На прошлой неделе давление на Nasdaq Composite усилилось вследствие снижения спроса на акции ведущих технологических компаний, таких как Alphabet, Amazon, Broadcom и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). В фокусе участников также остается корпоративная отчетность: на этой неделе внимание будет приковано к Nvidia, традиционно оказывающей существенное влияние на динамику акций компаний из сегмента искусственного интеллекта.
Инвесторы также ждут ключевой отчет по рынку труда, который станет первым официальным отчетом после завершения шатдауна. В четверг выйдет запоздавший отчет по занятости за сентябрь — важный ориентир на фоне осторожных комментариев членов ФРС, которые уже ставят под сомнение декабрьское снижение ставки.
Европейский индекс STOXX 600 сегодня демонстрирует снижение на 1,01% до 574,81 п. В третьем квартале 2025 года ВВП еврозоны вырос на 0,2% (к/к) и на 1,4% (г/г), что совпало с предварительными оценками, тогда как экономика ЕС прибавила 0,3% (к/к) и 1,6% (г/г). Занятость также продолжила увеличиваться: в еврозоне +0,1% (к/к) и +0,5% (г/г), в ЕС — +0,2% (к/к) и +0,6% (г/г).
Капитализация Siemens Energy растет на 1,22% после того, как компания завершила IV квартал 2025 г. финансового года с чистой прибылью и сообщила о росте выручки на 7% (г/г).
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют снижение на фоне обострения отношений между Китаем и Японией. Напряженность усилилась после заявления японского премьер-министра о том, что возможное нападение Китая на Тайвань может рассматриваться как угроза национальной безопасности Японии и привести к ответным действиям.
Китай резко раскритиковал эту позицию, обвинил Токио в нарушении международных норм и принципа «одного Китая». Пекин потребовал от Японии отказаться от подобных высказываний и предупредил о последствиях в случае дальнейшего обострения. Китайский индекс CSI 300 падает на 0,65% до 4598,05 пункта. Японский индекс Nikkei снижается на 0,1% до 50 323,91 п.
Экономика Японии в III квартале сократилась на 0,4% (кв/кв) — первое снижение более чем за год и лучше ожидаемого прогноза (-0,6%). Потребительские расходы выросли на 0,1%, госрасходы — на 0,5%, а инвестиции бизнеса ускорились до 1%, показав лучшую динамику за пять кварталов. При этом экспорт снизился на 1,2% после предыдущего роста, а импорт практически не изменился, опустившись на 0,1%. В годовом выражении ВВП упал на 1,8% после пересмотренного роста на 2,3% во II квартале.
Сегодня Индекс МосБиржи начинает неделю снижением: котировки падают на 0,39% до 2516,08 п. главным образом под давлением акций «Лукойла», снижающихся на 3,75% из-за сохраняющейся неопределенности с продажей зарубежных активов. Ключевым фактором остается геополитика — отсутствие прогресса в переговорах усиливает осторожность участников. Президент США Дональд Трамп 16 ноября заявил, что республиканцы готовят законопроект о введении санкций против любых стран, сотрудничающих с Россией.
В III квартале 2025 года компания «ВсеИнструменты.ру» (ВИ.ру) показала уверенный рост: выручка увеличилась на 7% (г/г) до 47,5 млрд руб. за счет значительного роста сегмента B2B, который стал основным драйвером увеличения среднего чека (+20,1% г/г) и количества проданных товаров (+6,1% г/г) на фоне снижения числа заказов (-11,8% г/г) и продолжающегося спада в B2C-сегменте. Акции компании растут на 5,28%.
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды за III квартал 2025 года в размере 8,13 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию. Обыкновенные и привилегированные акции снижаются на 0,22% и 0,35% соответственно.
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме движется в нисходящем канале. Котировки протестировали уровень поддержки в 2502 п. Следующим уровнем может стать зона 2486 п.
S&P 500
Котировки индекса S&P500 движутся в восходящем канале. Сейчас цена приближается к уровню поддержки в 6605 п. При наличии позитивного новостного фона цена может дойти до уровня сопротивления в 6918 п.
Euro STOXX 600
Европейский индекс STOXX600 движется в восходящем канале. При коррекции цена может дойти до 50-дневной скользящей средней, которая выступит уровнем поддержки в районе 567,1 п. При наличии позитивного новостного фона цена может дойти до верхней границы канала в 587 п.
CSI 300
Китайский индекс CSI300 начал коррекцию от зоны сопротивления в 4763,95 п. Зоной поддержки может стать уровень 4508,89 п.