Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четверг, показав плюс 0,38%. В четверг продавцы не смогли доработать крайнюю волну падения с целями $76,5–74,98. Минимум дня — $76,54.
При сломе сопротивления $82,97 продавцы потеряют среднесрочный контроль. Похоже, падение цен на нефть скоро остановится, ждем попытки разворота наверх. Дополнительным фактором роста стала новость об отмене встречи между США и Ираном. Отслеживаем проторговку и открытие новой недели для оценки следующих целей движения.
Новостной фон
∙ В США сегодня официальный государственный праздник — День освобождения от рабства (Juneteenth). На NYSE и NASDAQ торги акциями, облигациями и опционами не проводятся в течение всего дня. Торги фьючерсами на нефть (Brent и WTI) проходят по сокращенному расписанию.
∙ Иранская делегация откладывает поездку в Швейцарию из-за продолжающихся израильских ударов по южному Ливану. Планировалось начать первый раунд переговоров. Иран заявил США и посредникам, что ливанский вопрос остается ключевым в американо-иранских переговорах и напрямую влияет на возможность их продолжения, сообщает IranIntl со ссылкой на Al Mayadeen. Поездка вице-президента США в Швейцарию также отменена. Планы относительно предстоящих технических переговоров согласованы не до конца, но делегация США готова к вылету при первой же возможности, отметил Вэнс. МИД Швейцарии сообщил, что переговоры США и Ирана не состоятся. Иран требует гарантий прекращения огня в Ливане для возобновления диалога, посредники работают над решением вопроса. Хегсет: США готовы возобновить удары и восстановить блокаду, если Иран не выполнит свои обязательства. КСИР: любое нарушение прав Ирана повлечет за собой более решительный военный ответ.
∙ Кувейт начал наращивать добычу нефти быстрее, чем ожидалось: уже более 2 млн б/с за неделю.
∙ Генсек ОПЕК оценил потребность нефтяной отрасли в инвестициях до 2050 г. в $17,7 трлн. ОПЕК: нефть и газ будут занимать более 50% в энергобалансе мира минимум до 2050 г. Страны ОПЕК+ к 2050 г. нарастят предложение нефти на 13,9 млн б/с. Мировой спрос на нефть к 2050 г. вырастет на 19 млн б/с.
∙ Согласно отчету Американского института нефти (API), запасы сырой нефти упали на прошлой неделе на 8,33 млн баррелей (ожидалось -4,5 млн). Еженедельный отчет EIA о запасах нефти показал падение на 8,26 млн баррелей (ожидалось -3,6 млн баррелей / прошлый отчет -7,22 млн).
∙ Ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: МЭА повысило прогноз падения мирового спроса на нефть в 2026 г. с 0,4 млн до 1,1 млн б/с. В 2027 г. ждет возврата к росту на 2 млн б/с. МЭА прогнозирует снижение предложения нефти в мире в 2026 г. на 3,9 млн б/с, восстановление ожидается в 2027 г.
∙ Япония в мае снизила импорт СПГ до минимума за 24 года. По данным Минторга, Индия в апреле полностью прекратила импорт СПГ из Катара и ОАЭ из-за военного конфликта.
∙ По данным Argus, дисконты на Urals из западных портов РФ в июне снизились на $0,3–1/баррель. Поставки в Азию, где ранее фиксировались премии, теперь идут со скидками. Нефть на азиатском направлении дешевеет быстрее всего.
Фьючерсы на природный газ. Конец кривой градусо-дней (ECMWF AIFS) перешел в зону выше 10-летней средней. Это означает, что локально спрос на охлаждение ожидается выше среднего уровня — в моменте это поддерживает цены в США. Сейчас формируется среднесрочный разворот наверх к старту летнего сезона кондиционирования в США.
Европейский газ (TTF). Пока нет пробоя сопротивления 42,175, цена стремится в следующую зону падения 39,55–39.
Американский газ (NG). На дневном графике сформировался потенциал роста в первую зону $3,355–3,381. Пока нет слома минимум $3,017, этот среднесрочный сценарий актуален. Локальный максимум — на отметке $3,299. В четверг отчет EIA о запасах природного газа в США показал значение лучше ожиданий: плюс 73 bcf (ожидалось плюс 82 bcf). Нейтральный бычий прогноз стал триггером для возобновления роста, но обновить максимум $3,299 еще не удалось.