Сессию 13 декабря американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,73%, до 4019 пунктов, Nasdaq вырос на 1,01%, Dow Jones прибавил 0,30%.
10 из 11 входящих в индекс широкого рынка отраслей продемонстрировали позитивную динамику. В лидеры роста вышли сектор недвижимости (+2,04%), энергетические компании (+1,77%) и телекомы (+1,70%). В минусе закрылись представители потребительской отрасли (-0,17%).
- Moderna (MRNA: +19,63%) представила позитивные результаты применения ее противораковой вакцины в сочетании препаратом Keytruda от Merck & Co. (MRK:+1,78%).
- New Fortress Energy Inc. (NFE: +6,84%) в соответствии с обновленной дивидендной политиков выплатит по $3 на акцию. Новая стратегия предполагает ежегодный дивиденд в размере 40% скорректированной EBITDA.
- Trimble Inc. (TRMB: -6,38%) заключила соглашение о покупке разработчика ПО для логистики Transporeon за 1,88 млрд евро.
Главное событие этой среды – заседание ФРС. Участники рынка прогнозируют повышение ключевой ставки на 50 б.п., до диапазона в 4,25-4,5%. Наибольшее значение будут иметь комментарии руководства регулятора по итогам встречи и заявления о дальнейших планах в отношении курса ДКП. Таргет Федрезерва по инфляции остается на отметке 2%. Вышедшие накануне данные индекса потребительских цен за ноябрь в США зафиксировали его рост на 0,1%. Если показатель продолжит повышаться с такой скоростью в течение года, его значение приблизится к целевому уровню регулятора.
Тем не менее, на наш взгляд, ФРС сохранит жесткую риторику и в очередной раз подтвердит планы по борьбе с инфляцией. Кроме того, мы ожидаем повышения прогноза по ставке на 2023 год до 4,9%. Соответствующее заявление регулятора станет поводом для снижения рисковых активов. Позитивные данные инфляции вчера не вызвали чрезмерной позитивной реакции у широкого рынка. Более того, в годовом сопоставлении рост цен остается высоким. В то же время ситуация на рынке труда остается благополучной, хотя риски рецессии сохраняются.
- Торги 14 декабря на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 вырос на 0,23%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,47%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,72%. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,34%.
- Фьючерс на Brent котируется по $80,68 за баррель. Золото торгуется по $1813,90 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3980-4030 пунктов.
Сегодня публикации значимой макростатистики не запланировано.
Индекс настроений от Freedom Finance вырос на один пункт, до 60.
S&P 500 пробил верхнюю границу нисходящего канала, но по итогам торгов вернулся к уровням 12 декабря, остановившись ниже 200-дневной скользящей средней. Индикаторы не подают сигналов к росту: RSI остается в нейтральной зоне, а MACD указывает на возможность продолжения нисходящего тренда. Таким образом, для индекса широкого рынка сохраняется вероятность негативной динамики.
Сегодня после окончания торгов за четвертый квартал отчитается Lennar (LEN). В консенсус закладывается рост выручки одного из крупнейших застройщиков США на 18,3% год к году, до $9,97 млрд, при повышении EPS на 13,6% год к году, до $4,90. В отчетном квартале ожидается сохранение высокого объема продаж, что подтверждается статистикой реализации домов на первичном рынке и недавно вышедшим отчетом конкурента компании – Toll Brothers. Мы прогнозируем сокращение объема новых заказов Lennar, а консенсус предполагает снижение средних цен заказа и продажи на 3% и 2,5% квартал к кварталу соответственно.
Про затор танкеров с нефтью, про IPO «Казмунайгаза» и про новые акции на СПБ бирже
Последствия потолка цен на российскую нефть, затор танкеров, новые акции на СПБ бирже и сложности с капиталом у ВТБ обсудили с начальником аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олегом Абелевым.
Что изменил потолок цен на нефть?
С 5 декабря действует потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Такое решение приняли страны «Большой семерки», ЕС и Австралия. Комментируя введение ограничений, Абелев заявляет: «Если честно, я не очень разделяю разного рода истерию, которая сейчас появляется в СМИ, на разных рынках в отношении того, что все пропало, у нас абсолютно низкая цена на нефть. Я помню, Польша единственная, по-моему, предлагала установить цену в $30 за баррель. На это ее греческие коллеги покрутили пальцем у виска и сказали польскому правительству: “Ну тогда вы сами с этой нефтью и работайте, покупайте, перерабатывайте и еще попытайтесь на ней заработать”».