В пятницу, 19 июня, активность на мировых рынках понижена из-за выходного в США (Juneteenth), однако глобальные индексы Азии в основном растут. Основной драйвер – Ближний Восток, где деэскалация идет неравномерно. В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Ормузский пролив открыт – в четверг через него прошли три саудовских танкера с порядка 6 млн баррелей и ряд других судов. При этом переговоры по финальному соглашению, которые должны были стартовать сегодня в Швейцарии, отложены на фоне новых ударов «Хезболлы» и ответных авиаударов Израиля. На фоне улучшения перспектив предложения нефти Brent за неделю резко подешевел и ушел в район $80 за баррель. Накануне американские индексы закрылись ростом – ожидания скорого завершения конфликта перевесили опасения относительно жесткости ФРС. Сегодня биржи США и Гонконга закрыты.
В четверг основные фондовые индексы США росли – главные индексы повысились в пределах 1,9%. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов умеренно убавляют в отличие от индексов стран Азии и Европы.
Из региональных экономических новостей отметим рост индекса цен производителей в Германии в мае на 0,3% (м/м) (прогноз 0,7%). Кроме того, в Великобритании стали доступны следующие макроданные: рост объема розничных продаж в мае составил 3,2% (г/г) при ожиданиях экономистов роста в 1,9%; уровень безработицы в апреле составил 4,9% (прогноз 5,0%), а процентная ставка по решению Банка Англии осталась неизменной – 3,75%.
В течение дня инвесторы будут ждать публикации объема розничных продаж в Канаде в мае.
По состоянию на 12:15 мск индексы МосБиржи и РТС росли на 0,58%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 прибавил 0,02%. Китайский CSI 300 подрос на 0,21%, гонконгский Hang Seng убавил 1,59%. Фьючерс на S&P 500 скорректировался на 0,21%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 3 б.п. и составляет 4,46%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,7% до $79,3 за баррель.
Продолжается ажиотаж после крупнейшего IPO в истории. Компания SpaceX получила кредитные рейтинги инвестиционного уровня от агентств Moody's, Fitch и S&P Global Ratings со «стабильным» прогнозом. Максимальный рейтинг – BBB+ по шкале Fitch.
Компания Amazon.com Inc. ведет переговоры о продаже своих собственных чипов для ИИ, предназначенных для использования в центрах обработки данных других компаний. Это является ключевым шагом в ее усилиях по борьбе с доминированием Nvidia Corp. Акции в четверг на фоне новости выросли на 2,9%
Активный подъем котировок в Европе показали производители полупроводниковой продукции. Чипмейкер BE Semiconductor нарастил капитализацию на 2,5% после улучшения долгосрочных целевых показателей выручки и рентабельности в связи с высоким спросом на его разработки для ИИ. Стоимость бумаг Infineon Technologies подскочила на 6,4%, STMicroelectronics — на 4,2%, ASML Holding — на 2,9%.
Рыночная стоимость BHP Group, объявившей о списаниях по канадскому калийному проекту в размере $2,3 млрд, упала на 4,4%.
Лидером роста в сводном европейском индексе стал французский оператор платежного сервиса Edenred (+17,2%). Компания подтвердила сообщения СМИ о том, что ряд инвестфондов проявляет интерес к ее покупке.
Российские фондовые индексы в пятницу, 19 июня, умеренно прибавляют в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Аналитики «Финама» прогнозируют снижение на 50 б.п. до 14%, что совпадает с рыночным консенсусом. При этом давление на рынок сохраняется со стороны дешевеющей нефти на фоне деэскалации конфликта США-Иран и отсутствия подвижек по украинскому урегулированию. Ситуацию усугубляют сообщения о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС и США. Решение Банка России и его сигнал, а также пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной определят дальнейшую динамику рынка.
В лидерах подъема к середине дня находились акции «Мечела» (+3,6%), «Мечела преф» (+3,5%), «Эталон Груп» (+3,4%), «Артгена» (+3,3%), ЮГК (+3,1%), «Распадской» (+2,8%). В минусе между тем торговались «ГК Самолет» (-1,6%), «ЕвроТранс» (-1,4%) и «Полюс»
(-1,2%).
Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 2,27 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит 0,69%. Ранее были утверждены промежуточные дивиденды в размере 11,56 рубля на акцию. В результате, в общей сложности дивиденды за весь 2025 год составят 13,83 рубля на акцию или около 3,6% доходности.
«Аэрофлот» представил отчетность по МСФО за I квартал 2026 г. Выручка повысилась на 5,7% (г/г) и достигла 201,1 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 29,5 млрд рублей против 49 млрд рублей годом ранее. Показатель чистого убытка «Аэрофлота» оказался на уровне 11,9 млрд рублей против прибыли в размере 26,9 млрд рублей годом ранее. Акции растут на 1,3%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
На дневном графике Индекс МосБиржи находится на уровне 2447 пунктов в зоне перепроданности по RSI. Котировки оттолкнулись от уровня поддержки 2417 и консолидируются выше него. Пробой поддержки откроет движение к 2400 пунктам, тогда как удержание выше сохраняет потенциал роста до 2500.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 пробил нижнюю границу восходящего канала и перешел в боковое движение, а полосы Боллинджера сохраняют умеренно бычий наклон. Индекс вышел из зоны перекупленности, а RSI вернулся в нейтральную область – это указывает на то, что фаза обновления исторических максимумов, вероятно, завершена и в ближайшее время преобладать будет боковая динамика.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 отскочил от нижней границы восходящего канала и продолжает рост. Индекс приближается к зоне перекупленности по RSI и подошел к верхней полосе Боллинджера, что в совокупности дает сигнал о возможной фиксации позиций.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 закрепился выше уровня Фибоначчи 4888 и находится в нейтральной зоне по RSI. Согласно нашей технической модели, рост может продолжиться до ближайшего сопротивления на отметке 5000 пунктов. При пробое уровня поддержки 4888 пунктов возможно движение ниже.