Российский фондовый рынок к середине сессии отступил от максимумов дня и вышел в минус, ощущая давление прежде всего со стороны энергетического сектора. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск снизился на 1,04%, до 2616,81 пункта. Индекс РТС упал на 1,05%, до 1093,95 пункта.
Рубль к юаню на Мосбирже к середине дня укреплялся на 1,1%, до 10,92 руб. Доллар и евро на Форекс снижались на 0,2-0,8%, находясь на 74,89 руб и 88,12 руб.
В среду Минфин РФ заявил о планах с 8 мая по 4 июня (с учетом отложенных в марте и апреле операций) покупки валюты/золота на 5,8 млрд руб в день в объем объеме 110,3 млрд руб. Рубль отреагировал на новости повышением, очевидно, отыгрывая более низкие объемы покупки, нежели опасались многие участники. Кроме того, свою роль сыграло ослабление доллара на мировом рынке.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к середине сессии пребывали котировки Полюса (+3,86%), бумаги Селигдара (+1,148), акции ГМК «Норильский никель» (+0,79%), котировки Инарктики (+0,77%), бумаги Аэрофлота (+0,25%), акции Озона (+0,16%).
Акции Полюса и Селигдара в среду росли вместе с ценами на золото, которые в условиях слабого доллара подскочили более чем на 3,5% и поднялись выше 4700 долл/унц – до максимума с конца апреля. Инвесторы в Полюсе сегодня также ждут решения акционеров по рекомендованным за 2025 год дивидендам в размере 56,8 руб с текущей доходностью 2,6%.
Бумаги Норникеля шли выше вместе с ценами на палладий, которые наряду с другими драгоценными металлами восстанавливались от локальных минимумов.
В наибольшем минусе к середине дня пребывали бумаги Русснефти (-3,61%), обыкновенные и привилегированные акции Татнефти (-3,35% и -2,86%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (-3,05%), бумаги Совкомфлота (-2,75%), котировки Роснефти (-2,39%), акции РУСАЛа (-2,01%).
Акции нефтяных компаний в середине недели находились под давлением вместе с ценами на «черное золото».
Совет директоров РУСАЛа, тем временем, ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды за 1-й квартал 2026 года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ: +3,2%. Покупки в регионе ускорились на фоне улучшения мировых настроений и сообщений СМИ о возможности скорого подписания меморандума о прекращении военных действий между США и Ираном. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг крупнейших стран еврозоны за апрель при этом подтвердили её замедление, в то время как активность в Великобритании ускорилась. Индекс цен производителей еврозоны в марте, в то же время, подскочил на 3,4% м/м после снижения на 0,6% месяцем ранее, подчеркивая инфляционные риски в регионе.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Июльские фьючерсы на нефть Brent к середине сессии в РФ ускорили коррекционное падение и теряли около 11,5%. На рынке в условиях надежд на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке проходила фиксация прибыли, а котировки тестировали психологически важную отметку 100 долл/барр.
С технической точки зрения цены на нефть с марта испытывают сложности со стабилизацией выше сопротивления 115 долл/барр, к которому поднимались и в апреле, и в мае при сигналах сокращения силы покупателей в виде снижения гистограммы MACD прежде всего недельного графика. В среду котировки проверяют на прочность район средней полосы Боллинджера и уровень 100 долл. Стабилизация ниже откроет фьючерсам дорогу к апрельскому минимуму 86,09 долл/барр с перспективой развития нисходящей коррекции в случае разрешения конфликта на Ближнем Востоке и возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. Для возвращения к уровням, наблюдавшимся до начала военных действий, в район 73,50 долл/барр, однако, даже в случае оптимистичного геополитического сценария могут понадобиться недели и месяцы в связи с необходимостью восстановления нефтедобывающих мощностей в ближневосточном регионе. Возвращение фьючерсов выше 115 долл/барр, вероятно, будет наблюдаться при новых витках геополитической эскалации.
Биржи США: позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ: +1%. Индикатор ускорил повышение на фоне обнадеживающих геополитических сигналов. Поддерживать настроения в IT-секторе в середине недели при этом также будут квартальные результаты и прогнозы AMD, акции которой после закрытия основных торгов подскочили на 19%.
События дня:
· совет безопасности ООН проведет закрытое заседание по Ирану
· занятость в частном секторе США в апреле по оценке ADP (15.15 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· квартальные результаты Walt Disney, Uber Tech, Warner Bros Discovery, MetLife
· акционеры Полюса обсудят дивиденды за 2025 г, Позитива - за 1-й кв 2026 г
Рынок внутри дня
Общий настрой: Западные фондовые площадки к середине дня находились в уверенном плюсе, получая поддержку от надежд на улучшение геополитической обстановки и более низких цен на энергоносители. Индексы Мосбиржи и РТС, в свою очередь, ощущали нисходящее давление от падения цен на нефть и газ, которое может стать еще одним медвежьим фактором для настроений в РФ. Оба индикатора, однако, на данный момент воздержались от обновления вчерашних локальных минимумов.