Торги 23 января на американских фондовых площадках проходили разнонаправленно. Индекс Dow Jones, достигший днем ранее исторического максимума, не смог удержаться выше психологической отметки 38 000 пунктов и откатился вниз на 0,25%. На отрицательной территории оказался и индекс компаний малой капитализации Russell 2000 (-0,29%).
Однако закрытие S&P 500 было максимальным за всю историю. Лидерами роста стали сектора коммуникаций (XLC ETF: +0,99%) и потребительских товаров повседневного спроса (XLP ETF: +1,09%), во многом благодаря повышению на корпоративных отчетах акций Procter & Gamble (PG: +4,14%) и Verizon Communications Inc (VZ: +2,65%). Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,43%.
На ход торгов оказали влияние спокойный новостной фон, результаты отдельных компаний и макростатистика. Показатель розничных продаж Redbook за третью неделю января продемонстрировал рост на 5,2% год к году. Индикатор деловой активности в сфере услуг от ФРБ Ричмонда незначительно улучшился (+4 пункта против нулевой оценки в декабре). Доходность однолетних трежерис на аукционе составила приблизительно 4,37%, однако доходность 30-летних бумаг подросла на 4 б.п., что связываем с опасениями сильных данных по ВВП в четвертом квартале, которые будут опубликованы в четверг.
- Акции Alibaba Group Holding Limited (BABA: +7,85%) подскочили до максимума за две недели на новостях об их покупке на сумму $50 млн основателем компании Джеком Ма.
- Johnson & Johnson (JNJ: -1,64%) отчитался за четвертый квартал. Выручка составила $21,4 млрд (+7,3% год к году), скорректированная EPS – $2,29. За весь год выручка показала $85,2 млрд (+7,4% год к году), скорректированная EPS – $9,92.
- The Procter & Gamble Company (PG: +4,4%) сообщила результаты второго квартала 2024 финансового года. Выручка компании – $21,4 млрд (+3% год к году), EPS – $1,4, органический рост – 4% год к году.
- Verizon Communications Inc. (VZ: +6,7%) отчитался за четвертый квартал. Выручка достигла $35,13 млрд (-0,3% год к году), что выше консенсус-прогноза ($34,8 млрд), EPS – $1,08 (против $1,19 годом ранее).
- 3M (MMM: -11,03%) предоставила данные за четвертый квартал 2023 года. Выручка составила $8,01 млрд ($ 7,69 млрд Non-GAAP), что на 0,8% (0,3%) меньше, чем годом ранее. Органические продажи сократились на 1,9%, EPS – $2,42 (против консенсус-прогноза $2,11).
Предполагаем умеренно положительную динамику рынка в связи с низкой волатильностью. Новостной фон и движения на внешних площадках с утра нейтральные. Индекс VIX опустился до минимума за 10 дней, ниже отметки 14 пунктов. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 4850-4900 пунктов (от -0,4% до +0,6% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).
В центре внимания отчеты Netflix и Tesla. Результаты Netflix уже опубликованы, и акции реагируют ростом на 9%, что поддерживает сентимент. Сегодня итоги представят сразу несколько торгуемых в США американских и европейских компаний с капитализацией более $100 млрд из различных секторов. Наибольший интерес представляют данные Tesla (после закрытия рынка), ASML, IBM, Abbot, AT&T. Индекс Nasdaq 100 может продолжить обновлять максимум, если производитель электрокаров не разочарует ожидания инвесторов. Макростатистика в меньшей степени повлияет на ход торгов. Сегодня публикуются еженедельные данные с ипотечного рынка и официальные сведения по запасам жидких углеводородов и нефтепродуктов в США, а также индикаторы деловой активности от S&P Global. Планируется, что индексы производства и сферы услуг остались на уровнях декабря или вблизи них.
- Netflix (NFLX: +1,33%) опубликовал результаты за четвертый квартал. Число подписчиков увеличилось на 13 млн, до 260 млн. Выручка составила $8,83 млрд (+12,5% год к году), EPS – $2,11.
- Texas Instruments Incorporated (TXN: -0,28%) отчиталась за первый квартал 2024 финансового года. Выручка достигла $4,08 млрд (-14% год к году), что хуже ожиданий аналитиков ($4,12 млрд), EPS – $1,49 (против консенсус-прогноза $1,46).
- Intuitive Surgical, Inc. (ISRG: -1,17%) сообщила результаты четвертого квартала 2023 финансового года. Выручка составила $1,93 млрд (+16,5% год к году), что почти совпало с прогнозом, EPS – $1,6 (против консенсус-прогноза $1,47).
- Bloomberg сообщил, что китайские власти рассматривают выделение $287 млрд для поддержки котировок акций на национальном фондовом рынке из-за падения его капитализации.
S&P 500 консолидируется в области исторических максимумов. Индикатор RSI подошел к зоне перекупленности, но разворотных паттернов не наблюдается, поэтому рынок остается склонным к росту. Ближайшая зона поддержки: 4800-4820 пунктов.
Топ инвестиционных идей от Назара Щетинина на 2024 год
Интересными идеями для инвестиций на отечественном фондовом рынке поделился инвестор Назар Щетинин в рамках эфира на YouTube-канале «Вредный инвестор».
Делимся с вами мнением эксперта от первого лица.
«Аптека 36,6»
Акции этой компании советуют к покупке аналитики «Ренессанса», утверждая следующее: надежным активом в условиях экономической нестабильности станут акции компаний продуктовой розницы, в числе которых сеть «Аптека 36,6».