В этот четверг, 23 ноября, торги на американских фондовых площадках не проводились в связи с празднованием Дня благодарения. Сегодняшняя основная сессия продлится до 13:00 по Нью-Йорку. Тем временем уходящий месяц для S&P 500 еще может стать самым успешным с апреля 2020 года.
Рынок накануне
На торгах 22 ноября инвесторы отыгрывали квартальный отчет Nvidia (NVDA: -2,5%). Компания представила сильные результаты, значительно превзошедшие как консенсус, так и собственные ориентиры менеджмента, но ввиду сохранения рисков из-за ограничения на экспорт чипов из США и стремления инвесторов зафиксировать позиции после ралли акции NVDA завершили сессию заметным падением. Выручка компании в отчетном периоде выросла на 206% год к году, до $18,1 млрд (+34% квартал к кварталу). Руководство Nvidia прогнозирует существенный негативный эффект от новых мер экспортного контроля для выручки в четвертом квартале. В целом отчет ведущего чипмейкера не стал причиной новой волны роста в технологическом секторе.
Цены на нефть резко упали на новости о переносе заседания мониторингового комитета ОПЕК+ с 26 на 30 ноября без объяснения причин. Эта новость поступила после сообщения Bloomberg о трудностях, с которыми столкнулась Саудовская Аравия при попытке достичь компромисса с партнерами в отношении дальнейших параметров ограничения нефтедобычи. Снижение цен на углеводороды пятую неделю подряд подкрепляет уверенность в устойчивости тренда на замедление промышленной инфляции.
Число первичных заявок на пособие по безработице за минувшую неделю составило минимальные с октября 209 тысяч (консенсус: 225 тысяч) после роста до трехмесячного пика 233 тыс. за предыдущий аналогичный период. Это значение было пересмотрено вверх с предварительных 231 тысяч. Краткосрочные инфляционные ожидания в США в ноябре выросли с 4,4% до максимума за семь месяцев на уровне 4,5%, что могло оказать давление на трежерис. Уточненная оценка индекса потребительских настроений университета Мичигана за ноябрь составила 61,3 (предварительная: 60,4 пункта).
Новости компаний
- По данным Counterpoint Research, продажи смартфонов Apple (RACE) на День холостяка в КНР уступили объемам реализации аналогов от Huawei и Xiaomi.
- Walt Disney (DIS) заявила, что ее телеканалы в Индии и цифровая платформа потокового вещания установили новые рекорды по количеству зрителей на недавно завершившемся чемпионате мира по крикету среди мужчин.
Мы ожидаем
В начале сегодняшней торговой сессии выйдут данные S&P Global о динамике деловой активности (PMI) за ноябрь. Консенсус предполагает закрепление индекса выше 50 пунктов на фоне замедления инфляционных процессов и сильного потребительского спроса. Повышению PMI в промышленности должны способствовать сильные данные продаж автомобилей в США, а также снижение ценового давления из-за дефляции в сырьевых товарах. Индексы деловой активности от региональных ФРБ рисуют смешанную картину.
После закрытия рынка ФРС представит данные своего баланса, который за последнюю неделю сократился на 12,7% с максимумов 2022 года. Риторика регулятора не меняется, поэтому ожидаем сохранение импульса предыдущих нескольких месяцев. В целом рассчитываем на умеренную динамику на фондовых площадках из-за отсутствия выраженных триггеров, а также из-за сокращенной сессии.
Помимо макроэкономической статистики инвесторы могут обратить внимание на ситуацию на китайском фондовом рынке, где вчера отмечались положительные настроения, простимулированные сильной квартальной отчетностью Baidu.
В поле зрения
- Nvidia сообщила клиентам в Китае, что откладывает выпуск одного из трех чипов, разработанных ею для соблюдения мер экспортного контроля США. По информации Reuters, чип H20 для дата-центров поступит заказчикам в первом квартале 2024 года.
- Акции Ferrari (RACE) достигли исторических максимумов на фоне старта заключительного в этом году этапа Формулы-1, который проходит в эти выходные в ОАЭ. Председатель совета директоров Джон Элканн заявил, что команда движется в абсолютно правильном направлении.
Техническая картина
Предыдущую сессию S&P 500 закрыл умеренным ростом. Локальным сопротивлением по-прежнему служит наклонная линия тренда. Бенчмарк по-прежнему стремится протестировать отметку 4600 на фоне благоприятной сезонности, но достижение этой цели становится более трудным. Для этого необходимо преодолеть сопротивление на уровне 4540 пунктов. Индикатор RSI достиг зоны перекупленности. На наш взгляд, рыночной структуре не хватает нескольких дней выраженного коррекционного движения. Ближайшая поддержка располагается в области 4500 пунктов.
IPO «Евротранса» стало крупнейшим на Мосбирже в этом году
Подвели итоги размещения акций на бирже представители «Евротранса» и Мосбиржи на церемонии начала торгов бумагами.
Топливный оператор «Евротранс» вышел на IPO на Мосбирже по цене 250 рублей за акцию. По словам председателя правления Мосбиржи Юрия Денисова, в ходе размещения акций компания привлекла 13,5 млрд рублей. IPO стало крупнейшим на торговой площадке в этом году, при этом предложение эмитента вдвое превышало привлеченную сумму.