Мировые фондовые рынки начали неделю негативно из-за нового обострения на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, Иран выпустил ракеты по Израилю, а Израиль нанес ответные удары по территории Ирана. Это усилило опасения инвесторов по поводу дальнейшей эскалации конфликта. На этом фоне фьючерсы на индекс Dow Jones снизились, а большинство азиатских рынков в понедельник также показали заметное падение.
По итогам пятницы S&P 500 упал на 2,64% до 7383,74 п. Nasdaq Composite на 4,18% до 25 709,43 п. Dow Jones Industrial на 1,35% до 50 866,78 п.
Дополнительное давление на рынки оказывает ситуация с процентными ставками в США. В пятницу сильный отчет по занятости показал, что экономика остается устойчивой, однако это повысило вероятность того, что инфляция будет снижаться медленнее, а Федеральная резервная система дольше сохранит высокие ставки. В результате Nasdaq потерял более 4% за день в пятницу — это стало его самым сильным падением с апреля 2025 года. Инвесторы опасаются, что дорогие кредиты могут негативно сказаться на компаниях, которые активно инвестируют в развитие искусственного интеллекта.
На этой неделе внимание рынка будет сосредоточено на данных по инфляции США: в среду выйдет индекс потребительских цен (CPI), а в четверг — индекс цен производителей (PPI). Кроме того, инвесторы ждут IPO компании SpaceX, которое может стать одним из крупнейших размещений в истории Уолл-стрит.
Европейские фондовые рынки в понедельник открылись снижением вслед за азиатскими площадками. Европейский индекс STOXX 600 снижается на 0,77% до 617,89 п. Французский индекс CAC — на 0,65%, FSTE 100 падает на 0,24%, DAX снизился на 0,71%.
Наибольшее давление испытывает технологический сектор: индекс европейских технологических компаний потерял более 2%. Инвесторы продолжают сокращать позиции в акциях роста после недавней распродажи американского технологического сектора. В то же время акции нефтегазовых компаний выросли примерно на 0,6%, поскольку усиление геополитической напряженности повышает риски для поставок нефти и поддерживает цены на энергоносители.
Британская компания Tate & Lyle подорожала на 12,7% после сообщений о ее покупке американской компанией Ingredion за £2,7 млрд.
Азиатские фондовые рынки демонстрируют в понедельник значительное снижение на фоне роста геополитической напряженности и ухудшения настроений инвесторов после распродажи на американском рынке в конце прошлой недели.
Самое сильное падение показал южнокорейский индекс Kospi, который потерял более 8% и закрылся на отметке 7484 пункта. Японский индекс Nikkei 225 также оказался под сильным давлением, снизившись на 3,85%.
Китайские рынки выглядят немного устойчивее, но также находятся в «красной» зоне: гонконгский индекс Hang Seng потерял 1,36%, а индекс крупнейших компаний материкового Китая CSI 300 снизился более чем на 2% до 4713,6 п. В целом азиатские инвесторы предпочли сократить риски на фоне опасений дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и неопределенности вокруг процентных ставок в США.
Индекс МосБиржи снижается на 0,31% до 2553,18, индекс РТС снижается на 0,31% до 1094,75. Попытка отскока на фоне роста нефти быстро сошла на нет после сообщений о возможных задержаниях танкеров с российской нефтью странами ЕС.
Лидерами роста стали бумаги «РуссНефти» (+2,87%), «РусГидро» (+0,70%), «Озона» (+0,62%), МТС (+0,59%), «Вуш Холдинга» (+0,59%).
Лидерами снижения стали бумаги «Самолета» (-4,87%), ДВМП (-3,98%), «Россети Центр» (-3,45%), ВК МКПАО (-2,26%), ТМК (-2,08%).
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Цена на Индекс МосБиржи движется к уровню поддержки в 2500 п. В случае отскока котировки могут встретить сопротивление в зоне 2570-2600 п.
S&P 500
В рамках текущей коррекции поддержкой могут выступать уровни в 7347,2 п. и 7270,7 п.
STOXX 600
В рамках текущей коррекции поддержкой могут выступать 50-дневная скользящая средняя в районе 614 п. или уровень в 605,8 п.
CSI 300
Цена протестировала зеркальный уровень в 4713 п., в рамках отскока сопротивлением может стать уровень в 4811 п. Если же коррекция усилится, поддержка может быть найдена в районе 4603 п.