Андрей Кочетков, PhD, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Отечественный рынок обвалился до значимого уровня сопротивления, но смог отыграть значительную часть потерь. Индекс Мосбиржи опускался до отметки 2002,73 пункта, где начали закрываться короткие позиции, сформированные накануне. Частично провал рынка основывается на новостях вторника о налоговых инициативах Минфина, который желает изъять у сырьевых экспортеров до 1,4 трлн рублей в 2023 году.
Соответственно, это минус в дивидендных ожиданиях. Также утренний настрой инвесторов определили заявления руководства, которые могут говорить об эскалации геополитического конфликта. Активность вновь была весьма высокой. Объем сделок на основной секции Мосбиржи составил 79,143 млрд рублей. При этом основной поток торговых сделок пришёлся на первую половину дня – 59,5 млрд рублей.
Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес капитал»
Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть немного растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. ЕС обещает ввести против России новые санкции в преддверии проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Торги на фондовых биржах США в среду, после роста в начале сессии, завершились снижением трех основных индексов примерно на 1,7%. Индикаторы достигли новых минимумов с середины июля и продолжили медвежий тренд после повышения процентной ставки ФРС на 75 базисных пунктов, до диапазона 3-3,25%. Наиболее негативным для настроений стал тон регулятора, который прогнозирует повышение ставки до 4,4% до конца текущего года, до 4,6% в 2023 году и снижение до 3,9% лишь в 2024 году.
Глава ФРС Пауэлл при этом не исключил жесткой просадки американской экономики для борьбы с инфляцией. На этом фоне продажи американский акций продолжились, индекс доллара достиг нового 20-летнего пика, а доходность 10-летних гособлигаций США стремилась к многолетним максимумам, в район 3,7%.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне снизились примерно на 4%, отвоевав существенную часть внутридневных потерь. Индикаторы остались ниже линий недавнего среднесрочного восходящего тренда 2250 и 1180 пунктов (также нижние полосы Боллинджера дневных графиков), что предупреждает о рисках обновления февральских минимумов 1681 пункт и 610 пунктов соответственно. Краткосрочно на рынке, однако, сформировалась сильная перепроданность, в связи с чем нельзя исключать попыток отскока к указанным сопротивлениям.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под нисходящим давлением ввиду актуальности негативных геополитических и общемировых экономических факторов после жесткой риторики ФРС. По ходу сессии, однако, нельзя исключать попыток коррекционных покупок.
«Полиметалл» в четверг сообщил о получении чистого убытка за 1-е полугодие в размере $321 млн, отменил выплату итогового дивиденда за 2021 год и не предложил выплату дивидендов за 2022 год с целью укрепления финансовой устойчивости компании. Новости от «Полиметалла» вполне ожидаемые, в то время как в четверг на рынке ждут решения акционеров по дивидендам «Татнефти» с ожидаемой доходностью порядка 7,5% и 8% по обычке и префам. Решение может стать показательным для других представителей нефтегазового сектора («Газпром», «Новатэк») и в случае его положительности поддержать общерыночный настрой.