В четверг, 8 октября, на мировых фондовых площадках в основном наблюдается отрицательная динамика на фоне возобновившегося роста цен на нефть и доходностей казначейских бумаг США, вновь превысивших многолетние максимумы.
Нефтяные котировки подскочили накануне на фоне опасений по поводу возможной эскалации на Ближнем Востоке, а также потенциальных перебоев добычи нефти и газа в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана. В зоне шторма может оказаться 15% добычи нефти и 5% добычи природного газа в США. На текущий момент приостановлена добыча 510 тыс. баррелей нефти в сутки. Также появились сообщения о том, что США рассматривают возможное возобновление военных действий в Иране. Доходность 10-летних «трежерис» продолжила рост в четверг, прибавляя 4,0 б.п. и достигая нового многодекадного максимума в 5,33%. Опубликованный протокол с последнего заседания ФРС показал, что еще одно повышение ключевой ставки до конца года рассматривалось большинством членов руководства как уместное. По данным CME FedWatch, сейчас трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС США на 25 б.п. на ближайшем заседании 28 октября в 21,6%, а в декабре в 68,1%. Сегодня, в четверг, инвесторы также будут оценивать квартальные результаты PepsiCo, которая откроет сезон отчетности в США.
В среду основные фондовые индексы США закрылись в небольшом минусе, и сегодня фьючерсы на них торгуются в «красной зоне». Рынки Азии преимущественно закрылись в минусе в результате давления растущих доходностей казначейских бумаг США и ожиданий повышения ключевой ставки Федрезерва на бумаги сектора полупроводников. Торговая сессия в Европе также открылась снижением на фоне вновь дорожающей нефти и растущего инфляционного давления.
По состоянию на 12:30 мск индексы МосБиржи и РТС снижаются примерно на 0,9%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 потерял 0,80%. Китайский CSI 300 упал на 1,09%, гонконгский Hang Seng – снизился на 1,43%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,31%. Доходности 10-летних «трежерис» выросли на 4,5 б.п. до 5,33%. Котировки нефти марки Brent укрепились на 3,9% до $104,0 за баррель.
В США производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. опубликовал сильную отчетность за третий финквартал, значительно превысив консенсус-прогнозы, и улучшил гайденс на текущий год. Выручка выросла на 4% (г/г) до $1,61 млрд. Скорректированная прибыль на акцию выросла на 41% до $0,48 на акцию. Тем не менее продажи в Северной и Южной Америке и Европе выросли на 4% (г/г), что оказалось ниже ожиданий рынка. Акции снизились на 5,0%.
На торгах в Гонконге лидерами роста оказались акции строительной China Overseas (+3,8%), производителя продуктов питания и напитков Tingyi (+3,3%), энергетических China Shenhua Energy (+3,1%) и China Petroleum Chemical (Sinopec) (+2,8%), а также девелопера China Resources Land (+2,6%). В то же время понизились бумаги производителя полупроводников Hua Hong Grace (-9,2%), технологической Lenovo Group (-8,1%), производителя двигателей внутреннего сгорания Weichai Power Co (-8,0%), производителя оптических компонентов Sunny Optical (-7,7%) и производителя электроники Byd Electronic (International) (-6,7%).
В Европе акции Wise Group plc снижаются на фоне сообщений о том, что финтех-платформа ведет переговоры с британской налоговой службой (HMRC) об урегулировании налоговых недоимок из-за ошибки в расчетах. Акции снизились на 1,9% в четверг.
Российский фондовый рынок открылся в минусе в четверг, при этом Индекс МосБиржи торгуется в районе отметки 2317 пунктов. Давление на рынок оказали вышедшие накануне еженедельные данные по инфляции, которые показали, что годовая инфляция подскочила до 7,08% с 6,25% на прошлой неделе и 6,33% на конец августа, превысив верхнюю границу прогнозного диапазона ЦБ на 2026 год в 6,0-7,0%. Рост инфляции был ожидаемым и преимущественно вызван плановой индексацией тарифов ЖКХ с 1 октября. Тем не менее это может препятствовать возобновлению смягчения монетарной политики Банком России.
Сдерживающим фактором также является отсутствие новых сигналов по мирному урегулированию на Украине. Поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть на фоне сообщений о возможной эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
В лидерах роста к середине дня находились акции «Полюса» (+2,2%), «Хэдхантера» (+0,3%), ЮГК (+0,3%), «Роснефти» (+0,2%) и «Татнефти» (ап +0,2%). В минусе между тем торговались бумаги «ЯНДЕКСа» (-2,8%), «Ренессанса» (-2,0%), МКБ (ао -1,9%), ВК (-1,9%) и ММК (-1,8%).
Компания «Яндекс» сегодня сообщила об инциденте в дата-центре в Рязанской области. Инфраструктура была частично повреждена. Основные сервисы компании при этом продолжают работу. Акции отреагировали снижением на 2,7%.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи в ходе коррекции опустился до 2317 пунктов. Поддержку может составить уровень 2290. В случае возврата к повышению сопротивление может составить уровень в 2380 пунктов. Тем не менее индекс все еще находится в зоне перекупленности, поэтому движение вниз может продолжиться.
S&P 500
На дневном графике S&P 500 в ходе коррекции опустился к уровню 7802 пунктов. В случае продолжения снижения поддержку может составить уровень 7700, рядом с которым проходит 50-дневная скользящая средняя. При этом индекс все еще находится в зоне перекупленности, в связи с чем движение вниз вероятно может продолжиться. В случае разворота вверх сопротивление может составить уровень 7850.
Euro STOXX 600
На дневном графике STOXX 600 снижается до уровней 624 пунктов, в случае продолжения снижения поддержку может составить уровень 617 пунктов. В случае разворота вверх уровень сопротивления, вероятно, будет находиться на 50-дневной скользящей средней на уровне 646 пунктов.
CSI 300
На дневном графике CSI 300 продолжает падение, поддержку может составить уровень 4290 пунктов. В случае формирования подъема ближайшая цель будет находиться на 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 4570 пунктов. Между тем индекс находится в зоне перепроданности, поэтому дальнейшее снижение может быть затруднено.