Российский рынок акций повышается в среду, 7 октября, третью сессию подряд. Поддержку рынку оказывают вновь растущие цены на нефть на фоне прогнозов синоптиков о приближающемся урагане в Мексиканском заливе. В зоне шторма может оказаться 15% добычи нефти и 5% добычи природного газа в США. Также положительный стимул рынку дают ожидания предстоящего телефонного разговора между президентами России и США, а также комментарии президента США Дональда Трампа о приближении урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее сдерживающим фактором стали слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об отсутствии планов проведения трехсторонней встречи между Россией, США и Украиной. Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России требуется понимание позиции Украины, с которой та подойдет к переговорам, после инцидентов в дни выборов в Госдуму в России. Дополнительно участники торгов ждали еженедельных данных по инфляции в РФ, чтобы уточнить свои ожидания в отношении динамики монетарной политики Банка России.
Котировки нефти марки Brent укрепились на 0,6% до $101,1 за баррель. Фьючерс на сорт Urals снизился на 5,8% до $121,3 за баррель.
По итогам основной сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,4% до 2338,3 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 0,68% до 861,6 пункта.
Лидерами роста стали акции «Северстали» (+3,14%), НЛМК (+2,82%), «Циана» (+2,55%), «Ренессанса» (+2,44%) и ММК (+2,14%). Между тем снижение продемонстрировали акции «Совкомфлота» (-1,87%), бумаги «Совкомбанка» (-1,43%), ВТБ (-1,40%), «Позитива» (-1,18%), МКБ (-1,01%).
Ozon сообщил о введении компенсации для транспортных компаний и водителей партнеров за простой при погрузке и разгрузке в логистических центрах через сервис «Вози Ozon». Для продавцов Ozon уже существует компенсация за пустой прогон транспортного средства в случаях, если поставку не приняли на складе или если ожидание превысило определенное время. Эти меры улучшают условия для партнеров Ozon, что особенно важно в условиях возросших внешних рисков. Акции Ozon повысились на 1,79% по итогам сессии.
«Сбер» сообщил о выдаче рекордного объема ипотечных кредитов за текущий год в сентябре на сумму 445,5 млрд руб., +62,2% (г/г). Это было преимущественно обусловлено завершением «Семейной ипотеки» на старых условиях в конце сентября. Также банк сообщил о запуске механизма прямых расчетов с Мьянмой через индийский филиал «Сбера». Обыкновенные акции «Сбера» повысились на 0,24%, а «префы» на 0,41% к концу торгов.
Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
Технический анализ
Индекс МосБиржи
С точки зрения технического анализа на дневном графике Индекс МосБиржи находится на уровне 2338 пунктов. В случае положительного новостного фона и продолжения движения вверх сопротивление может составить зона 2350-2380. В случае разворота поддержку может составить уровень 2230, рядом с которым также проходит 50-дневная скользящая средняя. Между тем индекс приближается к зоне перекупленности, в связи с чем дальнейшее движение вверх может быть затруднено.
Фондовая Америка открыла торги среды в «красной зоне»
Американские фондовые индексы снижаются в среду, на фоне растущих цен на нефть и доходностей казначейских бумаг США. Доходность 10-летних «трежерис» продолжила рост в среду, прибавляя 3,2 б.п. и достигая нового многодекадного максимума в 5,31%. Опасения по поводу возможных перебоев добычи нефти и газа в Мексиканском заливе из-за приближающегося шторма, данные по снижению мировых запасов нефти, а также продолжающиеся атаки на суда в Ормузском проливе и угрозы Ирана закрыть некоторые действующие маршруты усиливают ожидания ускорения инфляции в США и возможного нового повышения ключевой ставки ФРС. По данным CME FedWatch, сейчас трейдеры ожидают сохранения ставки ФРС США на ближайшем заседании 28 октября, и повышения на 25 б.п. в декабре. Вероятность повышения ставки в октябре сейчас оценивается в 19,4%, а в декабре в 67,7%.
По состоянию на 19:00 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average понизился на 0,92% до 51 061,2 пунктов. При этом индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,43% снизившись до 7786,8 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite упал на 0,48% до 27 468,8 пунктов.
По сообщениям СМИ SpaceX ведет переговоры о привлечении около $40 млрд для закупки чипов Nvidia. Акции SpaceX снижались на 1,5% в течении сессии.
Производитель алкогольных напитков Constellation Brands опубликовал сильную квартальную отчетность. Выручка во втором финансовом квартале выросла на 6% (г/г), а чистая прибыль увеличилась на 21,4%, превысив консенсус-прогнозы. Акции компании укрепились на 1,8% в течении дня.
Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 0,6%.