.2025 17:19
    2138

    Излишне крепкий курс рубля создает проблемы для экспортеров и госбюджета. Поэтому власти принимают решения, которые будут способствовать последующему ослаблению российской валюты. more

  • На какие акции делают ставку аналитики «Альфа-инвестиций»
    Автор: аналитики «Альфа-инвестиции» 26.08.2025 15:58
    2208

    Мы ожидаем умеренное ослабление рубля к концу года, что поддержит доходы экспортёров, занимающих 60% в индексе Мосбиржи. Снижение ключевой ставки уже в III квартале начнёт постепенно транслироваться в улучшение показателей бизнеса, особенно у компаний с большой долей долга по плавающим ставкам. more

  • Зачем правительству США доля в Intel
    Автор: аналитики «БКС мир инвестиций» 26.08.2025 15:04
    2193

    В рамках сделки США выкупят 433,3 млн акций полупроводникового гиганта по $20,47 за бумагу, что равно доле в Intel в размере 9,9%. Таким образом, американское государство стало крупнейшим инвестором компании. more

  • О чем рассказал Мантуров, что происходит с ценами на картофель и морковь – дайджест Fomag.ru
    Автор: fomag.ru 26.08.2025 14:29
    2223

    «Газпром» и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве для развития партнерства в области газа и нефти.more

  • Какие факторы поддерживают котировки золота
    Автор: Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 26.08.2025 11:47
    2268

    По информации Bloomberg, с начала 2025 года приток средств в золотые ETF превысил $80 млрд, что вдвое выше рекордных объемов 2020 года.more