Американские фондовые индексы завершили торги во вторник разнонаправленно. Внимание инвесторов сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы, итоги которого будут подведены в среду. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагает сохранение ставки в диапазоне 3,5-3,75% годовых. По данным FedWatch, вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов в июле оценивается в 30%, а в сентябре более чем в 56%. Участники рынка также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Цены на нефть снижались после прекращения взаимных ударов США и Ирана, при этом президент США Дональд Трамп заявил о «хороших шансах» на заключение соглашения между сторонами. По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,03% и составил 52 747,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,21%, до 7428,8 пункта, а высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился 0,22% и завершил сессию на отметке 24 876,9 пункта.
Бумаги Coca-Cola прибавили 5% после публикации более сильной, чем ожидалось, отчетности и улучшения прогноза на текущий год. Акции PayPal выросли на 4% после выхода сильной квартальной отчетности. Бумаги Apple подорожали на 0,9%; в ходе торгов капитализация компании впервые превысила $5 трлн, однако к закрытию опустилась ниже этой отметки. В красной зоне оказались акции United Parcel Service (-6,6%) на фоне сокращения квартальной прибыли вдвое. Давление также испытали бумаги американских производителей полупроводников: акции Micron Technology упали на 8,9%, Advanced Micro Devices — на 8,2%, Intel — на 5,9%, Broadcom — на 0,6%. Инвесторы все внимательнее оценивают целесообразность дальнейшего увеличения корпоративных расходов на ИИ-инфраструктуру, которые ранее выступали одним из основных драйверов роста котировок компаний сектора.
В среду на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона не наблюдается единой динамики. В Японии индекс Nikkei 225 снижается на 1,57%. Акции SCREEN Holdings дешевеют на 17,7%, Murata Manufacturing — на 15,8%, Taiyo Yuden — на 14,4%, Kioxia Holdings — на 11,4%, Tokyo Electron — на 10,8%, Ibiden — на 9,9%, Renesas Electronics и Lasertec Corp. — на 9,5%. При этом бумаги Konami Group дорожают на 9,4%, Toyota Motor Corp. — на 6,8%, Subaru Corp. — на 5,9%, Denso Corp. — на 5,2%, Nissan Motor Co. — на 5,1%, Yamaha Motor Co. — на 4,9%.
В Китае индекс Shanghai Composite повышается на 0,6%, гонконгский Hang Seng — на 1,19%. Акции Li Auto дорожают на 10,6%, Xiaomi — на 8,9%, Nongfu Spring — на 7,9%, Geely — на 6%, Longfor Group — на 5,6%, JD Health — на 5,5%, Trip.com — на 4,7%, Alibaba Health — на 4,6%, BYD Electronic — на 4,4%. При этом бумаги Laopu Gold дешевеют на 6,5%, Semiconductor Manufacturing International — на 5,8%, Lenovo — на 2,7%, CMOC Group — на 1,9%, CK Infrastructure и Chow Tai Fook Jewellery — на 1%.
В Южной Корее индекс KOSPI падает на 7,3% после снижения на 10,8% по итогам предыдущих торгов. Акции SK Hynix дешевеют на 10,8% после публикации квартальной отчетности. Бумаги Samsung Electronics снижаются на 7,5%, Korea Zinc — на 5%, LG Energy Solution — на 4,9%, POSCO — на 4,7%, Hyundai Motor — на 2,9%.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышается на 1,02%. Акции Coronado Global Resources дорожают на 18,2% после сильной квартальной отчетности, бумаги Rio Tinto — на 4,5% после публикации результатов за первое полугодие и объявления о повышении дивидендов, BHP — на 1,4%. При этом акции Megaport дешевеют на 8,7%.
Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют разнонаправленную динамику. Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,22% до 644,4 пункта. Британский FTSE 100 вырос на 0,2%, французский CAC 40 снизился на 0,6%, немецкий DAX упал на 0,32%.
Лидерами роста в ходе торгов стали бумаги Kering (+10,40%) и Bureau Veritas (+8,09%) в Париже, Weir Group (+6,26%) и Standard Chartered (+4,63%) в Лондоне, а также Deutsche Bank (+4,19%) и BASF (+3,88%) во Франкфурте. В числе аутсайдеров торгов оказались акции Hermès International (-7,21%), Danone (-4,10%), Infineon (-2,84%), Smiths Group (-2,23%), Diploma (-2,22%) и Rheinmetall (-2,10%).
Российский рынок акций в среду, 29 июля, умеренно растет. Поддержку котировкам оказывает резкое восстановление цен на нефть после снижения в предыдущие две торговые сессии. Стоимость Brent на 11:56 по мск поднялась на 3% до $84 за баррель на фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке, что способствует росту акций нефтегазовых компаний.
Индекс МосБиржи вырос на 1,5% и составил 2223,1 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,5% до уровня 889,9 пункта.
Лидерами роста стали акции «Самолета» (+4,70%), обыкновенные акции ТМК (+4,42%) и «Башнефти» (+4,09%), бумаги «Яндекса» (+3,79%), «Россетей» (+3,42%), «Газпром нефти» (+3,39%), ММК (+3,33%) и МКПАО ВК (+3,32%), а также акции ТГК-1 (+3,00%) и ЮГК (+2,94%).
В «красной» зоне оказались обыкновенные акции ПИК (-0,95%) и МКБ (-0,84%).
Техническая картина
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи находится на уровне 2223,1 пункта и находится чуть выше уровня поддержки 2200 пунктов. В случае улучшения настроений на рынке индекс может приблизиться к уровню сопротивления в районе 2340 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100 - 2200 пунктов.
S&P 500
Индекс S&P 500 торгуется на уровне 7428,8 пункта. При отсутствии ухудшения внешнего фона, индекс может достичь уровня сопротивления 7600 пунктов и перейти в диапазон 7600 – 7800 пунктов. В случае ухудшения рыночных условий не исключена коррекция до уровня поддержки 7400 пунктов, а затем в диапазон 7260 – 7400 пунктов.
Euro STOXX 600
Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 644,4. При реализации позитивного сценария индекс может достичь уровня сопротивления в 650 пунктов. В случае ухудшения рыночных настроений возможна коррекция к уровню поддержки 630 пунктов, а затем в диапазон 620 - 630 пунктов.
CSI 300
Индекс CSI 300 торгуется на уровне 4600,3 пункта и находится вблизи уровня поддержки 4600 пунктов. При отсутствии ухудшения внешнего фона индекс может перейти в диапазон 4800 – 4900 пунктов. При ухудшении рыночных настроений индекс, напротив, может снизиться до уровня поддержки 4546 пунктов.