В среду, 22 июля, российский рынок акций продолжил быстрое восстановление, при этом Индекс МосБиржи превысил отметку 2100 пунктов. Поддержку оптимистичному настрою отечественных инвесторов оказали сообщения о предстоящей в четверг встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио на полях саммита АСЕАН в филиппинской столице Маниле. Основной темой, по всей видимости, станет конфликт между Россией и Украиной. Ранее Рубио заявлял, что Штаты желают окончания украинского кризиса и хотят сыграть конструктивную роль в этом, поэтому участники торгов весьма позитивно восприняли данную новость, рассчитывая, судя по всему, что встреча в итоге может поспособствовать сдвижению процесса мирного урегулирования с мертвой точки. Драйверами роста стали акции нефтяных компаний на фоне дальнейшего удорожания «черного золота» из-за ближневосточной эскалации, также по-прежнему наблюдалась повышенная спекулятивная активность в отдельных бумагах второго и третьего эшелонов. Между тем в ближайшие дни внимание рынка переключится на пятничное заседание Банка России, который, с учетом последних данных о существенном росте инфляционных ожиданий россиян, скорее всего сделает паузу в смягчении ДКП и может дать жесткий сигнал. В связи с этим можно ожидать перехода рынка в режим консолидации, поскольку многие инвесторы, вероятно, предпочтут занять выжидательную позицию. При этом нельзя исключать частичной фиксации прибыли после существенного трехдневного ралли.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи вырос на 2,30% до 2126,6 пункта, долларовый индекс РТС − на 2,40% до 853,7 пункта.
Лидерами роста стали акции «Фармсинтеза» (+17,7%), «Генетико» (+17,1%), «Распадской» (+7,7%), «Полюса» (+7,1%), «Селигдара» (+6,6%), «Газпрома» (+5,1%), «Роснефти» (+4,9%), «Татнефти» (ао +4,8%). Между тем бумаги «Соллерса» упали на 12% после резкого роста накануне, также заметное снижение продемонстрировали акции «Самолета» (-7,3%), «Озон» (-5,1%), «Алросы» (-3,3%).
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в ходе мощного отскока превысил уровень 2000 пунктов, а также протестировал верхнюю границу локального нисходящего канала. Если выход из фигуры наверх подтвердится, целью дальнейшего подъема станет сопротивление 2200 пунктов, а в случае и его преодоления − отметка 2400 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя.
Фондовая Америка консолидируется в начале торгов
Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно и несущественно в среду после роста накануне. Давление на рынок оказывает усиление напряженности на Ближнем Востоке, где США и Иран продолжают обмениваться военными ударами. На таком фоне судовой трафик через Ормузский пролив снизился почти до нуля, а цены на нефть продолжили подъем, что увеличивает экономические и инфляционные риски в мире. Помимо этого, инвесторы с тревогой следят за планами Белого дома уже к пятнице ввести новые импортные пошлины в отношении нескольких десятков стран, что может вновь ухудшить отношения Штатов с основными торговыми партнерами. При этом участники торгов также сохраняют определенную осторожность в ожидании квартальных финансовых отчетов двух представителей «великолепной семерки» технологических компаний − Alphabet и Tesla, которые будут обнародованы уже после закрытия рынка. В случае Alphabet главный вопрос состоит в том, насколько эффективно компании удается монетизировать ИИ в свете резкого роста затрат на него. Также внимание инвесторов будет обращено на капвложения Tesla в связи с переходом компании к новому этапу автоматизации.
По состоянию на 18:30 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,15% до 52 300,6 пункта. При этом индекс широкого рынка S&P 500 ослаб на 0,14% до 7498,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,02% до 25 832,3 пункта.
Стоимость акций производителя серверов для ИИ Super Micro Computer подскочила на 24,2% после того, как компания сообщила, что ее портфель заказов за минувший финквартал достиг рекордного уровня и превысил $60 млрд. Компания также заявила, что на этом фоне ждет роста валовой маржи почти в два раза в ближайшие кварталы.
Бумаги телеком-компании AT&T выросли в цене на 3%, поскольку ее выручка во 2-м квартале увеличилась на 2% благодаря росту числа абонентов, а скорректированная прибыль на акцию превзошла консенсус-прогноз.
Между тем капитализация поставщика решений в сфере энергетики GE Vernova просела на 6,3% в связи с тем, что EPS компании во 2-м квартале заметно не дотянул до среднего прогноза экспертов, хотя и вырос на 32% в годовом выражении.
Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились на 0,9%.