Компании OpenAI и Advanced Micro Devices (AMD) объявили о пятилетнем соглашении, которое предусматривает поставку чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта мощностью до 6 ГВт, пишет Reuters.
Контракт принесет компании десятки миллиардов долларов выручки. Согласно условиям соглашения, OpenAI получит варранты на покупку до 10% акций AMD по номинальной цене при выполнении определенных показателей. Это позволит разработчику ChatGPT стать стратегическим партнером одного из главных конкурентов Nvidia (NVDA) на рынке ИИ-чипов.
Первая очередь мощностей на базе новой линейки AMD Instinct MI450 будет развернута во втором полугодии 2026 года. Партнерство направлено на ускорение создания масштабной инфраструктуры для обучения и внедрения ИИ-моделей OpenAI.
Точная финансовая структура сделки остается засекреченной - компании не раскрывают общую стоимость контракта, хотя указывают на «десятки миллиардов долларов» ежегодной выручки без уточнения периода действия соглашения. AMD ожидает, что это соглашение вызовет каскадный эффект и принесет компании более $100 млрд выручки за четыре года от OpenAI и других новых клиентов.
Данная сделка одновременно обеспечит OpenAI доступ к передовым ИИ-ускорителям и позволит существенно снизить зависимость от Nvidia Corp. (NVDA), а сама AMD получит не только десятки миллиардов долларов годовой выручки, но и долгосрочного партнера. В результате анонса акции AMD в моменте растут на 28% и уже достигли новых исторических максимумов, акции NVDA падают на 1%.
И коммерческие условия соглашения, и будущие технические спецификации продуктов AMD остаются неизвестными, из-за чего точная оценка потенциального эффекта на доходы компании остается затруднительной.
Мы ожидаем, что только поставки GPU для 6 гигаватт инфраструктуры могут обеспечить AMD $50-60 млрд выручки. Закупки серверных CPU могут обеспечить еще дополнительные $7-8 млрд выручки. Также OpenAI может рассмотреть закупку комплексных серверных решений AMD, первое из которых, Helios, появится в 2026 году. Выбор OpenAI серверных систем может обеспечить прибавку к объему выручки в 25-35%.
В сентябре в рамках своего квартального отчета Broadcom (AVGO) подтвердила заключение контракта с OpenAI на $10 млрд на разработку кастомных ИИ-чипов, а двумя неделями ранее OpenAI анонсировала соглашение с Nvidia Corp. (NVDA) на $100 млрд и вычислительную инфраструктуру совокупной мощностью в 10 гигаватт. Broadcom и Marvell Technology (MRVL) в последние кварталы смогли в денежном выражении подтвердить интерес от гиперскейлеров и ИИ-компаний на разработку кастомных чипов.
Говорить о потере актуальности решений Nvidia не приходится и компания продолжает комплексно развивать экосистему аппаратных и ПО решений. AMD все еще выступает в роли догоняющего из-за чего имеет намного меньшую ценовую власть и как следствие рентабельность бизнеса.
Контракт с OpenAI существенно повысит доверие и интерес участников рынка к AMD. Следующим крупным анонсом можно ожидать официальное подтверждение закупок чипов AMD от Amazon (AMZN) в начале декабря на конференции AWS re:Invent. Также важные анонсы могут прозвучать на дне инвестора AMD 11 ноября.