Фондовые индексы США закончили пятницу разнонаправленно: S&P 500 вырос на 0,03% до уровня в 6915,61 п., Nasdaq Composite — на 0,28% до 23 501,24 п. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,58% до 49 098,71 п. Сегодня фьючерсы на данные индексы снижаются. На этой неделе инвесторы ожидают отчетность ряда компаний, а также заседание ФРС. Прошлая неделя для Уолл-стрит оказалась негативной: S&P 500 снизился примерно на 0,4%, зафиксировав второе подряд недельное падение. Давление на рынки оказывали геополитические риски, хотя к концу недели напряженность частично спала после заявлений Дональда Трампа о достижении «частичного соглашения» по вопросу Гренландии.
На этой неделе отчеты представят более 90 компаний из индекса S&P 500, включая Apple, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) и Microsoft. В целом сезон пока выглядит сильным: около 76% компаний превзошли ожидания аналитиков. Аналитики Fundstrat сохраняют оптимистичный взгляд на перспективы прибыли: рост корпоративных прибылей может ускориться до 14% (г/г), а в качестве приоритетных направлений выделяют энергетику и сырьевые компании.
Дополнительным фактором неопределенности станет заседание Федеральной резервной системы. Инвесторы, в большинстве, ожидают сохранения процентной ставки на текущем уровне, а также ожидают сигналов о сроках возможного снижения ставки в 2026 году. Риторика ФРС может задать тон рынкам на ближайшие недели.
Европейские фондовые рынки в основном снижаются сегодня. Индекс STOXX 600 сегодня снижается на 0,09% до 608,34 п. Французский индекс CAC 40 — на 0,07%, DAX растет — на 0,18% до 24 900,71 п.
Фондовые рынки Западной Европы по итогам пятничных торгов преимущественно снизились на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности и смешанных макроэкономических сигналов. Несмотря на отказ президента США Дональда Трампа от введения дополнительных пошлин против ЕС из-за позиции Европы по Гренландии, инвесторы сохраняли осторожность, опасаясь, что торговые тарифы могут использоваться как инструмент давления в будущем. Лидером роста в пятницу стали акции Ericsson на фоне сильной отчетности и объявлений о дивидендах и байбэке, тогда как бумаги Puma стали лидером снижения. Поддержку отдельным секторам оказал рост цен на нефть, что привело к повышению котировок крупнейших европейских нефтегазовых компаний.
Сводный PMI в еврозоне (по предварительным данным) в январе остался на уровне 51,5 пункта, не оправдав ожиданий умеренного роста. При этом промышленная активность немного улучшилась, тогда как сектор услуг продемонстрировал ослабление. Германия показала ускорение деловой активности, в то время как во Франции индекс вновь опустился ниже отметки 50 пунктов.
Евросоюз и Индия близки к завершению переговоров по соглашению о свободной торговле, которое может быть подписано уже на следующей неделе. В Еврокомиссии называют потенциальную сделку исторической, подчеркивая ее масштаб и охват потребителей.
Азиатские фондовые рынки сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику. Китайский индекс CSI 300 растет на 0,09% до 4706,96 пункта. Hang Seng падает на 0,04% до 26 739,80 п., японский Nikkei 225 снижается на 1,79% до 52 885,25 п. Такая динамика обусловлена ожиданиями заседания ФРС и сезона отчетности технологических компаний. Дополнительное давление на настроения оказала слабость американских рынков в конце прошлой недели.
Наиболее заметное падение зафиксировано в Японии. Индекс Nikkei 225 просел почти на 2% на фоне резкого укрепления иены к доллару. Более сильная иена негативна для экспортеров, поскольку снижает их зарубежную выручку.
В Азии ожидаются отчеты Samsung Electronics и SK Hynix. При этом осторожность в отношении акций, связанных с ИИ, сохраняется: инвесторы все чаще обращают внимание на завышенные оценки и рост издержек.
Индекс МосБиржи начал неделю снижением: котировки падают на 0,34% до 2768,11 п. В минувшие выходные в ОАЭ прошли трехсторонние переговоры США, России и Украины по украинскому вопросу, что, по мнению западных источников, увеличивает вероятность двусторонних переговоров. Вместе с тем сохраняющаяся неопределенность ситуации заставляет инвесторов сохранять осторожность, что сдерживает динамику российских активов.
Группа «Эталон» объявила о начале сбора заявок на участие во вторичном публичном размещении (SPO) до 400 млн обыкновенных акций на Московской бирже с ценовым ориентиром 46 руб. за акцию. Привлеченные до 18,4 млрд руб. средства компания планирует направить на приобретение АО «Бизнес-Недвижимость», развитие бизнеса и снижение долговой нагрузки. Акции компании растут на 6,08%.
Технический анализ
Индекс МосБиржи
Котировки Индекса МосБиржи протестировали нижнюю границу восходящего канала на 4-часовом таймфрейме. При отскоке таргетом для цены может стать уровень сопротивления в 2789 п. При дальнейшей коррекции, поддержкой — 2751 п.
S&P 500
Котировки индекса S&P500 на дневном таймфрейме продолжают движение в восходящем канале. Цена протестировала нижнюю границу канала в районе 6802,5 п. При продолжающемся отскоке таргетом может стать уровень сопротивления в 6991,7 п.
Euro STOXX 600
Котировки индекса STOXX 600 на 4-часовом таймфрейме движутся к уровню сопротивления в 614,9 п. При этом, в случае коррекции, поддержкой может выступать наклонная линия восходящего тренда в зоне 602,5 п.
CSI 300
Китайский индекс CSI300 протестировал уровень сопротивления в районе 4790,7 п. и начал коррекцию. Поддержкой станет наклонная линия тренда в районе 4645 п.